風和日麗的一個上午，亨利騎著摩托車離開家，準備去追尋自己的故事。世界上有那么多的故事書，他只想寫出自己的一本。為此，放棄大學生活似乎也是可以理解的。懷著極大的熱情，扔出一粒魔豆，亨利義無反顧的出發了。
轉眼時間已經過了很多年，從前的高中畢業生已經長成了帥氣的青年。亨利還是騎著那輛摩托車，他的身影在新大陸上疾馳而過。這天，迎面跑來了一架馬車，上面坐著童話故事中的灰姑娘。盡管亨利車技高超避開了危險，但是灰姑娘卻摔倒在地不省人事。車架已然損毀，白馬也已跑丟。
與此同時，在另外一個時空的亨利成為了一個出租車司機。他在業余喜歡寫童話故事，但在寫完第一本之后就靈感枯竭。突然有一天，一個叫做露西的女孩兒出現了。她自稱是亨利的女兒，還極力請求“父親”去打破魔咒，一步一步解救童話故事中的人物。亨利摸不著頭腦，只能先聽這個小女孩說完話。露西催促亨利回到海伯魯鎮上，找到灰姑娘，破解她繼母的陰謀。否則，那位陰險的繼母會把現實世界的人都吸引過去，永遠不能與家人團聚。但這些瘋言瘋語并沒有讓亨利有所觸動，他怎么都不肯相信。
在新大陸的亨利救起了灰姑娘，思索片刻，他就知道辛迪瑞拉要去和王子約會了。馬車已然損毀，亨利就主動把自己的車讓給她去找王子。而在西雅圖的時空里，亨利的寫作筆記失竊，只有一個紙條寫明了線索。他按照紙條提示到了一個繁華的酒吧，在那里遇到了美麗的女孩兒吉心達。原來，吉心達是露西的母親，紙條便與這次艷遇有關。但就在兩人談天說地的時候，吉心達的繼母維多利亞出現打斷了談話。她指責吉心達對孩子不負責任，還說要帶走露西。
新大陸的時空中，亨利現身舞會，攔住了靠近王子的灰姑娘。原來，他知道辛迪瑞拉要去為父報仇，復仇對象正是王子。本想阻止這一切發生，但亨利被一位叫愛麗絲的女巫所擊倒。女巫提醒他，不要隨意干預這個時空的事情，否則會有難以承受的后果。
在西雅圖的時空，吉心達帶著露西離開不知所蹤。而走出酒吧的亨利，發現自己的車不翼而飛。查找無果之后，維多利亞再次出現，希望亨利能說出吉心達母女的下落。根據亨利給出的線索，吉心達母女成功被警察找到。
在舞會上，灰姑娘一度要對王子下手。但是她沒有忍心動手，反而被心懷叵測的繼母栽贓嫁禍。亨利及時出現帶走了辛迪瑞拉，與她約好在森林碰頭。但是當他打退士兵回到森林時，卻只找到了灰姑娘的水晶鞋。
另一邊的西雅圖，亨利經過白天的事情，終于開始寫自己的故事。而吉心達被帶回家后，找到了一枚新硬幣，似乎一切都孕育著新的希望……
在亨利離開家去冒險的時候，愛瑪對兒子的狀態滿是擔心。為了解除她的后顧之憂，吉利安拿出一個小小魔法瓶送給了亨利。這個精巧的東西有著很大的用處，可以幫忙找到亨利的蹤跡。所以即使碰到極度危險的場景，亨利也能夠及時得到救援。轉眼，新的冒險已經持續很久了。
亨利在舞會上救下辛迪瑞拉之后，與她約定在森林中碰頭，但他只找到了水晶鞋。而邪惡的繼母始終不肯罷休，為了奪回水晶鞋一直派出追兵搜捕亨利。雙拳難敵四手，眼看亨利已經沒有退路。就在他要被抓住的那個瞬間，魔法瓶發揮了作用，及時警示了愛瑪和吉利安。他們出現救走了亨利，留下錯愕的追兵摸不著頭腦。
在西雅圖的時空里，吉心達與露西母女過著十分孤苦的日子。她們倆被維多利亞強行分開，未經允許不能見面。露西是個聰穎的小女孩兒，她有自己的芭蕾舞演出，但吉心達并沒有足夠的錢去觀看，只能絞盡腦汁的想著辦法攢錢。亨利忙于自己的生活，不希望再生事端。但是控制欲強的維多利亞拉攏了警察維弗，希望能用盡一切辦法找到攻擊亨利的辦法，威脅他不要打擾吉心達的生活。
愛瑪和吉利安救下亨利之后，三人一起回到了童話鎮。為了把故事繼續下去，他們必須趕緊找到灰姑娘。吉利安是一個專業的海盜，他聞到灰姑娘帶來的海水味道，四處尋找可以提供支援的人。沒想到，就在他去了海盜船那里，居然遇到被魔法瓶召喚出的老年吉利安。出于嫉妒，同時為了俘虜愛瑪的芳心，老年吉利安打暈了年輕的吉利安，在邪惡繼母的幫助下變作吉利安的模樣。但在他要搞破壞的時候，被年輕的吉利安說服打動了。
