嬴政一行人來到兵器庫發現所見兵器全都刻有相邦呂不韋的名字，明面上似是為大秦將士安危，實則卻有收攏人心之意。但是呂不韋對秦之建設，的確用心良苦，就連李斯也都不得不承認他的功勞，可轉念又對王綰埋怨呂不韋抱著功勞不放權，恐怕還會對秦國有所耽誤。

魏人破投奔嫪府，因他力大無窮，繼而受嫪毐賞識，于是成為眾多門口之中的一員。隔日鄭貨在街邊遇到魏人破，誤以為他還想賴在咸陽城不走，正要驅逐，奈何對方氣勢過于強大，直接將他嚇跑。

嫪毐再獻諂媚討好趙姬，其意無非在于想要封爵。趙姬看穿他內心想法，承諾待相邦歸來便可下詔告封之。果然嫪毐聞言大喜，隨即在嫪府宣布此時，與眾人共慶。嬴傒趁機提起鄭貨與魏人破發生過節，眾士子紛紛打抱不平，認為鄭貨三番兩次挑釁無異于宣戰嫪毐。

最終嬴傒在嫪毐的準許下，特出謀劃策，引鄭貨上鉤。鄭貨貪圖楚國景氏送來的三千金，便私下釋放曾被關押入獄的景氏質子，卻不知對方還有一層細作身份。

與此同時，嬴政攜諸人親臨修渠現場踏勘。水工鄭國主動為他講解全勢面貌，道明引涇入渭，長渠橫貫東西，長約三百余里，皆時完工便可解水旱，消鹽堿。見此全兵皆民的場面，嬴政感嘆不已，提出鄭國務必在兩年內完成，不僅在修渠完成之日為他加官晉爵，凡修渠之民皆賜封爵兩級。

嫪毐得知鄭貨通過咸陽令放質子歸國，立即進宮在趙姬耳邊讒言，說明此事原委。趙姬應嫪毐請，逐下詔命緝拿鄭貨下獄，沒想到呂不韋剛回城便命鄭義率領一眾甲士將嫪毐帶回相府，對其好生教訓。

趙姬見不得嫪毐受欺負，索性宣召呂不韋入宮，當場大發雷霆，頗顯護犢情深之意。呂不韋提醒趙姬應該明白秦國之主是何人，終有一日他會主動放權，還給嬴政一個強大平穩的秦國，結果趙姬不以為然，竟重提舊事威脅呂不韋。

正因鄭貨此舉，呂不韋感嘆低估人性之貪婪，也越發看不清人心。當天夜里，贏虞秘見李斯，對于近來所發生的事情如實告知，同時也察覺李斯另有算計，逐漸發現他城府頗深，實在令人難以交付真心。

章臺宮大朝會如期而至，趙姬詔封嫪毐為長信侯，予之山陽地為其居所。廷尉隗狀當廷抗議，趙姬聞言震怒，索性將他貶為庶人，即便呂不韋為其求情亦無用，更別說其他大臣。尤其隗狀眼見秦王政并無異議，不由感到心寒，繼而憤恨離去。

嬴政質問嫪毐是否要領此封賞，李斯看出嬴政隱有怒意，唯恐計劃有變，直接出列陳說嫪毐十八年前冒死護衛先王與相邦歸秦之事。呂不韋被迫承認嫪毐之功，只得同意給嫪毐封爵。隨著朝會散去，李斯挽留隗狀，暗示隗狀暫時忍辱負重，隗狀有所了然，答應留在咸陽聽候大王調遣。

先前嫪毐門客眾多，各地士子均來投奔，雖說并無要員顯臣，然執掌各署實權的大吏仍不在少數。如今嫪毐突然獲封長信侯，關東列國紛紛派遣使者，驅車趕往咸陽城為其慶賀，爭相送禮。

魏王增礙于秦軍已在魏國境內盤桓多日，從而打算將魏女嫁與秦王政，以姻親之盟消弭戰禍。恰好此時嫪毐封侯慶宴，魏宏猜測趙姬必定到場，于是通知魏霑攜女魏嫣入秦，想方設法討得趙姬喜歡。

長信侯府設宴當日，可謂是門庭落市，賓客絡繹不絕。怎料趙姬前腳剛到長信侯府，緊接就見一輛緇車從遠處疾馳而來。嫪毐曾為御者，最善與馬打交道，所以他不假思索，直接沖上前去制服受驚的兩匹馬，順利救下魏霑父女。