皇上決心用重兵前去鎮壓亂軍，而吳三桂卻極力阻止鎮壓，說只要皇上給他１０萬兩銀子做官兵的軍餉，他就能幫皇上平定亂軍。皇上最終只給了吳三桂５萬兩銀子，但同時也派了御林軍，準備恩威并重，平定亂軍。遼東已無主帥，吳三桂、王公公力薦忠勇善戰的兵部廢員袁崇煥，皇上采納。皇后娘娘將“廢宮”眠月閣賞給了新進宮的陳圓圓。王公公把“廢宮”里的“密事”講給圓圓聽，圓圓從中得知這眠月閣便是母親生她的地方，并知道皇室一直要追殺她們母女。吳三桂勸說造反官兵只要繳械投降，保證免罪。御林軍的宋軍臺卻說皇上有密旨，要全部殺掉叛軍。

吳三桂決定讓亂軍互相殘殺，留下最勇猛善戰的５３個士兵免死……“寧遠兵變”平定了，吳三桂用這５３人組建了自己的軍隊。宋軍臺回京見皇上，將平定寧遠亂軍的功勞巧妙地歸于自己，并在皇上面前說了很多吳三桂和大臣們的壞話。王公公明察秋毫，抓住宋軍臺貪功諉過，借機收買宋軍臺，利用他了解近日頻頻向皇上進言要彈劾自己的人是誰。皇上詔袁崇煥進京，準備委以重任。不料袁崇煥稱病抗詔。王公公給皇上支招——用“恩御”和兩棵老山參表達誠意，將袁崇煥詔進京。袁進京后第一個去王府拜見王公公，王公公真誠地表示要做袁崇煥在宮內的“后臺”。

戶部尚書周延儒冒死向皇上進言，認為王承恩的權利過大，是另一個危險的魏忠賢。為對付八旗軍的皇太極（他已自稱大清皇帝），皇上請袁崇煥獻策。袁崇煥夸下海口——五年平定遼東。皇上大喜，命袁崇煥為薊遼總督，并授予他“臨機專斷、先斬后奏”之大權，并親自從皇銀里撥出３０萬兩銀子給袁做軍餉。一時間，袁崇煥成為“天下第二人”。王公公通過宋軍臺查出監視并想彈劾他的人就是戶部尚書周延儒，從此恨在心里。罪將吳襄被多爾袞的清軍圍困，血戰黑虎崖。