馮天魁將韓萬全之事匯報(bào)到何應(yīng)欽那里，周駿彥接到何應(yīng)欽電話后要考慮這件事情，賀國(guó)光將馮天魁部隊(duì)編成一個(gè)軍的編制也交給何應(yīng)欽，何應(yīng)欽同時(shí)也接到了蔣介石的電話。周駿彥將韓萬全帶到馮天魁面前訓(xùn)斥，馮天魁讓他看著辦，周駿彥罰韓萬全回南京寫檢討書，他和馮天魁談起了軍餉問題，周駿彥稱軍餉自己也是沒有，還拿出欠條給他們。
馮天魁答應(yīng)自籌軍餉，其他出征部隊(duì)都收到了軍餉。賀國(guó)光和劉湘從南京回來后告訴馮天魁說編制已經(jīng)解決，但四川的財(cái)政都上交中央了，劉湘也在為他擔(dān)心軍費(fèi)的問題。建筑商馬也操拿著名片要拜見馮天魁，劉湘在南京也沒想到有那么多的請(qǐng)和派。馮天魁相信自己的部隊(duì)不會(huì)給川軍丟臉，劉湘還將見到周恩來和葉劍英的事情說了出來。
劉湘希望馮天魁能在戰(zhàn)場(chǎng)上打敗磯谷師團(tuán)和坂坦師團(tuán)，賀國(guó)光也改變了對(duì)川軍的看法。馮天魁準(zhǔn)備從永州富商和大地主那里籌錢，他打算賣掉家產(chǎn)籌集軍餉。馮天魁帶著鄭沖去了慈云寺遺址，他母親的話歷歷在目，馮天魁告訴鄭沖說他舅舅是共產(chǎn)黨，他當(dāng)年是被栽贓的，馮天魁要帶鄭沖去那兒挖寶。
馮天魁將十年前埋藏的那箱價(jià)值二十萬的珍寶挖出，他的家產(chǎn)也不過五十萬，馮天魁清楚那些軍餉根本不夠用，軍餉最少要湊足八十萬才行。不管遇到什么困難馮天魁都要帶六十六師出川去前線抗戰(zhàn)，封萍受黨組織委派發(fā)動(dòng)群眾為川軍募捐，而那些富商和地主沒有參加馮天魁擺下的宴會(huì)。馬也操來到酒會(huì)門口，馮天魁看到了他的名片。
馬也操見到馮天魁后說出了來意，他想讓他幫自己把女兒找回來，還稱要奉上五十萬大洋，馮天魁將事情交給鄭沖來辦。馬也操是賀國(guó)光介紹來的，馮天魁清楚沒那么簡(jiǎn)單，羅家烈擔(dān)心鄭沖經(jīng)驗(yàn)不足。封萍找到了逃跑的馬也操的女兒秀秀和黑子，鄭沖也過來勸說，他們讓他們?nèi)ソ烫媒Y(jié)婚，這樣沒人能拆散他們。
馮天魁接到命令稱川軍要提前出征，馬也操通過秘書長(zhǎng)張群聯(lián)系，他不想給馮天魁五十萬，樟樹口來的電話讓馬也操改變了看法，他想用馮天魁房產(chǎn)和田產(chǎn)做抵押，這才讓馬也操拿出五十萬大洋，還約定一年內(nèi)贖回。封萍將共產(chǎn)黨發(fā)動(dòng)的捐助活動(dòng)告訴了馮天魁，馮天魁命人先把軍餉發(fā)下。
馮天魁看到從老百姓籌集到的二十萬軍費(fèi)和其他物資，他只能是英勇殺敵來報(bào)答家鄉(xiāng)的父老鄉(xiāng)親。鄭沖和衛(wèi)兵、山子也穿上了川軍的軍服，封萍還拿來了老百姓連夜繡的旗幟。馮天魁召開了抗日誓師大會(huì)，他想讓獨(dú)生子留下，但士兵們決心抗日，獨(dú)生子被發(fā)雙餉，馮天魁的話鼓舞了川軍士氣。
馮天魁率領(lǐng)六十六師全部開拔，無一人留下，他有一種預(yù)感，感覺自己可能不會(huì)再回到四川，但將來回來的川軍一定要堂堂正正。馮天魁的部隊(duì)在武漢黃坡駐扎，他的部隊(duì)要接受薛岳的指揮，但薛岳害怕他們拖了自己后腿，馮天魁也不想被他們指揮，當(dāng)那些指揮官聽到防空警報(bào)后急忙躲避，后來他們回來時(shí)才知道是虛驚一場(chǎng)。
