京城內上萬百姓死于清軍的炮彈，而他們的親人卻沒有錢買棺材。百姓們紛紛抱怨皇上不信守“賞銀”諾言。京城的百姓紛紛傳言說袁崇煥想與清軍議和，令皇上惱怒。此時袁崇煥、吳三桂進城見駕，皇上故意冷落二人。二人心急如焚，不明何意。王公公巧妙地向他們點明了原因。皇上“設宴”請袁、吳二人，又叫陳圓圓來唱曲，目的是要敲山震虎。袁、吳二人離開后，感到如剛從絞架上下來一般。魯四逃回皇宮，帶來了皇太極故意讓他帶的“萬急消息”———袁崇煥通敵。皇上果然中計。

皇上將陳圓圓賞給了吳三桂，王公公將這一喜訊告訴了圓圓，并從圓圓那里獲得一個“定情之物”帶給吳三桂。王公公單獨會見了吳三桂，宣讀了皇上讓他抓捕袁崇煥的圣旨。并把圓圓的“定情之物”和“圣旨”一起交給了他，說“要接都接，要不接都不接。”吳三桂去見袁崇煥。

崇禎廢了袁崇煥，等于幫皇太極除掉了一個強敵。皇太極欣喜之余，告誡臣子們也要引以為鑒，任何時候都要君臣同心同德，不能相互猜忌，搞窩里斗。莊妃想立功，請來親信小姐妹寒玉去寧遠將一封“招降信”，送到祖太壽將軍手中。