館舍中，劉備突然被潛入的劉琦喚醒，倉皇之下逃脫了蔡瑁的刺殺。蔡瑁在劉備遺失的絹綿上題下一首反詩交給劉表。劉表大怒，令其派兵攻打新野。幸虧劉琦道出了其中的疑點，劉表恍然大悟。而蔡瑁也覺察出劉表已對其產生懷疑。數日后，劉備代劉表主持襄陽廟會，在路上，一位儒士點明了劉備胯下的盧馬有妨主之弊。神廟中，劉備代劉表召見九郡四十二縣官員，劉琦顫聲告之：蔡瑁已令虎賁軍伺機誅殺劉備。劉備悲哀長嘆，不得不騎上的盧馬，匆匆離開險地。劉備縱馬奔馳，卻被一道檀溪攔住去路，的盧馬失前蹄，陷于溪中。虎賁軍追兵已至，劉備只等束手就擒。不料的盧馬以雷霆萬鈞之勢騰空而起，直躍對岸。黃昏中，渾身泥水的劉備漸漸進入一座莊園，園主水鏡先生設酒待客，水鏡先生為劉備推薦一軍師徐庶，竟然是路遇的那位儒士。翌日，劉備攜徐庶回到新野，眾人又驚又喜。此時，曹操虎視荊襄，派數萬大軍征討劉備。

曹仁兵至樊城，建功心切，于是擺出了剛剛學會的八卦陣法迎戰劉備。徐庶下令堅守不戰，并將破陣之法告知關張趙，果然大敗曹仁。曹仁惱羞成怒，執意夜襲新野，又陷入了徐庶布置好的伏擊，曹仁兵敗而歸。大營里，曹操感嘆徐庶的謀略，決定用其母做誘餌來獲得此人。徐庶果然中了曹操的詭計，不顧眾人勸阻告別劉備而去。徐庶又中途折回，將臥龍先生孔明舉薦給劉備。回家的路上，徐庶懇請諸葛亮出山協助劉備，遭到了拒絕。徐庶回到家，方才發現一切皆是曹操設計的騙局。徐母怒斥兒子棄明投暗，憤而懸梁自盡。自此，徐庶入曹營，一言不發。

徐庶離去之后，劉備翌日就要前往隆中拜訪諸葛亮，關張二人對劉備的態度不以為然。不料，孔明遠游未歸，三人撲了空。就在回新野的路上，三人碰到了孔明的學生兼好友崔州平，劉備對崔的遠見卓識所驚嘆，也愈加堅定了他求賢的決心。臘月里，山間傳來口信，說孔明云游歸來。劉備率二弟不顧風雪交加毅然前往拜訪，不料又撲空。關張二人對孔明頗多怨言。回到新野，劉備得知蔡瑁扣下了劉表發給劉備的糧餉，而且處處刁難。劉備不顧兩位弟弟的勸阻，依然堅持在未見孔明之前，絕不離開。冬去春來，劉備用龜板占卜，卜得一佳期，遂率關張再次拜訪孔明。張飛一把火驚醒了酣睡的孔明，劉備終與孔明一見。二人推心置腹，指點天下江山。從此，“隆中對”傳為千古名典。孔明未出茅廬，已定三分天下。