邢道榮果然中了諸葛亮的埋伏，張飛擒得劉賢，大勝而歸。劉度愛子心切，于翌日開城請(qǐng)降。劉備依然懇請(qǐng)劉度任零陵太守，劉度大為感動(dòng)。劉軍帳內(nèi)，趙云領(lǐng)命率軍攻取桂陽。桂陽城下，守軍大將陳應(yīng)出城迎戰(zhàn)。趙云用青釭劍連勝，最終將陳應(yīng)擊于馬下。趙云將陳應(yīng)放生回營，陳應(yīng)對(duì)趙云大為贊嘆，并勸太守趙范歸降劉備。趙范無奈，同意開城投降。趙范聽信謀士鮑龍計(jì)策，將趙云灌醉，并請(qǐng)求趙云與其一同歸降曹操。趙云在陳應(yīng)的配合下，重新奪取了桂陽城。關(guān)羽從荊州趕來，請(qǐng)命攻取長沙?？酌饔眉⒎P(guān)羽斗志激起，認(rèn)為關(guān)羽此役必定大獲全勝。

關(guān)羽兵臨長沙，與黃忠等人交戰(zhàn)。關(guān)羽用計(jì)將黃忠砍于馬下，卻將他大義放生。長沙太守韓玄不屑于黃忠的失敗，聽信讒言，認(rèn)為關(guān)羽黃忠二人定有密謀之事。關(guān)黃二人翌日再戰(zhàn)，黃忠再次戰(zhàn)敗，被韓玄推出斬首。危急之下，黃忠被魏延救下，并勸說黃忠與其一同效忠劉備，卻被黃忠嚴(yán)詞拒絕。長沙被劉軍占領(lǐng)，劉備親自拜訪黃忠，黃忠感慨于劉備的忠義，決定為其效力。劉備帳中，孔明欲殺魏延，但被劉備勸下，孔明嚴(yán)詞警告魏延不得起二心。劉琦死訊傳來，劉備立刻返回吊喪。劉備擔(dān)憂于荊州的所屬，孔明決定主動(dòng)向東吳發(fā)喪，欲令周瑜不敢冒然侵犯荊州。太史慈墳前，孫權(quán)感慨自己合肥大敗，情緒低落。魯肅告之劉琦死訊，孫權(quán)大喜，認(rèn)為這是所要荊州的絕佳時(shí)機(jī)。

孫權(quán)帳內(nèi)，魯肅與孫權(quán)商討索要荊州事宜。蔣欽來報(bào)，說劉備正在擴(kuò)軍備戰(zhàn)，孫權(quán)即刻指派魯肅先去扶桑探望周瑜病情，然后去荊州向劉備索要荊州。巴陵吳軍帳內(nèi)，周瑜病情加劇，他卻對(duì)諸葛亮的嫉恨有增無減，魯肅的到來更加堅(jiān)定周瑜不惜與孔明決一死戰(zhàn)奪回荊州的決心。荊州城內(nèi)，魯肅在劉琦靈前再次索要荊州?？酌髋c之爭辯荊州歸屬，最終，孔明與之達(dá)成協(xié)議：劉備奪取西川后，荊州即刻奉還東吳！周瑜認(rèn)為魯肅帶回的協(xié)議是一紙空文，依然不改武力奪回荊州的主意。幾日后，劉備結(jié)發(fā)妻子甘夫人病故的消息傳來，周瑜決定用孫小妹為誘餌，引劉備來建康，以扣為人質(zhì)索要荊州。