孫權(quán)親訪魯肅,將周瑜臨終前推舉他為大都督的遺言告知魯肅。魯肅擔(dān)心呂蒙受眾將擁戴,自己難以服眾。孫權(quán)將呂蒙的親筆信拿出,原來呂蒙也上表推薦魯肅為大都督,令魯肅深感意外,不禁對呂蒙肅然起敬。周瑜大喪,江東舉國皆哀。諸葛亮只身前來吊孝,靈堂前一番悲傷與燦爛辭章令東吳眾將感動(dòng)不已。突然,人群中出現(xiàn)了一個(gè)相貌丑陋的吊客,出言不遜,并說是他龐統(tǒng)的連環(huán)計(jì)才勝了赤壁之戰(zhàn)。魯肅命人將其趕出。事后,諸葛亮忙尋龐統(tǒng),并勸說他效忠劉備,被龐統(tǒng)拒絕。魯肅也勸他效力東吳,不料被吳國太怒斥不見。龐統(tǒng)索性獨(dú)自來到荊州,化名龍廣前來應(yīng)召賢達(dá)。劉備以貌取人,決定只委任他為耒陽縣令,以觀其才學(xué)。龐統(tǒng)到了耒陽,不理縣務(wù)。劉備派張飛、孫乾前去查看。不料,龐統(tǒng)當(dāng)著二人的面,將累積的百日公務(wù)頃刻處理完畢,令張飛驚嘆不已。張飛急忙趕回荊州,面奏劉備。劉備親自率人星夜趕赴耒陽尋訪賢達(dá)。