在亨利離開家去冒險的時候，愛瑪對兒子的狀態滿是擔心。為了解除她的后顧之憂，吉利安拿出一個小小魔法瓶送給了亨利。這個精巧的東西有著很大的用處，可以幫忙找到亨利的蹤跡。所以即使碰到極度危險的場景，亨利也能夠及時得到救援。轉眼，新的冒險已經持續很久了。

亨利在舞會上救下辛迪瑞拉之后，與她約定在森林中碰頭，但他只找到了水晶鞋。而邪惡的繼母始終不肯罷休，為了奪回水晶鞋一直派出追兵搜捕亨利。雙拳難敵四手，眼看亨利已經沒有退路。就在他要被抓住的那個瞬間，魔法瓶發揮了作用，及時警示了愛瑪和吉利安。他們出現救走了亨利，留下錯愕的追兵摸不著頭腦。

在西雅圖的時空里，吉心達與露西母女過著十分孤苦的日子。她們倆被維多利亞強行分開，未經允許不能見面。露西是個聰穎的小女孩兒，她有自己的芭蕾舞演出，但吉心達并沒有足夠的錢去觀看，只能絞盡腦汁的想著辦法攢錢。亨利忙于自己的生活，不希望再生事端。但是控制欲強的維多利亞拉攏了警察維弗，希望能用盡一切辦法找到攻擊亨利的辦法，威脅他不要打擾吉心達的生活。

愛瑪和吉利安救下亨利之后，三人一起回到了童話鎮。為了把故事繼續下去，他們必須趕緊找到灰姑娘。吉利安是一個專業的海盜，他聞到灰姑娘帶來的海水味道，四處尋找可以提供支援的人。沒想到，就在他去了海盜船那里，居然遇到被魔法瓶召喚出的老年吉利安。出于嫉妒，同時為了俘虜愛瑪的芳心，老年吉利安打暈了年輕的吉利安，在邪惡繼母的幫助下變作吉利安的模樣。但在他要搞破壞的時候，被年輕的吉利安說服打動了。

吉心達找不到參觀女兒表演的辦法，轉而向亨利求助。最后二人想到了渾水摸魚的辦法，喬裝打扮成服務員混進了場地。終于看到了露西的表演，作為母親的吉心達仿佛得到了世界上最快樂的禮物，開心的又蹦又跳。而亨利也被她感染，享受到了久違的快樂。

維多利亞始終想要鏟除亨利，徹底消除后患。警察維弗想到了栽贓嫁禍的辦法，他建議維多利亞用手鐲失竊的罪名把這個眼中釘送進大牢。但是與預想的情況并不相同，在搜查時，亨利的口袋中只有鑰匙。原來，維農有一個副手，他是平行時空的吉利安，一直在搜尋一本書上的插畫人物。而那本書的作者正是亨利，那個人物叫作愛瑪。在幾年前，吉利安曾經因為出警任務受傷。當時他流血倒地，眼看就要喪命了。在關鍵時刻，是那個叫愛瑪的女人出現，用她的手幫忙止血才挽回了生命。

平行時空的吉利安希望找到那個陌生女子，只能想辦法與亨利接觸。他沒有真的栽贓與嫁禍，只是在某種力量的指引下拿到了亨利的鑰匙，并放回主人的口袋。但這時的亨利并不知曉那個自己虛構出來的女子是誰，更不明白插圖里的人物是否真人。