趙云死訊傳來，諸葛亮悲痛欲絕。?孔明興兵再次伐魏，首戰陳倉城，守將郝昭拼死守城，蜀軍久攻不下。諸葛亮用姜維詐降蒙蔽曹真，曹真果然中計，誤入姜維大營，魏軍大敗。諸葛亮以糧草不足為由，下令拔營南歸。曹真得知蜀軍南撤，立即派兵追擊。撤軍途中，魏延返率兵斬殺魏將王雙，攻克陳倉，郝昭自盡而亡。魏軍帳中，萬般無奈的曹真只得聽從部將郭淮的建議，將兵權讓給司馬懿，迎戰蜀軍。許昌城內，曹真之子曹爽進宮面見魏帝。聲淚俱下訴說戰事慘烈，眾臣求情免曹真一死。曹睿下令命司馬懿入朝，商討退敵之策。

司馬懿到軍中后，嚴肅軍紀，賞罰分明。面對魏軍的出城不戰，諸葛亮命魏延圍攻武都和陰平，欲令司馬懿派兵相援，進而伏擊。司馬懿假意命大將孫禮、郭淮進軍以解武都之圍。魏延率兵將魏軍擊敗，諸葛亮深感司馬懿的計謀高深。孔明決計以自己為誘餌，引司馬懿出動。司馬懿得知諸葛亮已率兵進入武都，決定派大將張郃領兵直取擊蜀軍大營。不料孔明早有防備，將誤入蜀軍大營的魏軍團團圍住。張郃率兵奮力拼殺，終兵敗被殺。魏軍大營中，司馬懿父子親自為大將張郃抬棺大葬。曹真得知司馬懿兵敗隴西的消息，大喜，準備彈劾司馬懿，奪回大都督之權。司馬懿被貶為副都督，輔佐曹真。

諸葛亮力不從心，在病中命令蜀軍陸續撤回漢中。曹真得知諸葛亮病重撤軍的消息后大喜，分兵三路收取各城邑。曹真之子曹爽在追擊中英勇善戰，令魏延等人欽佩不已。蜀軍帳中，諸葛亮決計將陳倉糧草轉移至祁山大營中，待日后雨季來時再圖進軍。曹真奪取陳倉后，將捷報速報朝廷。曹真得勝后大意輕敵，將守軍分散把守，自己坐鎮陳倉。雨季來臨，陳倉地勢低洼，軍糧、兵甲都已霉變。諸葛亮冒雨率兵殺回陳倉，曹真大驚，忙令各部兵馬回援陳倉。陳倉城破，曹真落馬而亡，關鍵時刻，司馬懿率軍趕到方挽回敗勢。魏帝曹睿對司馬懿加官進爵，重任大都督之職。