合縱成勢(shì)，大戰(zhàn)在即，楚、韓、魏、趙、燕五國(guó)將領(lǐng)齊聚，共歃血盟誓。而于藍(lán)田大營(yíng)內(nèi)，卻是另一番景象，嬴政、呂不韋和嬴傒等人前來共商戰(zhàn)略，奈何呂不韋堅(jiān)決要在函谷關(guān)外伏擊敵人，因此否決王翦的誘敵深入之提議，并且打算親自前往函關(guān)谷，領(lǐng)兵上陣。
嬴政別無他法，索性先回咸陽(yáng)城坐政觀戰(zhàn)，根據(jù)前方線報(bào)得知合縱聯(lián)軍已到曲沃，呂不韋則將七十萬(wàn)大軍分成三股，其中四十萬(wàn)伏在關(guān)外，十萬(wàn)守關(guān)，另外二十萬(wàn)由桓齮率領(lǐng)，扎駐陰晉，策應(yīng)內(nèi)外。
如今王翦被呂不韋調(diào)為后軍副將，看守運(yùn)送糧草，正當(dāng)蒙驁與呂不韋商討敵軍情況，怎料忽然傳來龐煖率兵攻入蒲阪已渡大河的消息。蒙驁認(rèn)為蒲阪以北有長(zhǎng)城相隔，估計(jì)龐煖定會(huì)沿大河南下，從陰晉鄭縣直奔咸陽(yáng)。
呂不韋傳令桓齮務(wù)必將龐煖的三十萬(wàn)聯(lián)軍拒于陰晉，但是他卻沒想到入關(guān)的三十萬(wàn)聯(lián)軍又分成兩股。春申君黃歇率部攻打函谷關(guān)，吸引住秦軍主力部隊(duì)，而龐煖則率領(lǐng)聯(lián)軍的精銳之師，快速奔襲，不經(jīng)過函谷關(guān)，渡過黃河，快速向秦國(guó)腹地穿插，若是造成秦國(guó)大規(guī)?；靵y，聯(lián)軍就可趁勢(shì)占領(lǐng)關(guān)中，徹底摧毀秦國(guó)一統(tǒng)天下的根基。
果然此招一出，秦軍方寸大亂，白日激戰(zhàn)，夜晚暫休，接連來的車輪戰(zhàn)術(shù)已讓他們僅剩二十支箭矢，及一身疲軀強(qiáng)撐。項(xiàng)燕領(lǐng)十五萬(wàn)在陰晉與桓齮糾纏，龐煖與燕太子丹領(lǐng)十五萬(wàn)直擊咸陽(yáng)。咸陽(yáng)空虛，桓齮分兵五萬(wàn)給羌瘣，命其在通往咸陽(yáng)的必經(jīng)地——蕞城死守。
如今咸陽(yáng)城內(nèi)人心惶惶，坊間皆傳大秦將會(huì)破都亡國(guó)，華陽(yáng)太后與秦人朝夕相處，深知秦人脾性倔強(qiáng)，強(qiáng)悍且不服輸，所以她認(rèn)為即便五國(guó)軍隊(duì)再多增一倍，恐怕也難以攻破咸陽(yáng)。
然而運(yùn)往蕞城的箭矢最多只能堅(jiān)守七日，于是李斯建議羈押城內(nèi)六國(guó)商賈質(zhì)子，以免他們繼續(xù)散播流言擾亂人心。嬴政命嬴昇保護(hù)太后及宗室、百官退守雍城，百官聞言誓死不退，就連眾多百姓也要與嬴政共守咸陽(yáng)。
咸陽(yáng)附近縣邑的秦人紛紛趕來，王翦為解困城之危，便獨(dú)自去見嬴政諫言良策，欲從解甲歸降的老秦人中挑選兩萬(wàn)人，再加上他押送糧草的五千士兵，共帶兩萬(wàn)五千人馳援陰晉，只要桓齮能夠沖破項(xiàng)燕在陰晉的糾纏，定可保咸陽(yáng)蕞城無憂。
嬴政聞言應(yīng)允，并將自己的三千郎官交由王翦。而后王翦連夜闖進(jìn)聯(lián)軍扎駐陰晉的中央大營(yíng)，從而協(xié)助桓齮趕往蕞城。奈何未待桓齮趕至，蕞城羽箭早已匱乏，不足應(yīng)敵，眾人只得肉搏血戰(zhàn)。王翦與樊於期率兵抵死突圍，誓死殺出一條血路，實(shí)令項(xiàng)燕觀此為之震撼。
正當(dāng)此時(shí)，大片秦軍鐵騎如泰山壓頂般從遠(yuǎn)處殺來，不但成功圍剿敵軍，救下蕞城，甚至逼得龐煖被迫下令撤退，眼見距離攻下咸陽(yáng)僅有一步之遙，最終還得拱手歸還。這次敗退等同是對(duì)六國(guó)宣判死刑，五國(guó)聯(lián)軍勞師動(dòng)眾，徒勞無功，就連黃歇等人也在返程途中遭遇秦軍埋伏。
