鄭沖率先帶領(lǐng)部隊(duì)向伏擊圈中的日軍發(fā)起沖鋒，森下這才知道他們被分散夾擊，他想不到自己就這樣失敗，馮天魁得知戰(zhàn)況后帶人圍住了森下，他親自結(jié)果了森下的性命，馮天魁部大勝。中島收到森下聯(lián)隊(duì)被全殲的消息后命部隊(duì)圍攻馮天魁，但馮天魁帶部很快撤向了宣城，他知道南京保不住了，馮天魁接到了撤退的命令，他們被調(diào)往山東臨城。
馮天魁的部隊(duì)在幾個(gè)月里幾乎走遍了半個(gè)中國(guó)，他只能接受軍委會(huì)的命令。日軍攻占南京后開展了大屠殺，報(bào)紙登出后讓馮天魁震驚。馮天魁猜出下一場(chǎng)大戰(zhàn)的地點(diǎn)在徐州，他收到了韓復(fù)渠的電報(bào)，韓復(fù)渠準(zhǔn)備就地堅(jiān)守等待川軍。磯谷和坂垣知道馮天魁的部隊(duì)到達(dá)了臨城，他們準(zhǔn)備聯(lián)手對(duì)付他。
韓復(fù)渠在臨城火車站接到了馮天魁，他將他帶到自己的花園洋房里，還要將房子送給馮天魁。韓復(fù)渠還念起了他寫的詩給馮天魁聽，聽完他寫的詩讓馮天魁轉(zhuǎn)變了對(duì)他的看法，西安事變之時(shí)韓復(fù)渠給張學(xué)良發(fā)去電報(bào)支持他，這樣讓蔣介石對(duì)他心存芥蒂。韓復(fù)渠以個(gè)人名義給馮天魁一百萬銀票，他對(duì)蔣介石也報(bào)有很大火氣。
韓復(fù)渠對(duì)馮天魁說自己想扳倒蔣介石，他將劉湘的回復(fù)說給了馮天魁，劉湘讓他和馮天魁商量，馮天魁沒接受韓復(fù)渠送出去的東西，他直接回了臨城指揮部。馮天魁接到去開封參加高級(jí)會(huì)議的電報(bào)，羅家烈將日軍兵力情況匯報(bào)給馮天魁，馮天魁仔細(xì)考慮了軍事態(tài)勢(shì)。
蔣介石查明韓復(fù)渠和劉湘密謀反蔣，劉湘是病入膏肓，蔣介石要放馮天魁一馬，但要讓他做人證。韓復(fù)渠對(duì)于在開封開會(huì)有些懷疑，那不是他的勢(shì)力范圍，他請(qǐng)馮天魁在齊魯閣吃飯。康兆民在關(guān)鍵時(shí)刻沒給馮天魁使絆子，賀國(guó)光給鄭沖發(fā)去電報(bào)說明了情況，鄭沖拿著電報(bào)給馮天魁看，馮天魁讓人跟著自己去參加韓復(fù)渠邀請(qǐng)的飯局。
吃飯時(shí)馮天魁說出了自己的對(duì)日軍的作戰(zhàn)計(jì)劃，韓復(fù)渠感覺這樣大規(guī)模的作戰(zhàn)方案在蔣介石那兒不會(huì)通過，他感覺到很慚愧。韓復(fù)渠想面見蔣介石說在山東的作戰(zhàn)方案，他打算去開封。封萍看出馮天魁的話感動(dòng)了韓復(fù)渠，馮天魁清楚蔣介石要對(duì)韓復(fù)渠動(dòng)手。
馮天魁答應(yīng)和韓復(fù)渠一塊兒去開封，封萍對(duì)他有些擔(dān)憂。馮天魁到達(dá)開封后見到賀國(guó)光，韓復(fù)渠在門口按規(guī)矩交了槍，馮天魁知道韓復(fù)渠這一腳踏進(jìn)去后再難出來。賀國(guó)光讓馮天魁先不要進(jìn)去，在門口聽一下，馮天魁從窗戶外看到軍統(tǒng)的人將韓復(fù)渠帶走，馮天魁被戴的人帶走，韓復(fù)渠被押送到武漢接受審判，他的一切職務(wù)被取消。