鄭沖向封萍問她來四川的目的，封萍的話讓鄭沖感觸很深。馮天魁拿出了欠條，武漢方面也稱沒錢，還讓他找閻錫山要錢。馮天魁提出想把老套筒換成中正式步槍，但他們提出槍雖有但沒子彈。鄭沖發(fā)現(xiàn)李山記錄自己的一言一行后就打了他，李山是被康兆民安排那樣做的。
馮天魁的部隊(duì)被調(diào)往山西前線，他知道中央軍不想給彈藥和武器。封萍聽說了鄭沖的事情后過去勸說，鄭沖明白他真正的敵人是日本人。馮天魁無奈回到家中，他向封萍問起要投共產(chǎn)黨，但可能會(huì)引起一些波瀾。
封萍的擔(dān)心讓馮天魁也感覺十分正確，鄭沖聽后也沒意見。坂垣聽說馮天魁的部隊(duì)到達(dá)山西后立馬做出了安排，還讓人通知磯谷要為他報(bào)仇。馮天魁到指揮部之后才知道他的一二二旅被調(diào)動(dòng)，中央軍是想利用他們跳出包圍圈，蔣介石命川軍迎擊西進(jìn)之?dāng)场O連仲的十四軍在神仙洞被日軍包圍，馮天魁看過地圖后準(zhǔn)備前去救援，但提出不要再直接指揮他們。
馮天魁返回部隊(duì)準(zhǔn)備向馬家坡發(fā)起攻擊，很快馬家坡被馮天魁的部隊(duì)拿下，但暗堡中突然出現(xiàn)的機(jī)槍將他們?nèi)繏呱洌瑩p失慘重，坂垣知道攻占馬家坡的軍隊(duì)正是馮天魁部，他要不顧一切對(duì)付馮天魁。馮天魁命炮兵出擊，但領(lǐng)到的炮都是廢品，他要在馬家坡創(chuàng)造奇跡。鄭沖和封萍帶著警衛(wèi)營(yíng)沖向馬家坡高地，他們?cè)俅问艿桨当C(jī)槍的攻擊，鄭沖帶著炸藥包沖了上去，暗堡被炸毀，馮天魁命部隊(duì)增援。
等日軍炮火之后進(jìn)入戰(zhàn)場(chǎng)，被埋在土里的川軍跳出來和他們展開肉搏，當(dāng)日軍將封萍和鄭沖包圍之時(shí)羅家烈兵趕到解救了他們，日軍守衛(wèi)馬家坡的一個(gè)中隊(duì)被全殲，去救援的日軍沒能趕上。馮天魁的部隊(duì)控制了馬家坡，第三軍和第十四軍沖出包圍圈后倉(cāng)皇出撤退，這讓馮天魁的部隊(duì)成了一支孤軍。
馮天魁知道第三軍沒在測(cè)魚集結(jié)，第十四軍也過了文筆山，這讓馮天魁知道他們出賣了自己。馮天魁給黃長(zhǎng)官打電話問其原因，他稱是蔣介石的命令。黃紹竑十分難過，他在夾縫之中也是無可奈何。馮天魁命固安的一二二旅快速撤退，一二三旅在王莊和日軍交火，馮天魁清楚他們被日軍三個(gè)旅團(tuán)包圍在馬家坡，這都是坂垣調(diào)兵之舉。
馮天魁決定在馬家坡和日軍血戰(zhàn)到底，鄭沖心中感覺到一絲悲涼，那是對(duì)蔣介石和國(guó)民黨的失望。賀國(guó)光聽說馮天魁的部隊(duì)被包圍后想向蔣介石諫言，但被勸說后也只能是愛莫能助。一二九師出現(xiàn)在中村旅團(tuán)后面讓馮天魁大喜，馮天魁將位置發(fā)送給劉伯承部，中村已分兵，坂垣仍按原計(jì)劃準(zhǔn)備發(fā)起攻擊。劉伯承建議馮天魁帶兵從羊兒溝撤退，還主動(dòng)出擊日軍，鄭沖對(duì)共產(chǎn)黨也是刮目相看。