高仰止認為馮天魁的話是危言聳聽，他出去后坐黃包車去了路登街，康兆民擔心被馮天魁的人發(fā)現(xiàn)，他們沒有馬上追蹤。馮天魁知道康兆民的汽車在后面，重要的是他抓到了康兆民的把柄，殺高仰止根本不用馮天魁動手，他只需把判決書送到。康兆民找到高仰止知道他寫的文稿被馮天魁拿走了，康兆民命人看死高仰止，馮天魁派司機去接康兆民，康兆民答應去見他。
康兆民看到那些文章后假裝不知道，馮天魁清楚是他所為，康兆民進出高仰止家的照片已被拍下，康兆民聽完只好認栽，他想帶走東西被馮天魁拒絕，馮天魁要等他將事情辦好后再給他。馮天魁知道高仰止死期已到，他想在身邊多個花木蘭，羅家烈知道那人是封萍，馮天魁準備把她當?shù)谖宸恳烫哐鲋贡豢嫡酌竦娜嗣孛芴帥Q。馮天魁沒將搞紙交給康兆民，賀國光接到了山羊的密報，馮天魁看上戲子被賀國光猜忌。
羅家烈將劉湘對小青的反應告訴了馮天魁，馮天魁拿出當?shù)孛嗣麊危麥蕚渥屗麄兂雒姹７馄迹€打算花錢來辦理。馮天魁的幾個姨太太在家里打鬧起來，沈虹指責馮天魁，王如煙在一旁也添油加醋，春妮也不贊成他娶小青當五姨太，馮天魁搞定了這三個女間諜。馮天魁去了監(jiān)獄會客室，監(jiān)獄長曾經是馮天魁的老部下，具體負責是的人是康兆民的別動隊。
馮天魁從監(jiān)獄出去后找劉湘幫忙，見到劉湘后他知道蔣介石扔推崇攘外必先安內的政策，劉湘也不贊成他弄個j女回去，還答應替他做主。康兆民帶著賀國光來到了鐘水餃，但接到命令又返回了。馮天魁提出要封萍，劉湘感覺難度太大，但在馮天魁和羅家烈的說辭下劉湘答應在賀國光面前說和，但馮天魁還是有些不放心，他讓羅家烈從永州調一個排的兵力過來。劉湘向賀國光和康兆民要封萍，康兆民想請求蔣介石之后再做決定，賀國光想讓封萍寫了悔過書后再放人。
康兆民來到監(jiān)獄中再審封萍，她堅持不簽字，康兆民決定在磨盤山槍斃她，羅家烈將情況匯報給馮天魁。馮天魁準備帶人去搶回封萍，他想用那摞稿紙做交換。馮天魁命老王頭帶人趕往青龍場，康兆民不聽劉湘的命令，馮天魁半路上截住了押封萍的囚車，他命老王頭將人帶下來并送往永州。康兆民聽說馮天魁之舉后將情況匯報給劉湘，劉湘很生氣，馮天魁拿出那摞稿紙，賀國光和康兆民找劉湘要人，羅家烈將信念過之后讓賀國光和康兆民提出質疑，賀國光提出半年的期限給馮天魁，馮天魁別無選擇只好答應，賀國光也拿到了那摞稿紙。
蔣介石準備在川軍中設立政訓處，鄭沖被委任為川軍六十六師政訓處主任，到永州后他前去探望姑姑，她知道馮天魁也要聽他的，聽完他的話讓她的態(tài)度發(fā)生了改變，她希望他離開永州之后不要再回來，鄭沖實際不是她兒子，她沒有選擇。封萍在馮天魁府是受到了約束，他和她相約半年時間，還讓她做自己的副官，馮天魁命人不要跟蹤她，她答應他自己不會離開永州。
在沈虹的提議下她們幾人找封萍，馮天魁聽到聲響知道新成立了政訓處，鄭沖的出現(xiàn)讓他有些意外，馮天魁知道遲早會有這么一天。馮天魁聽完鄭沖的話后感覺到十分荒唐，羅家烈沒想到鄭沖中毒這么深，馮天魁要想辦法趕走他們。沈虹三人的話讓封萍有些意外，她堅持不會當馮天魁的小老婆，更不會留下他身邊，她看出她們幾人都不簡單。鄭沖事后向馮天魁道歉，他提出要軍官的花名冊，還讓他交出封萍，否則就要行使職權。
馮天魁清楚他身邊需要有個共產黨，鄭沖成了他最大的障礙，實際上鄭沖是馮天魁的兒子，馮天魁不會傷害自己的兒子，這讓鄭沖的母親也放心了，他們還不能把他的真實身份說出來。封萍和組織上的羅書記接上頭，沈虹跟蹤王如姻并發(fā)現(xiàn)了她的聯(lián)絡人，春妮去報信兒也被她發(fā)現(xiàn)。羅書記按朱總司令的指示交情況告訴了封萍，他們要爭取讓馮天魁的部隊站到紅軍的立場。
馮天魁拿著花名冊送給鄭沖，他命衛(wèi)兵送去重慶行營備案，鄭沖要求馮天魁將封萍送過來，封萍穿著軍裝來到政訓處，這讓鄭沖萬分惱火。封萍想用半年時間看清楚馮天魁的為人，她的話馮天魁明白。馮天魁將幾個太太的例錢交給封萍，羅家烈將紅軍南下的情況告訴了馮天魁，他知道自己躲不過去了。
鄭沖很不情愿地來到馮府，他看到三個姨太太在打麻將，他要上前抓賭被她們糾纏，這讓鄭沖有些驚慌，封萍出面調解替鄭沖化解，山羊趁機將字條塞到鄭沖的口袋中。馮天魁看了軍事部署，他被夾在中間，不打內戰(zhàn)是他的原則。馮天魁命軍官開會布置作戰(zhàn)任務，鄭沖攔住了封萍，馮天魁撕了賀國光給他的關于封萍的悔過書。在春妮的提儀下她們準備去看小青表演的戲，馮天魁想請鄭沖吃飯被他拒絕。
馮天魁回到家后看到三位太太都不在，吳媽將鄭沖撕毀的紙條交給馮天魁看，馮天魁看后感覺要壞事，他急忙出門。喝多的鄭沖找封萍理論，馮天魁知道有人要暗殺封萍。沈虹等人回到府中見馮天魁獨自在喝酒，她們三人將小青夸獎一番，馮天魁拿出了碧綠園的戲單子，這讓她們都趕快改口。賀國光和康兆民在四川雅安中央軍司令部，康兆民將山羊暗殺失敗之事告訴了賀國光，賀國光感覺馮天魁對鄭沖是顧慮太多。
賀國光準備讓馮天魁的部隊上前線，鄭沖喝多酒后睡了兩天兩夜，司令部早已開拔，鄭沖感覺是封萍叫的那杯水有問題，他要帶人去追趕部隊。封萍從先頭部隊回來后拿回了標語，馮天魁清楚紅軍的目的是沖著糧食來的，他要送他們一些糧食。劉湘命馮天魁趕往雅安開會，鄭沖坐著牛車前去追趕，結果又坐著牛車回來了，馮天魁的幾個姨太太也想去湊熱鬧。