關(guān)羽得到劉備手書后，立刻求見曹操，曹操竟在相府門前懸掛“回避牌”。關(guān)羽再訪張遼，也被推辭不見。關(guān)羽決定回府收拾行囊，稟報(bào)二位嫂嫂，掛印封金而去。曹操毅然決定率眾將為關(guān)羽送行，并送黃金、錦袍。關(guān)羽大為感動(dòng)，對(duì)曹操叩拜而去。此時(shí)的曹操才深感“忠義”二字的可怕。張飛流落到一古城，他趕走縣令，自己做了知縣。張飛在周邊招兵買馬，用武力訓(xùn)練出一支剽悍的隊(duì)伍來。張飛每日派人打探劉關(guān)二人的下落，在得知關(guān)羽降曹后大怒而哭。這時(shí)，關(guān)羽正在過五關(guān)斬六將，千里走單騎的路上。

關(guān)羽行至古城，發(fā)現(xiàn)張飛奔?xì)⒍鴣恚?jīng)過一番波折，兄弟二人終于冰釋前嫌，重歸于好。袁紹大營(yíng)中，袁紹在得知關(guān)張二人重逢之后，主動(dòng)提出讓劉備去招順。劉備大喜，即刻領(lǐng)命而去。在路上，劉備與趙云不期而遇，二人欣然一同前往古城與關(guān)張會(huì)和。古城中，三兄弟又重新團(tuán)聚，加之趙云的到來更是錦上添花。袁紹三子得知父親起兵伐曹，各自帶領(lǐng)精兵前來相助。就在三兄弟為了當(dāng)主將而互不相讓時(shí)，袁紹宣布自己充當(dāng)主將。袁紹親率大軍七十萬，陳兵官渡，與曹操?zèng)Q一死戰(zhàn)。

翌日，袁紹用自己的鮮血祭拜天地，慷慨陳言，三軍士氣大振。突然間，田豐呈上一道血書，苦勸主公不要貿(mào)然出征。袁紹大怒，待破曹之后再治其死罪。許昌城內(nèi)，曹操只率七萬精兵迎戰(zhàn)袁紹，并強(qiáng)調(diào)了首戰(zhàn)的重要性。官渡陣前，兩軍對(duì)峙之時(shí)，曹操突然提出要向袁紹求和，并將天子送給袁紹，袁紹心動(dòng)，又提出取城割地的要求。曹操顧左右而言他，又使出各種計(jì)謀拖延時(shí)間。此時(shí)，曹仁、許褚等猛將早已率軍包抄袁紹。正午時(shí)刻，曹操突然開戰(zhàn)。烈日下，袁軍無法閃避曹軍的箭雨，死傷慘重。四面八方突然響起號(hào)角，返回軍中的曹操揮劍高喝：奉旨剿滅國(guó)賊袁紹！