一場魔法帶走了維多利亞的生命，而露西重新醒來與母親杰心達團聚。薩賓的餐車事業可以順利開啟，她準備參加一個美食比賽打開自己的市場。正在緊張籌備時，薩賓從前在烹飪學校的同學特魯出現了。兩人見面后熱切敘舊，原來這一次比賽，對于特魯以及他背后的投資人來說，也是十分重要志在必得的。

吉心達本想陪著薩賓一起開拓事業，可露西卻希望媽媽和亨利能好好在一起慶祝。在這個小女孩心里一直堅信，真愛之吻能夠打破童話世界的詛咒。在露西的撮合下，亨利和吉心達的進展十分順利。兩人本就情愫暗生，在劫后余生的場合下更是越來越靠近。但就在他們倆快要吻上的時候，露西突然出現打斷了這段纏綿。原來她在童話書中的一頁剛到了打破詛咒的后果，那就是亨利會死亡。為了不讓父親死去，露西只能想辦法阻攔吉心達和他親近。

薩賓的餐車被匿名舉報沒有營業執照，警察只能來強令她停止售賣餡餅。思前想后，薩賓認為是突然出現的特魯做了這件卑鄙的事。她的脾性直率，想直面解決一切阻止餡餅生意的事情。但是面對薩賓直白的質問，特魯并沒有承認，反而想辦法把自己的執照給了她。這一天，餡餅餐車生意十分火爆，薩賓滿身疲憊卻十分歡喜。

在童話鎮的時空中，蒂安娜擊敗了特里梅茵準備繼任女王的位置。但就在加冕典禮開始之前，巫師菲里西亞突然出現。他心懷鬼胎出言挑釁瑞金娜，并預言會有怪獸出現威脅子民的安全。蒂安娜只能帶著伙伴們去尋找怪獸蹤跡，他們在路上遇到了懷著同樣目標的納溫王子。因為哥哥曾喪生于鱷魚口中，所以納溫王子只身帶著有魔法的長矛，開啟了復仇之旅。雖然有一些小摩擦，但大家還是一起開始了追蹤怪獸鱷魚的旅程。

蒂安娜和納溫一起在船上坐著，等著兇猛的鱷魚出現。忽然間，蒂安娜發現了納溫王子身上似乎帶著菲里西亞的東西。警覺之下她與納溫對峙，卻害他被虎視眈眈的鱷魚拖下水中。一番驚險爭斗之后，蒂安娜成功用納溫的長矛殺死了鱷魚。但納溫的傷勢無法挽回，眼看就要失去生命，蒂安娜十分后悔愧疚。就在這時，菲里西亞出現了。他假意答應幫忙，卻帶走了納溫。

瑞吉娜曾經和菲西里亞交往過一段時間，她對這位前男友保持著十二分的警惕。在內心深處，巫后是聰穎無比的，她知道新人出現的同時一定會伴隨著重重危機。這份危機對于童話鎮里的每個人來說，都是有可能顛覆命運的威脅。但是在理智壓制感情之余，瑞吉娜也會與菲西里亞有所糾纏。維多利亞死去之后，瑞吉娜的力量也有所衰弱。菲西里亞心懷鬼胎出現在西雅圖的時空中，就是為了攪亂如今的局面。