韓復(fù)渠身上搜出了和川軍的作戰(zhàn)計(jì)劃，賀國(guó)光陪馮天魁喝咖啡，他想讓馮天魁做證人，馮天魁稱自己不能當(dāng)那個(gè)證人。馮天魁被質(zhì)問那份作戰(zhàn)計(jì)劃，蔣介石看后要召見他。磯谷清楚是馮天魁的部隊(duì)攔住了他的去路，馮天魁要求武器彈藥和軍餉，他們的部隊(duì)被派到了陣地最前沿，任務(wù)是堅(jiān)守七天，這樣國(guó)軍才能在徐州布防。
賀國(guó)光對(duì)馮天魁的評(píng)價(jià)是鐵血將軍，鄭沖在戰(zhàn)爭(zhēng)中對(duì)封萍的感情逐漸加深，他不知道該如何表達(dá)。蔣介石把韓復(fù)渠的車送給馮天魁，馮天魁回去后要將車賣了，司機(jī)王八頭不知道該如何償還他的恩情。鄭沖將自己對(duì)共產(chǎn)黨的看法告訴了封萍，他們已是志同道合之人。
封萍向鄭沖表露了愛意，這也正是鄭沖心里所想。馮天魁的作戰(zhàn)計(jì)劃被開封日軍間諜得知，但蔣介石沒有采用他的計(jì)劃，磯谷想在馮天魁到達(dá)臨城前用空軍將汽車炸毀。王八頭見日軍飛到來就趁機(jī)讓馮天魁下車，他成了日軍飛機(jī)的靶子，王八頭開著汽車被炸死。馮天魁被湯恩伯接到了司令部，羅家烈收到消息后知道是內(nèi)奸告密。
湯恩伯的話說到了馮天魁的心里，他們一起研究作戰(zhàn)方案。封萍向鄭沖講起了自己的往事。村民發(fā)現(xiàn)了張莊偵察的日本人，羅家烈知道后清楚那里是戰(zhàn)略要求，他將師部配屬的馬匹交給鄭沖和封萍，馮天魁沒在張莊駐兵的原因是那里是回民區(qū)，怕士兵和村民產(chǎn)生沖突。
日本人小林帶人化妝進(jìn)入張莊偵察，鄭沖和馮萍到張莊后分頭行動(dòng)，坂垣發(fā)現(xiàn)川軍后倉惶逃走，小林等人被封萍包圍在屋里，封萍沖進(jìn)去后將他們?nèi)繗⑺馈４壒扰沙鲆粋€(gè)中隊(duì)來接應(yīng)坂垣，坂垣命龜田中隊(duì)在張莊設(shè)伏。
鄭沖發(fā)現(xiàn)了坂垣的行軍背囊和望遠(yuǎn)鏡，封萍猜出日本人看出了這里的地形，她號(hào)召村民馬上轉(zhuǎn)移。封萍在回去的時(shí)候有些擔(dān)心，村民將日本人包圍張莊的情況告訴了鄭沖和封萍，封萍讓鄭沖去一二六旅調(diào)兵，她獨(dú)自返回張莊，龜田中隊(duì)進(jìn)入張莊后燒殺搶掠，村民被趕到了一片空地上，封萍獨(dú)自騎馬趕了過去，村民趁亂躲了起來，封萍被龜田打中后倒地。
鄭沖帶兵趕到發(fā)現(xiàn)了中槍的封萍，封萍因傷犧牲，鄭沖陷入悲痛之中。張莊的部分村民被解救了，但封萍卻永遠(yuǎn)離開。馮天魁回來后知道封萍犧牲在張莊，他去墳前祭奠，鄭沖在封萍?jí)炃跋肫鹚郧罢f過的話，他決定了今后要走的路，還讓馮天魁將中正劍代交給蔣介石，馮天魁明白鄭沖從思想上和蔣介石決裂了。
封萍的犧牲讓鄭沖明白要繼承她的遺愿，而馮天魁那句沒說完的話讓鄭沖知道共產(chǎn)黨才是一支真正抗日的部隊(duì)。