馮天魁從劉湘的話里聽出蔣介石對(duì)他是深惡痛絕，封萍聽完吳媽的話過去看三個(gè)姨太太，她們想試一下她的膽量，三個(gè)堵住封萍想脫光她的衣服。鄭沖將尹昌衡抓到司令部，尹昌衡曾經(jīng)是推翻清庭后的第一任四川總督，劉湘都得敬他三分，賀國(guó)光認(rèn)為尹昌衡的話是有人指使，還讓人將他抓起來，馮天魁出面阻止，賀國(guó)光當(dāng)眾宣布將馮天魁裁撤。薛岳帶著中央軍的部隊(duì)趕往永州，賀國(guó)光還讓人將馮天魁抓起來，劉湘迫于無奈讓馮天魁服從，尹昌衡答應(yīng)跟著他們走，走之前還罵了劉湘。
馮天魁和羅家烈知道這是他們的陰謀，馮天魁清楚失去兵權(quán)后等待他的將是什么，李家鈺和饒國(guó)華也是在一帝觀望。尹昌衡是饒國(guó)華派去的，馮天魁清楚他站在自己身后。馮天魁派兩個(gè)旅堵住公路，他要截住薛岳的一個(gè)旅。沈虹將王如煙和春妮的衣服扒去并綁在一起，她們當(dāng)著封萍的面演戲，馮天魁回到家中看到那種情形，他讓封萍跟著自己走。馮天魁將沈虹叫到府外，他聽出她是話里有話，沈虹只想讓他保住官位，她的一番話讓馮天魁心有所悟。
沈虹在司令部找到劉湘，劉湘明白她是想讓他來保馮天魁的，他感覺她的話很有道理。馮天魁清楚共產(chǎn)黨在永州有活動(dòng)，他想請(qǐng)封萍找人在樟樹口游行示威，封萍答應(yīng)他可以發(fā)動(dòng)群眾。鄭沖將馮天魁的軍事部署告訴了賀國(guó)光，賀國(guó)光大為吃驚。馮天魁讓羅家烈以保護(hù)民眾為由駐防樟樹口，他看到尹公寫的雄起兩字。
尹昌衡清楚馮天魁的為人，他讓他留下那兩個(gè)字，馮天魁對(duì)他的話銘心刻骨。永州共產(chǎn)黨鼓動(dòng)老百姓在樟樹口游行，記者也趕到那里。賀國(guó)光對(duì)馮天魁放了尹昌衡表示不滿，蔣介石沒準(zhǔn)川軍將領(lǐng)的請(qǐng)示，賀國(guó)光要馮天魁解釋清楚調(diào)兵事情。
馮天魁對(duì)賀國(guó)光稱自己派兵是疏導(dǎo)群眾，群眾們?cè)谡翗淇诔鹆肆x勇軍進(jìn)行曲，薛岳到后發(fā)現(xiàn)他們被堵住，那是要求抗戰(zhàn)的宣傳口號(hào)。馮天魁的兩個(gè)旅早已在山口埋伏，康兆民想強(qiáng)行鎮(zhèn)壓，馮天魁提出對(duì)民眾要進(jìn)行疏導(dǎo)，不能出現(xiàn)流血事件。賀國(guó)光清楚馮天魁的目的，他們分別下了命令。旅長(zhǎng)黃玉民帶兵前去疏導(dǎo)，他拿槍指住了康兆民，雙方僵持住。
賀國(guó)光想抓馮天魁，馮天魁命人進(jìn)來，封萍拿出了包圍司令部的民眾請(qǐng)?jiān)笗麄儓?jiān)持擁護(hù)六十六師抗日，賀國(guó)光認(rèn)為是共產(chǎn)黨的陰謀，外面的人越聚越多，還有大量的報(bào)社記者，劉湘只好出去查看，東北流浪的學(xué)生們還沖上前跪了下來。