剎那間，兩面山坡打出無數(shù)磙木擂石，夾雜著猛烈箭雨，頻向聯(lián)軍撲去，致使對(duì)方潰不成陣。隨著震天動(dòng)地的喊殺聲襲來，火戰(zhàn)場(chǎng)上橫尸遍野傷亡慘重，韓相張平與黃歇本想趁機(jī)逃跑，卻不曾想馬車側(cè)翻，車上二人重重的摔倒在地，唯有在眾士兵的掩護(hù)下，徒步逃竄。
楚太子姬丹驚慌擇路，竟不曾想會(huì)與秦軍相遇，縱然他身著兵士鎧甲，仍被樊於期直接認(rèn)出?？紤]不到姬丹與嬴政曾是故交舊時(shí)，索性將他當(dāng)場(chǎng)釋放，并且贈(zèng)予良駒，姬丹見此頗受感動(dòng)，從而記下此番贈(zèng)馬恩情。
如今合縱敗北，秦勢(shì)日漸壯大，傲視諸國(guó)。趙偃無能狂怒，繼而冷落龐煖，雖是心有不甘卻無他招，眼下還需考慮如何自保；楚地腹背受敵，羋完在春申君黃歇的提議下，唯有遷都?jí)鄞?；另外其他燕、魏等?guó)元?dú)獯髠?，恐怕十年之?nèi)都不會(huì)再舉縱伐秦。
邯鄲城內(nèi)，眾朝臣對(duì)秦王政的謀略膽識(shí)為之拜服，國(guó)人亦是交口稱贊，皆盼他早日親政，率領(lǐng)秦人們平定天下。嬴政欲提親政之事，便在李斯的安排下，親自設(shè)宴款待王親宗室，皆時(shí)應(yīng)由他們諫言提及。
草席木案，肥羊鍋盔，劫后余生的一場(chǎng)家宴，在座之人各懷心事。待得一曲舞畢，宗室向趙姬夸贊嬴政，希望能盡早安排親政。趙姬為嬴政的成長(zhǎng)深感欣慰，但她考慮到呂不韋大權(quán)在握，索性以事關(guān)重大為由，暫且擱置，打算日后告知相邦再做定奪。
呂不韋與眾大臣相聚暢飲，及至夜闌酒散，然而令他萬(wàn)未料到，偌大的相邦府居然留不住人。這幫寒門士子聽聞秦王政加冠大典將近，擔(dān)心呂相邦已無實(shí)權(quán)，本來就算不記得昔日撰書情誼，總該留有幾分薄面，結(jié)果百十號(hào)人紛紛請(qǐng)辭離開，屬實(shí)無情。
次日，趙姬宣呂不韋進(jìn)宮，向他提出加冠親政之事，自稱膝下僅有嬴政一子，定是望他成龍，打算明年歲首安排加冠。呂不韋表面連連應(yīng)聲，內(nèi)心五味雜陳，嫪?dú)甭牭节w姬所言，不由想起兩個(gè)小兒子，頓感不快。
蒙家兄弟將此事告知嬴政，除了李斯以外，三人均是欣喜不已。嬴政思及圍獵在即，立馬通知羌瘣、王翦、楊端以及贏成蟜一同前去。
眾人參加狩獵大會(huì)，怎料贏成蟜騎術(shù)高超，屢屢奪彩。恰巧此時(shí)獵場(chǎng)上出現(xiàn)野馬，嬴政想要將其馴服，奈何竟是無從下手，當(dāng)場(chǎng)被甩落在地，反倒是贏成蟜成功降服。嬴政連連叫彩，并且賞賜美酒十壇，糧草十車，就在大家為之歡舞，唯有呂不韋和李斯面色沉重。
韓霓得知贏成蟜降服野馬，擔(dān)心有損秦王顏面，立即催促他將野馬獻(xiàn)給嬴政。奈何贏成蟜年紀(jì)尚幼，為人單純直爽，聞言非但不從，甚至氣急跑到華陽(yáng)太后寢宮。
五黃六月，大秦呈現(xiàn)出多年未見的黨同伐異，前些年趙姬主國(guó)，相邦主政，贏姓宗室撈不到半分好處?，F(xiàn)下宗室打著為民旗幟，實(shí)則意欲為己謀利，繼而拉攏朝臣與國(guó)人擁護(hù)嬴政。
呂不韋已遭孤立，但他認(rèn)定李斯奇才，善用可成治國(guó)良臣，反之便成J佞，禍殃后世。為防止嬴政受人蠱惑，不明定政，呂不韋決定利用趙姬弱點(diǎn)，從中作梗，一個(gè)關(guān)乎天下大計(jì)的棋局逐漸擺成。
樊於期得知呂不韋與嬴政同意蒙驁出征攻趙，瞅著有些眼饞，本打算自薦隨同，奈何呂不韋直接回絕，坦言需他留在身邊幫忙。臨行之際，諸臣相送蒙驁，目送大軍揚(yáng)長(zhǎng)而去?；貙m途中，百姓們站在路旁議論紛紛，嬴政不知大家議論何事，于是派樊於期前去打聽。呂不韋好像早就了然于胸，立即請(qǐng)姚賈大人來府上敘事。
