孩童對外物的感知是十分敏感與好奇的，比如少女時期的愛麗絲。她對外面的世界十分好向往，但是這份期許卻始終伴隨重重阻礙。從一出生開始，她卻被禁錮在高塔之上。女巫葛索為了逃離禁錮，不惜將自己的女兒作為犧牲品。而愛麗絲的生身父親卻顯得溫情很多，他是威名遠揚海洋之中的虎克船長，卻在每一天都盡力找到各種新奇的玩意兒。那些沙子、玩具都是送給愛麗絲的，船長不忍心女兒一直如此孤獨。
隨著時間的推移，僅僅是一些小玩意兒已經不能滿足愛麗絲對外面世界的向往。看著女兒孤獨的眼神，虎克想要破解當初葛索的魔法，還給愛麗絲自由。但是達成目的需要強大的魔法，必須得到黑暗者朗普的指點。為了女兒的自由，虎克不惜背棄海盜的信仰，與自己最為痛恨的朗普做交易。
在西雅圖的時空中，亨利徹底陷入了迷茫。因為昨晚露西忽然間轉變了態度，對他和吉心達的接觸十分排斥。要知道，這個小女孩從前最樂意撮合兩人了。或許是在維多利亞死后，孩子總有許多意外的創傷與變化吧。與此同時，艾薇也沉浸在深深的痛苦之中。她的前半生始終為母親而活，生命的力量與方向都來自于維多利亞。但現在這種情況，她仿佛一粒孤舟漂浮在大海上，完全迷失了方向。百般無奈之下，艾薇叫來了亨利希望能和他互相取暖。面對佳人獻吻，理智的亨利知道這是人在痛苦下的慌不擇路。他勸說艾薇好好冷靜一下，去與剩下的家人好好溝通。畢竟在這個世界上，還有姐姐吉心達、侄女露西和妹妹安娜，她們可以給艾薇心理上的支撐。
維多利亞死亡之后，為露西做配型的護士和一個蛋糕烘焙師也相繼死去。羅杰斯和維弗決定繼續追查，不能讓這股神秘的力量繼續害人。但是經過偵查，種種線索都指向葛索。羅杰斯決定好好審判，提莉擔心女巫會操控人心，但她面對卻無能為力。在葛索的干擾下，提莉失去了對羅杰斯和維弗的信任，獨自逃走。
虎克船長在朗普的指引下獲得了另一個海盜的魚鉤，但是也為自己引來了麻煩。對方要求虎克進行公平的決斗，局勢十分危險。在決斗中，虎克打死了對手卻中了葛索下的詛咒。從此以后，他再也不能靠近愛麗絲，否則心臟就會被撕裂。艾薇找到吉心達坦誠自己的脆弱，在姐妹倆重歸于好之際，她也明白了此后自己的方向。經歷過這么多事情之后，現在最應該做的就是找回妹妹安娜斯塔莎。
自從露西知道真愛之吻會帶走亨利的生命之后，她就想辦法向瑞吉娜求助。畢竟在童話鎮的時空中，作為亨利的母親的瑞吉娜是露西的奶奶。此刻，祖孫二人為了阻止詛咒發生，開始了全新的計劃。
雖然愛麗絲被困在高塔上，但她始終沒有放棄逃走的努力。某一天晚上，一只大猩猩掀開高塔的屋頂，將這個可憐的小女孩放走了。掙脫牢籠之后，愛麗絲只想找到辦法解開父親所中的毒。但輾轉外地多年，她都無功而返，只有先找到父親團聚再說。羅賓一直守護著童話森林，她很快就發現了鬼鬼祟祟一直偷窺的愛麗絲。兩個少女剛見面便互相質問斗嘴，直到被一聲怪物的呼嘯打斷。愛麗絲認出這個聲音是當初救走自己的
大猩猩，而羅賓為了森林的安寧必須要射殺它。
當地的居民們對怪物的侵襲十分憤怒，他們自發組織起來想要殺死大猩猩。可愛麗絲不能容許自己的朋友死去，就出言阻攔。羅賓下意識維護愛麗絲，也被關了起來。在牢籠里，兩個少女互相傾訴心事惺惺相惜，而后借助發卡撬鎖逃走。羅賓是神箭手羅賓漢的女兒，她必須殺死怪物來維護父親的榮耀。愛麗絲只能阻止她，兩人對峙之下再次被居民們團團包圍。眼看危險就要降臨，冥冥之中愛麗絲有如神助，她動用魔法喚來了救命的汽車帶著羅賓一起離開。成功逃跑的兩個少女沒有走遠，而是再次回到高塔之下，重新遇到怪物。經過仔細分析，羅賓發現這個大猩猩似乎與愛麗絲有某種聯系。原來，被困在塔上的女孩心里滿是煎熬，在幼年時許愿才創造出了大猩猩來解救自己。如今，愛麗絲找到了能給自己依靠的羅賓，不再需要它的守護。仿佛感受到了主人的心意，怪物化成了一副巨石雕像。
