許昌城內(nèi)，曹睿不顧老臣王朗的勸阻派夏侯惇之子為大將軍，領(lǐng)兵二十萬(wàn)以迎敵。蜀軍進(jìn)軍路上，孔明拒絕了魏延越秦嶺出奇兵直取長(zhǎng)安的建議。諸葛亮決定制造流言混淆視聽，以離間司馬懿與朝廷，致其死地。曹睿中計(jì)，決定親赴雍涼興師問(wèn)罪。司馬懿與其子只身前去曹營(yíng)請(qǐng)罪，曹睿念其舊情，免其死罪。司馬懿被貶返回故地，奪其兵權(quán)。蜀軍一路攻城略地，大敗曹軍。老臣王朗、大將曹真率兵迎敵，諸葛亮在陣前將王朗罵死，魏軍軍心大亂。曹真利用王朗之死使詐，誘蜀軍劫營(yíng)。諸葛亮將計(jì)就計(jì)，大敗魏軍。許昌城中，老臣鐘達(dá)力薦司馬懿領(lǐng)兵迎戰(zhàn)蜀軍。諸葛亮接到李嚴(yán)密信，告知已成功策反孟達(dá)降蜀，孔明大喜。村中，司馬懿領(lǐng)旨謝恩，即刻率兵迎敵。

司馬懿帳中，故友申儀前來(lái)拜訪，告知孟達(dá)降蜀，欲擒魏主于洛陽(yáng)。司馬懿大驚，立即率鐵騎星夜趕往新城。新城外，司馬懿設(shè)計(jì)將孟達(dá)斬殺，攜其首級(jí)獻(xiàn)于曹睿。曹睿感慨司馬懿的忠勇，將兩京兵權(quán)全部移交于他。魏軍大營(yíng)中，司馬懿決定先取蜀軍咽喉要道街亭。馬謖請(qǐng)纓前去駐守街亭，馬謖下軍令狀保證萬(wàn)無(wú)一失。馬謖至街亭，不顧副將王平勸阻，貿(mào)然將大軍駐守山頂。司馬懿大喜，當(dāng)機(jī)立斷，派兵將街亭山上蜀軍圍住，并派張郃攻打山下王平部。諸葛亮接到馬謖送來(lái)的戰(zhàn)圖，大驚，料定街亭必失，接連下三道軍令力圖挽回?cái)【帧ＶT葛亮親赴西城搶運(yùn)軍糧，司馬懿大軍壓境，孔明撫琴于城頭之上，欲施空城計(jì)。

司馬懿聽得琴聲玄妙，料定必有伏兵，決定下令撤兵。諸葛亮大軍敗退蜀中，孔明揮淚斬馬謖。成都府中，劉禪對(duì)孔明的請(qǐng)罪奏折左右為難，最終聽從李嚴(yán)建議，降諸葛亮為右將軍，行丞相事。許昌大殿中，曹睿大贊司馬懿的功高偉績(jī)，卻又歷數(shù)其開戰(zhàn)以來(lái)的種種罪行。最終功過(guò)相抵，奪了司馬懿的兵權(quán)，并命其在許昌城中安家，不得離京。不久，大都督曹休在對(duì)東吳作戰(zhàn)中，兵敗身亡，曹睿再次召司馬懿入宮商議計(jì)策。司馬懿認(rèn)為曹魏大敵仍是蜀漢，并指出陳倉(cāng)扼守咽喉要道，是應(yīng)對(duì)蜀軍的關(guān)鍵。司馬懿推辭了雍涼大都督的職務(wù)，并推薦上將軍郝昭承擔(dān)陳倉(cāng)防務(wù)。