馮天魁將搞定日本人的事情告訴了劉湘，劉湘找他商量大川飯店的事情，鄭沖也贊成馮天魁對付日本人的做法，劉湘決定不鎮(zhèn)壓老百姓，他將事情交給馮天魁來處理，但不要傷了兩個外交官。磯谷廉介向大川飯店門口的游行者解釋，那些人是羅書記帶頭號召的，民眾們將牌子摘去后沖了進去。
渡過邊和深川還想開槍傷人被羅家烈?guī)粟s到，一人跳樓后當場摔死，渡邊被百姓打死，街上的日軍商店也被砸毀。劉湘接到南京政府的電報要他輯拿兇手，馮天魁給他出主意解決此事，還要將磯谷和巖井驅逐出境。大川事情亮明了四川人民抗日的決心，鄭沖也改變了對馮天魁的看法。
馮天魁從南京開會回來之后問鄭沖關于賀國光的情況，他清楚蔣介石忙于搞內戰(zhàn)。鄭沖看到了在街上布置任務的康兆民，康兆民扮成乞丐模樣，他是為徐方而來，徐方和馮天魁見面后說出了張學良的意思，馮天魁十分贊成停止內戰(zhàn)、共同抗戰(zhàn)的想法。鄭沖將馮天魁危險的消息告訴了封萍，馮天魁看到樹林中有埋伏，他和徐方開槍先發(fā)制人。封萍帶人及時趕到將余下刺客嚇走，她說出是鄭沖報警，馮天魁明白是誰，他讓徐方趕快離開，并派出兵力讓護送徐方回西安。
逃跑的黑衣人是春妮，王如煙替她甩掉了跟蹤的沈虹，由此春妮就是山羊?？嫡酌駥τ谛袆拥氖∈稚鷼猓窖蜃屗R上離開。徐方安全離開永州，康兆民也溜走，馮天魁清楚東北軍和紅軍聯手抗日，他感覺出西北肯定出大事。封萍抱著背子住進了馮府的西廂房，沈虹明白自己的同伴來了。
賀國光看到了蔣介石的電報，他擔心的是四川的情況。賀國光猜出馮天魁到重慶后要住哪個酒店，他將馮天魁帶到了貴賓房中，馮天魁亮明了抗日的態(tài)度，徐方當年救過賀國光一命。沈虹來到封萍房中，外面的殺手聽到沈虹的聲音后趕忙逃走，她知道是沈虹救了自己。
賀國光收到洛陽發(fā)來的電報知道西安事變的情況，何應欽還想請汪精衛(wèi)回國統治政府，賀國光只能是在四川應對。康兆民懷疑鄭沖走漏了永州的消息，他和賀國光商議準備對馮天魁下手，以防川軍生變?？嫡酌窠o鄭沖安排了新任務以證實他的忠誠，康兆民帶人圍住了馮天魁，還稱要請他吃早餐，馮天魁猜出西安出事了。
康兆民認為鄭沖干的很好，鄭沖感覺心里很不是滋味。劉湘面對西安事變分別安排了任務，馮天魁的衛(wèi)兵和司機也被抓了起來軟禁，鄭沖讓人撥個電話過去。劉湘沒有馮天魁的消息有些吃驚，他親自去重慶行營找賀國光。羅家烈將重慶的電話內容告訴了封萍，隨后又收到西安事變的消息，封萍猜
出是賀國光和康兆民抓捕馮天魁，她要親自去一趟重慶。
康兆民想殺了馮天魁，賀國光不贊成。康兆民決定用鄭沖來結束馮天魁的性命，賀國光找馮天魁喝酒，他亮明了自己的觀點。劉湘給賀國光打電話讓他放了馮天魁，鄭沖按著命令去殺他。馮天魁明白他的用意，鄭沖要動手時賀國光出面阻止，還假裝好意關心賀國光。
康兆民感覺很憋屈，賀國光要看形勢之后再做決定。鄭沖將西安事變的事情告訴了馮天魁，馮天魁讓他向賀國光說要面見他，鄭沖早已通知了封萍和羅家烈。劉湘回到府中聽到鞭炮聲，他命人馬上熄滅。鄭沖在賀加光面前承認透露了馮天魁的行營，饒國華聽說馮天魁被抓后想派命去包圍重慶行營。
鄭沖將川軍的動向匯報給賀國光，馮天魁并不害怕賀國光，賀國光提出條件，他收到鐃國華的一個團正在蠢蠢欲動，賀國光要馬上放了馮天魁，馮天魁安全從行營離開。封萍找鄭沖說殺馮天魁之事，鄭沖稱自己也是奉命行事。
封萍認為鄭沖就是賀國光的走狗，她的話讓鄭沖難以辯解。日本間諜王如煙召集手下之人準備在行動前殺死沈虹，他們準備了炸藥和毒氣。王如煙回府后自稱不知道馮天魁的事情，沈虹知道她是日本女特務，王如煙露餡了還拿槍指住沈虹，沈虹被她打暈在地上，吳媽在門外看到，但被黑衣人弄死。
鄭沖的改變讓馮天魁感覺到一絲欣慰，馮天魁向他提起了封萍。羅家烈將中央軍集結洛陽的軍情匯報給馮天魁，周恩來也趕往西安，馮天魁讓鄭沖將封萍找來。封萍要求和馮天魁單獨談談，馮天魁
這才知道共產黨的態(tài)度是和平解決，他們知道何應欽沒本事統治幾百萬的部隊。
鐃國華帶兵包圍了桂花樓，這讓賀國光和康兆民有些驚慌。馮天魁趕到桂花樓前阻止鐃國華，他想進去和他們談談，這樣做只圖抗日。馮天魁的意外到來讓賀國光有些吃驚，康兆民拿槍指住他，羅家烈也帶人沖進去，鄭沖將康兆民的槍口指向自己，川軍突然沖了進去，康兆民的槍被繳下，當馮天魁用槍口指向他的時候讓康兆民慌亂了。
賀國光無話可說并請求讓自己死的快些，封萍收到西安電報后趕快去找馮天魁，馮天魁聽了賀國光的話后打算放了他，他痛恨內戰(zhàn)。鄭沖念了宋子文給劉湘的電報，蔣介石同意了抗日，這正是大家都想看到的結果，西安事變得以和平解決，鄭沖從馮天魁的表現中看出了他的愛國之心。磯谷命王如煙殺死馮天魁，馮天魁回到府中后從春妮那里知道沈虹瘋了。馮天魁看著沈虹的變化有些吃驚，王如煙拿出了信和刀子交到馮天魁手中，日本的狙擊手早已埋伏在馮府。
馮天魁對于她們的說辭并不相信，吳媽也不見了，馮天魁從府中離開，他讓封萍先去查一下，他來到慈云寺看望夫人，他對她有些擔心，她讓他不要為自己擔憂，馮天魁將鄭中的改變也說了出來，他要等要時機再說。馮天魁看到屋頂的影子就開槍，樹林里的暗哨也被殺害。在慈云寺偷聽的人是春妮，她沒聽到什么就慌忙逃走。春妮接到的命令是退出并離開馮天魁，但王如煙的話讓她不知道該如何是好。