西雅圖的時空中，提莉被莫名其妙嫁禍，背上了殺死護士和烘焙者的罪名。為了幫助朋友脫罪，羅杰斯將她先寄放在亨利家中，自己去尋找不在場證據。經過一番周折，提莉發現自己在案發當晚一直對著公園里的巨石雕像說話，成功洗脫罪名。為了朋友的安全，羅杰斯還主動邀請提莉去自己那里住著，得到了肯定的答復。
露西和瑞吉娜決定展開行動，第一步就是查出菲西里亞的真實目的。按照先前的計劃，兩人使用調虎離山之計。具體來說，就是瑞吉娜約走了菲西里亞，留給露西勘察他房間的機會。她們私底下的行動卻讓瑞吉娜的妹妹凱麗警覺起來，風平浪靜下隱藏著洶涌的暗流。瑞吉娜成功約到菲里西亞，兩人在江邊散步。而凱麗突然出現，故意打破了計劃。露西在菲里西亞的家中發現了一副塔羅牌，上面有死神的符號。機靈的小姑娘拍下照片存證，悄悄溜出家門，卻還是被菲里西亞發現了蹤跡。但是出人意料的是，這個擅長巫毒與塔羅的男人并沒有生氣，反而對瑞吉娜坦誠自己的來意。他此次目的是朗普手中的黑暗匕首，注定要與心愛的女瑞吉娜人站在對立面。可是正如凱麗所言，一向沉著冷靜的巫后瑞吉娜對前男友菲里西亞還余情未了。她還在渴望真情，在理智和感情之間來回糾結掙扎。
在一次捉迷藏中，安娜絲塔莎與崔麗西亞差點錯失了彼此，但她倆還是通過懸掛在天上的燈籠找到了對方，也找到了暗夜里回家的路。溫情的背后藏著陰毒的嫉恨，從安娜絲塔莎陷入沉睡之后，崔麗西亞就想施加詛咒。為此，她不惜聽從葛索的教唆加入邪惡的女巫會。在加入之前，本性善良的崔麗西亞還不到不經受考驗，殺死自己的同伴格雷葛。
在西雅圖的時空中，艾薇受到母親去世的打擊，決定與活著的姐妹修復關系。從前她選擇與葛索聯手，而后決定不再重蹈覆轍。但向來溫柔且強勢的葛索會想盡辦法提出條件，或威脅或誘惑與艾薇達成交易。在此前的神秘喪生的案件中，醫生和烘焙師生前都曾收到美麗的糖果禮盒。這一次，葛索也為艾薇帶來了這個詛咒。當天晚上，在空曠的地下停車場，艾薇被蒙面人襲擊僥幸逃出生天，轉而向瑞吉娜求助。
為了繼續打破詛咒的計劃，露西聽從奶奶瑞吉娜的建議，用發短信的方式將亨利和他的兩個朋友羅杰斯和尼克聚到一起。他們聚在一家酒吧，聊起了亨利和吉心達的感情問題。羅杰斯認為要向前看，就慫恿亨利向下一個進門的女孩搭訕。但是仿佛命中注定一般，下一位進門的女孩正是來閑逛的吉心達。為了驗證是否命中注定，亨利還嘗試隔著很遠的距離將硬幣扔進水杯中。
雖然暫時得到瑞吉娜的庇護，但艾薇仍舊驚慌不安。菲里西亞趁虛而入，用自己的塔羅牌預言，勸說她找到安娜斯塔莎。為了得到一些魔法，作為交換，菲里西亞還拿出能夠送艾薇姐妹倆回家的魔豆。在此時，擁有強大魔法的安娜斯塔莎是一位守護者，已經成為眾人的目標。艾薇用小時候曾用過的燈籠，成功召喚出了妹妹，在假意懺悔的同時迷暈了她。按照計劃，菲里西亞會取得安娜斯塔莎的魔法。但葛索突然出現從中作梗，強行喚醒了傷心又憤怒的安娜斯塔莎。面對守護者強大的魔力，菲里西亞只能落荒而逃。來者不善的葛索說了許多挑撥離間的話，希望姐妹倆自相殘殺好從中漁翁得利。但是真情流露的艾薇徹底坦白了自己的心意，喚回了理智可愛的安娜斯塔莎。葛索看到局勢不妙，趕忙離開了。真誠的懺悔得到了原諒和救贖，安娜斯塔莎用那顆魔豆帶著艾薇回到了魔法世界的家中。
瑞吉娜和維弗之后才趕來，他們倆剛好見證了艾薇姐妹倆的心意相通。作為一名擁有強大武器的黑暗者，維弗本不應該放走安娜斯塔莎。但是為了能夠順利回到貝兒身邊，他甘愿放棄自己的職責。得知菲里西亞的所作所為后，瑞吉娜十分生氣。但讓她沒有想到的是，這個看上去并不善良的男人有一顆火熱的心。菲里西亞知道瑞吉娜的為難，她急需魔法來找到救回亨利的辦法。但是在這個時空里，魔法極其難以收集。所以菲里西亞只能用交易的手段，暗地里搜集女巫的魔法，作為禮物送給瑞吉娜。