皇后借皇上高興之機，將精心為皇上準備的“美味”（陳圓圓）獻上，皇上甚是喜歡……不料陳圓圓故意說自己已不是女兒身。皇上暴跳如雷！陳圓圓因“褻瀆圣上”被捕。周延儒乘機在皇上面前揭發：陳圓圓是王承恩為皇上找來的，皇上盛怒，他雖然深知王承恩是忠心能干的人，但不能容忍王承恩替主子做主，要彈劾王承恩，他忍痛讓熟知法律的王承恩自己判自己刑——當廷受杖，直到打殘。

吳三桂深夜秘密拜見王公公，將袁崇煥“以戰求和”的信交給了他。王公公沒有看信，猜出了信的內容，將信撕掉，并告戒吳三桂——全當從來未有過什么“密信”。王公公善意地理解了皇上“打是親，罵是愛”，認為皇上真正的用意是讓“閹權”的流言不攻自破。王公公讓圓圓唱小曲給他聽。一旁的吳三桂聽著小曲，動情地向圓圓表達愛意。為了圓圓，他不惜要殺皇上。圓圓用歌聲回答了吳三桂的情意。圓圓還是被赦免了，皇后要她今后好好地侍奉皇上。

皇上念吳襄“生了個好兒子”，讓他歸鄉養老，命吳三桂繼任父職，并讓陳圓圓向大英雄吳三桂敬酒，又讓她為吳三桂唱曲，圓圓唱得情真意切?；噬蠁枀侨鹋c皇太極交戰時，皇太極都說了些什么。吳三桂謊說是“明、清應和平”。吳三桂求皇上把陳圓圓賜給他，并發誓他能將大明的敵人皇太極的頭砍下來獻給皇上。皇上含糊地答應：如果吳三桂再立戰功，便將陳圓圓賜給他。圓圓對王公公說，吳三桂是惟一真愛她的男人，希望王公公替她去求皇上。此時的王公公更受到皇上的信任，因他對皇上最理解且深明大義，使皇上欣慰。