趙姬聽聞呂不韋勸和失敗，便主動前往渭陽君府，不但憑借幾句話就能化解他和嫪毐之間的干戈，甚至在臨走時安排宮女紫留下侍奉嬴傒。然而嬴傒不喜反憂，當晚飲醉添愁，他對趙姬一往情深，正是因為王族融入，人倫束縛的枷鎖，只能將感情埋藏于內心多年。宮女紫為嬴傒跳著趙姬所習之舞，沒想到嬴傒竟抱卮痛哭，宛如一個孩子般，屬實令她難受。

自嫪毐陡然竄起，便有一班得其厚賞的吏員內侍大肆奔走，打著太后旗號為嫪毐籠絡勢力。嫪毐人脈逐漸甚廣，同時也不安現狀，甚至氣惱先前所受屈辱。趙姬為安慰嫪毐的情緒，索性答應會在日后考慮封爵，沒想到嫪毐貪婪成性，竟要與相邦同等爵位。

此等亂局之下，咸陽各官署吏員們無所適從，尤其王綰聽聞嫪毐挑釁嬴傒發生沖突，結果居然毫發無損，繼而深感震撼，屬實可怖。王綰思量著如何對付嫪毐，怎料李斯竟提醒他置身漩渦之外，只需記得凡事以大王為主，無論如今是何情況，皆要謹記嬴政才是大秦真正的王。

魏國欲想尋求出路，公子魏宏登門拜訪嫪毐宅邸，打算借機投靠嫪毐，卻不知已在李斯暗中布謀內。嫪毐心腹董奇和宣肆見魏宏似乎極為眼熟，仔細想來方知他是當日在晉咸居出面解圍之人，于是急忙招呼魏宏入嫪府。

嬴昇將魏宏行蹤告知嬴傒，并且表示嬴政倘若親近宗室，怎會讓宗室子孫落得如斯境地，無論多少個贏姓族人加在一起都比上呂不韋。正當嬴昇與嬴傒意見相左之時，忽然瞧見宮女紫出現在府內，驚詫之余告誡嬴傒不要因一己私情令宗室蒙羞。

嬴昇樊於期與李斯喝酒辭行，表示自己懷疑刺殺相邦之人就是嬴虞。李斯心知肚明卻逐條分析嬴虞刺殺的不可能性，隨即宴請贏虞當自己的眼線，替他接近嫪毐監視對方一舉一動。

如今諸事塵埃落定，該是嬴政樹立威望之際，李斯針對此事諫言獻策，嬴政也在他的提議下，準備親往修渠工地視察進度，一則鼓舞士氣，二則暗訪軍器庫。臨行前夕，嬴政站在廊下觀雨，思緒萬千。離秋善解人意，知嬴政心系天下蒼生，于是陪在身旁鼓勵，堅信他定能完成夙愿。

樊於期在三川郡練兵的消息傳到魏國，似乎是要發兵攻打垣城蒲陽。魏王增聞言驚慌不已，早就預感到秦國定會反撲，沒想到竟能如此之快，便立即宣召國尉進宮商議。龍陽君認為與秦軍對戰乃是下策，如果魏宏能夠打通與嫪毐的關系，從而左右秦國太后的決策，或許可免戰事困擾。

經由董奇等人的引薦，魏宏順利結識嫪毐，很快便已熟絡。恰巧此時宣肆帶著贏虞來見嫪毐，贏虞善會恭維，當場敬酒預祝嫪毐封侯，使得嫪毐聞言欣悅。正當大家把酒言歡，怎料鄭貨突然闖進來，借著醉意變相嘲諷嫪毐，因此一事，嫪毐與他徹底結仇。

嬴傒在校場上議論呂不韋的種種劣行，繼而希望嬴政能夠罷相，重拾政權。嬴政需要宗室庇護，正巧嬴傒與自己想法一致，索性邀他同去巡視鄭國修渠。

與此同時，魏人破奉命投奔相府未果，只因鄭義識破他曾在魏公子信陵君門下，后來信陵君去世，他便四處流竄，濫殺無辜，屢犯大案。魏宏見魏人破投誠失敗，便吩咐他將所有心思放在嫪毐身上。