戰(zhàn)國(guó)之世，流言離間的卑劣伎倆卻是轟然發(fā)作，屢見奇效，僅憑幾日便已傳遍整個(gè)咸陽(yáng)城，百姓皆在議論嬴政馴馬不如公子成蟜，甚至認(rèn)為他之所以能當(dāng)秦王，完全在于年長(zhǎng)幾歲。然而嬴政對(duì)此不以為然，趙姬卻已放在心里，立即宣召韓霓予以警告。韓霓誠(chéng)惶誠(chéng)恐，回到居所欲殺野馬免禍，怎料贏成蟜抵死不讓，當(dāng)場(chǎng)跪地求情。
呂不韋一如既往謀劃蠶食敵國(guó)，可是李斯又添妄言，論其是非功過。細(xì)細(xì)想來，呂不韋主政秦國(guó)十余載，如今突然讓他交出大權(quán)，若無失落是假，有些難過當(dāng)真。嬴政理解仲父這番合理反應(yīng)，同時(shí)也在考慮如何讓他心甘情愿，李斯一臉嚴(yán)肅進(jìn)諫，望其罷相，結(jié)果反遭嬴政斥責(zé)。
龍城經(jīng)過連番戰(zhàn)役，總算出現(xiàn)變故，原本已被秦將蒙驁率兵攻下，奈何他突發(fā)急病，無法統(tǒng)帥兵馬。趙軍奮起直追，終于成功奪回，趙偃從郭開口中得知秦軍全部撤出，頓時(shí)大喜，當(dāng)場(chǎng)傳令在龍臺(tái)宮設(shè)宴慶祝。
由于蒙驁病入膏肓，送回咸陽(yáng)醫(yī)治仍是回天乏術(shù)，于是便在臨終之際抱憾未能結(jié)束紛爭(zhēng)亂世，囑托呂不韋輔佐嬴政，善用俊才猛將。
公元前240年，蒙驁亡逝沒過多久，秦莊襄王的生母夏太后也隨即離世。時(shí)值舉國(guó)大喪，贏成蟜與宮女葉趁夜私會(huì)，情到深處便是水到渠成。韓霓想要遠(yuǎn)離是非，于是便在姚賈的參考提議下，主動(dòng)修書韓王安，尋求兄長(zhǎng)幫助。
與此同時(shí)，嬴政召桓齮、王翦入宮，打算著手籌劃滅國(guó)大戰(zhàn)，欲從現(xiàn)有秦軍中選拔精銳之士，再?gòu)母鱾€(gè)郡縣招募，組成一支五十萬(wàn)人的精銳之師作為主力，皆時(shí)提拔桓齮為上將軍，王翦為新軍主將。
公元前238年夏，韓公子云奉王命前來咸陽(yáng)，直接去宜春宮面見韓霓。兄妹二人商議讓成蟜帶兵攻韓，借機(jī)立功分封屬地?？v然韓云答應(yīng)韓霓會(huì)割讓五城，但本意是想擁立成蟜為王，并希望韓霓遇難可向韓非的故交李斯求助。
韓霓向嬴政請(qǐng)求讓成蟜帶兵攻韓未果，索性去找呂不韋，恰好落入?yún)尾豁f的圈套之中。李斯聽聞樊於期和成蟜走動(dòng)頻繁，便猜測(cè)呂不韋又要“偷棋”，以此阻撓秦王親政。然他兩次苦勸秦王政失敗，眼見嬴政還是被呂不韋的恩情所牽絆，難下決心，于是決意順?biāo)浦?，用事?shí)讓嬴政看清誰(shuí)是忠臣。
呂不韋擬好贏成蟜出征詔命，特地來找趙姬蓋章，沒想到趙姬竟讓嫪?dú)贝鷦?，可見其地位遠(yuǎn)比過往尤盛不衰，也令他略感不安。隨即呂不韋將調(diào)兵護(hù)符交于贏成蟜，并準(zhǔn)他帶樊於期和贏虞一同領(lǐng)兵攻韓。
嬴政聽聞此事，剛要吩咐王綰速去阻止呂不韋，結(jié)果李斯竟然佯裝事外人，繼而抖出呂不韋才是幕后主謀，為何會(huì)拉贏成蟜入局，其意不言而喻。正因李斯這番話，嬴政愈發(fā)堅(jiān)定決心，無論如何也要奉行先王臨終囑托，確保韓霓母子性命無虞。奈何詔命已頒，收回必然不妥，李斯勸服嬴政失敗，表示派樊於期隨軍保護(hù)贏成蟜安全。
旬日之后，一眾秦軍陸續(xù)趕至秦韓邊境，贏成蟜擔(dān)心韓國(guó)變卦，經(jīng)由樊於期、贏虞二人的提議，唯有同意扎駐陽(yáng)城城外，建筑工事防御韓軍。然而贏成蟜剛走，韓霓輾轉(zhuǎn)難安，索性去向華陽(yáng)太后道明韓國(guó)陰謀。華陽(yáng)太后聞言大驚，呵斥韓霓行事魯莽，兩國(guó)交政豈是紙上談兵。