王如煙和春妮在家中干活，馮天魁假裝在客廳睡著。磯谷想拉攏馮天魁，他還想親自上門拜訪。封萍告訴馮天魁說饒國華前來拜訪，聽完后他和封萍過去查看。

磯谷收到慈云寺行刺的情報，他給馮天魁布局。馮天魁去看望封萍，他讓三個姨太太離開，他聽說有人要殺封萍，封萍清楚他們面臨的危險，馮天魁沒將一些情況告訴封萍是因為山羊的存在，知道的事情越多對她越不利。鄭沖去重慶質問賀國光，是封萍替他姑姑擋了子彈，賀國光稱不是他的命令，這讓鄭沖相信他說的話，鄭沖看到日本人準備在永州設立領事館的文件。

馮天魁聽說日本人要來就前往查看，封萍懷疑這就是日本人的陰謀。磯谷和渡邊坐飛到達重慶，他們準備直接去永州，日本外交官見到賀國光后將磯谷去永州的事情告訴了他，他稱是馮天魁邀請了磯谷。馮天魁派警衛營給磯谷等人一個下馬威，賀國光在日本外交官面前也改口了，他稱自己也是無能為力。

賀國光大罵馮天魁是國賊，他要將事情匯報給蔣介石。磯谷見到了馮天魁，還拍了照片，他稱自己在孫中山手下呆過，渡邊拿出了一百萬銀票要送給馮天魁，馮天魁看出他是行家，他亮明了自己的態度。賀國光帶著鄭沖去了永州，他不想見日本人。磯谷見馮天魁不要錢就準備把錢捐給慈云寺，馮天魁讓羅家烈哄他們出去。

馮天魁還不清楚他上了日本人的當，封萍帶傷出院，她見到了前來訪問的日本人，沈虹知道馮天魁有麻煩了，她準備去成都一趟，這樣做不止是為了馮天魁。磯谷帶人趕往成都，他準備策劃陷害馮天魁之事。封萍見到馮天魁之后說出對事情的看法，賀國光找馮天魁后將他臭罵一頓，羅家烈稱是汪院長的指示。羅家烈給汪精衛打電話過去的時候才明白被戲弄了，馮天魁讓人通知哨卡攔截，但磯谷到后命人先行開槍迸強行通過樟樹口。馮天魁收到了樟樹口的情況。

磯谷明白馮天魁已經識破他的計謀，他讓兩人分別將膠卷藏好，如果事情敗露就到第二聯絡站聯系。賀國光不讓馮天魁動磯谷，其他兩個人可以隨意處置，馮天魁也沒想到賀國光會幫忙，他只想搶回那些膠卷，馮天魁將情況匯報給劉湘并讓羅家烈帶兵去成都。

司機老王頭將馮天魁要去成都的消息告訴了吳媽，春妮稱她也想去成都，她得知逃虹早已開車去了成都。劉湘對于馮天魁會見日本人表示生氣，他不想接馮天魁的電話，沈虹來到劉湘府中說明事情緣由。封萍想和馮天魁一起去成都，但她身上有傷，鄭沖答應照顧她。

沈虹建議劉湘治亂，她認為川軍有必要出川抗日，還要傾盡全力。馮天魁沒有想到沈虹悄悄到達成都替他掃清了障礙，她的話影響了劉湘，為他以后抗日的決心打下了堅實的基礎。鐃國華早已派人在大川飯店等候，磯谷等人到后一群j女突然將那渡邊和深川拉走，他要和馮天魁斗智斗勇。

磯谷命人掛出領事館的籌備處牌子，馮天魁明白那些j女是有人故意安排的。成都的照相館被嚴密監視，劉湘聽說日本人掛出領事館招牌后很生氣，磯谷要逼劉湘來見。馮天魁準備拋出誘餌，渡邊在暗室中洗照片，羅家烈帶人趕到，渡邊倉忙逃走，羅家烈識破了他們的陰謀。

封萍看完照片后感覺少了一部分，劉湘又派他們繼續抓捕，深川和渡邊殺了老鴇逃走。馮天魁派鄭沖去大川飯店見磯谷，他自稱鄭二重，還說劉湘信奉神教，正在閉關。磯谷答應了鄭沖并上了他的汽車，到后封萍暗中拍下了磯谷跪拜關公之像，馮天魁突然從關公像后出現，磯谷跪下拜見馮天魁也被拍下，還說要見報，這是以其人之道還治其人之身。磯谷想和馮天魁做交換。