皇上讓王公公殺自己，王公公下不了手，這時義軍已打進皇宮。崇禎逃到煤山，在一棵歪脖子樹上自盡了。大難中，陳圓圓冒險救下小皇子回到了自己的家吳府，正遇義軍的將領劉宗敏在她家中。渾身是血的王公公被俘。劉宗敏叫人把他砍了。北京失陷，證明了義軍現在的實力。多爾袞向洪承疇討主意，洪承疇建議他要盡快招降吳三桂，并親自給吳三桂寫信。

黃玉到了山海關，力勸吳三桂歸降。吳三桂終于決定率軍歸降李自成。但同時也給洪承疇寫了一封密信，表示愿意歸清。他是為給自己留條后路。多爾袞請皇太后給吳三桂寫一封“勸降書”，洪承疇又讓皇太后將“降”字改為“順”字，以保留吳三桂的尊嚴。

吳三桂要借清兵剿滅大順軍，光復大明。多爾袞為利用吳三桂，封其為平西王。二人在皇太后的主持下結盟。吳三桂獻出了山海關。京郊，清軍與吳三桂的鐵騎合擊大順軍。李自成兵敗，只好匆匆退出北京，而劉宗敏舍不得陳圓圓，強行帶走了她。吳三桂飛馬追趕劉宗敏，不顧圓圓的勸阻，殺了劉宗敏。