羅家烈趕到樟樹口，他命部隊(duì)做戰(zhàn)斗隊(duì)形。馮天魁在學(xué)生們面前下了保證，還當(dāng)眾割出了手上的血并說出了抗日的決心，劉湘也站出來講話。永州民眾的呼喊說出了馮天魁的內(nèi)心，馮天魁知道他保住了軍隊(duì)，也保住了將來抗日的一支鐵軍。賀國(guó)光和康兆民看到幾日后的報(bào)紙后知道馮天魁裁不掉了。
賀國(guó)光收到了蔣介石的電報(bào)，蔣介石表?yè)P(yáng)了劉湘和馮天魁的抗日決心，他只能這樣做。劉湘找馮天魁商量要裁減川軍四十個(gè)團(tuán)的命令，馮天魁稱要拿掉王豹公并派新人接替，把裁撤的軍隊(duì)換成保安團(tuán)，這讓劉湘十分驚喜。
馮天魁從劉湘的話中聽出有人會(huì)加害他，有人在馮府的甲魚湯中下藥，馮天魁看到了碗里的蒼蠅就不喝了，吳媽將湯端走后發(fā)現(xiàn)里面有毒，馮天魁知道不是吳媽干的，他明白是幾位姨太太動(dòng)了手腳。王如煙和春妮合伙陷害沈虹，幾人撕打起來。
賀國(guó)光和康兆民想讓馮天魁在一個(gè)月內(nèi)娶封萍做五姨太，鄭沖接到電話后過去查辦。馮天魁清楚碗里的死蒼蠅是有人故意扔進(jìn)去，他在以后要更加小心了。馮天魁告訴鄭沖說自己不著急了，鄭沖不得不服從重慶行營(yíng)的命令，他從內(nèi)心上也不想那樣做。
鄭沖心里不痛快去酒館喝酒，他要酒被店老板拒絕，封萍進(jìn)去要了酒和他喝。羅家烈拿著日本駐華武官磯谷廉介的信交給馮天魁看，還要過幾天來四川拜訪他，馮天魁不打算回信。鄭沖告訴封萍說是馮天魁的大炮炸了自己父母，她這才知道他借酒消愁的原因。
王如煙和春妮跟著封萍去了蓮花湖，鄭沖發(fā)現(xiàn)沈虹在監(jiān)視她們。馮天魁聽說康兆民到永州后在福滿樓請(qǐng)他吃飯，康兆民向鄭沖問起了馮天魁的反應(yīng)。沈虹和封萍打算查出家里的日本特務(wù)，她們猜測(cè)是王如煙和春妮其中一人。康兆民看出鄭沖不像在重慶那樣堅(jiān)決，聽完馮天魁的邀請(qǐng)后康兆民堅(jiān)持前往。
王如煙和春妮在馮天魁面前告幾名士兵的狀，馮天魁放了他們，他要的就是他們這份豪情，王如煙和春妮被綁起來送到福滿樓。封萍清楚沈虹是劉湘派來的，她們也一起去了福滿樓。馮天魁從沈虹和封萍那里看也她們走到一起，沈虹見沈虹拿出字條后清楚有日本人監(jiān)視著。
康兆民到后福滿樓后只見到封萍和沈虹，還拿出了背子面料，馮天魁拿出字條交給康兆民看，他想請(qǐng)她查清日本間諜，王中煙和春妮被帶上去，鄭沖接完賀國(guó)光的電話后趕往福滿樓。馮天魁準(zhǔn)備在王如煙和春妮之前殺一個(gè)人，康兆民知道自己上當(dāng)了，馮天魁將羅家烈將王如煙和春妮都?xì)⒘耍嫡酌裰缓脤?duì)于娶新姨太的事情松口并替她們求情。
鄭沖到福滿樓將賀國(guó)光的話告訴了康兆民，馮天魁知道兩廣兵變之事，康兆民借機(jī)離開。坂垣和磯谷會(huì)面商量川軍、滇軍和黔軍之事，坂垣認(rèn)變馮天魁的部隊(duì)不堪一擊，他身邊安排的臥底是磯谷的手下。坂垣明白他的心意。