吉心達找不到參觀女兒表演的辦法，轉而向亨利求助。最后二人想到了渾水摸魚的辦法，喬裝打扮成服務員混進了場地。終于看到了露西的表演，作為母親的吉心達仿佛得到了世界上最快樂的禮物，開心的又蹦又跳。而亨利也被她感染，享受到了久違的快樂。
維多利亞始終想要鏟除亨利，徹底消除后患。警察維弗想到了栽贓嫁禍的辦法，他建議維多利亞用手鐲失竊的罪名把這個眼中釘送進大牢。但是與預想的情況并不相同，在搜查時，亨利的口袋中只有鑰匙。原來，維農有一個副手，他是平行時空的吉利安，一直在搜尋一本書上的插畫人物。而那本書的作者正是亨利，那個人物叫作愛瑪。在幾年前，吉利安曾經因為出警任務受傷。當時他流血倒地，眼看就要喪命了。在關鍵時刻，是那個叫愛瑪的女人出現，用她的手幫忙止血才挽回了生命。
平行時空的吉利安希望找到那個陌生女子，只能想辦法與亨利接觸。他沒有真的栽贓與嫁禍，只是在某種力量的指引下拿到了亨利的鑰匙，并放回主人的口袋。但這時的亨利并不知曉那個自己虛構出來的女子是誰，更不明白插圖里的人物是否真人。
在舞會上，辛迪瑞拉被邪惡的繼母特里梅茵栽贓陷害。雖然亨利出現救下了她，但是在兩人分頭逃跑時，可憐的灰姑娘又一次遇到了追兵。在她手足無措之際，一個叫緹安娜的女孩子出手相救。為了給亨利留下找到自己的線索，辛迪瑞拉急中生智脫下了水晶鞋。兩個女孩終于匆忙逃脫，當緹安娜聽說辛迪瑞拉的故事后，決定拉攏她加入反抗特里梅茵的隊伍。
西雅圖的時空里，維多利亞因為她的強勢霸道，惹怒了許多人。其中就有從前酒吧的老板羅尼，她想盡辦法積攢力量反擊。經過暗中的調查和搜集證據，羅尼發現維多利亞采取了許多黑暗的手段打擊敵人。她也知道維多利亞忌憚亨利的存在，所以果斷找到“敵人的敵人”結盟。于是，亨利、羅尼和吉利安組成了新的行動小組。
最近，維多利亞想要投資重新修建一個社區公寓賺錢，這就代表著原址上的花園必須拆除。這件事需要建筑委員的同意，目前還沒有更多進展。三人商議后決定，由羅尼繼續打探消息，吉利安跟蹤相關人員，亨利想辦法搜集信息。拆除花園的事情同樣驚動了吉心達，她轉而向羅尼求助，帶著女兒露西加入了三人組。
緹安娜帶著辛迪瑞拉回到所在地陣營，正在思考下一步打算時，亨利、愛瑪和吉利安就都趕來了。這次重聚來之不易，花費許多波折。可他們不知道的是，辛迪瑞拉身上被下了詛咒。特里梅茵想要救回自己的親生女兒，那就必須用一顆最純潔的心靈才可以。如果灰姑娘不能殺死亨利帶回他的心，那么緹安娜所在的反抗陣營會全部死亡。在極度的掙扎之下，辛迪瑞拉只能妥協，準備向亨利下手。但緹安娜及時出現，用魔法接觸了她身上的詛咒。對敵人妥協，就是對己方殘忍。緹安娜勸說灰姑娘不要輕易屈服，被邪惡的繼母所操控。這些流血和犧牲不應該由亨利一個人承擔，那樣太不公平。
拆掉花園的工程很快開始了，工人們挖出一個大洞。露西堅信這就是通往另一個時空的通道，而且里面一定有寶貝可以救走大家。她率先跑進大洞，擔心孩子安危的亨利只能跟進去。兩人很快找到一塊水晶，聰明的露西一眼就認出了這是水晶鞋的碎片。
事實上，雖然維多利亞十分強勢，但是如果人民聯名簽字反抗，她也無可奈何。吉心達想明白這一點后，便找辦法調動人們的情緒，經過許多曲折，成功讓他們在保護花園的陣營中簽下自己的名字。眼看就要大功告成，維多利出現在吉心達面前用露西來威脅她，率先銷毀了簽名冊。之前的努力全部白費，吉心達十分傷心。露西得知媽媽的事情后，努力地鼓勵她再次振作起來，重新請求人們簽字。一時的軟弱并不可怕，只要還懷有志氣，就一定能成功。吉心達平復好心情，勇敢鼓舞大家重新簽字。