羅杰斯一直追查著那位失蹤少女艾魯思·加德納的案件，通過她遺留下來的筆記本中的圖案，發現新的線索?；蛟S真的存在另一個時空，真正與詛咒有關。但是之前追查到有同樣圖案紋身的罪犯，已經在某一天死去了。線索就此斷開，維弗只能勸他好好休息之后再說。
很久以前，在海盜船上有一個叫虎克的船長，他的一側手臂沒有血肉而是由鐵鉤構成?；⒖舜L想要去沒有魔法的地方，他想要按照巫后給的地圖找到高塔，獲得那里的魔力去打敗永生之人。但巫后已然被白雪公主打敗，失去了所有魔力?；⒖舜L必須帶著水手們，自己去挑戰高塔上的強大女巫。
亨利和吉心達的關系越走越近，照這樣的速度發展下去，真愛之吻很快就會降臨。所以艾薇找到羅尼，提醒她曾經是瑞吉娜的記憶，一定要阻止這對戀人相愛。而維多利亞終究在大廈頂層發現了女巫的秘密，那些泥土代表著有人想要暗地里救人。向來強悍的維多利亞厲聲提醒女巫，希望她不要抱著毫無意義的希望。
虎克船長終于到了高塔之下，一路攀爬卻遇到了一個叫樂佩的美貌少女，完全沒有所謂女巫的蹤跡。這個女孩答應與虎克做一樁交易，只要能被救出塔中重獲自由，她可以指明魔法花園的位置。按照樂佩的說法，虎克找到了魔法花園冒著被怪物打死的危險，拿回了珍貴的金花。少女用自己的身體報答了虎克船長，兩人一夜纏綿后，翌日竟有嬰兒啼哭聲。這讓虎克船長疑慮叢生，感覺自己似乎被利用了。
原來這個少女就是這里的女巫，她一直被魔法所囚禁，如果想要脫身必須留下自己的孩子。魔法可以最大限度地縮短時間，所以女巫用一晚上的時間便誕下孩子。在女巫離開后，虎克船長卻無法割舍這個嬰孩，決定留下來將她用心撫養長大。
一直追查著克魯思的羅杰斯陷入迷茫，他決定找到提莉深究線索，最好能想起以前的線索。而提莉口中說出的消息，卻令他更加不知所措。曾經克魯思與一名男孩約會過，提莉從那個男孩那里找到了筆記本的缺頁圖畫，也知道了艾魯思因車禍身亡的消息。這一切都讓羅杰斯無所適從，他只是想找回從前的記憶。
維多利亞在和女巫的對話中知道，原來艾薇也就是翠西利亞，從來沒有失去過記憶。這個野心勃勃的女兒一直在想著對母親復仇，甚至學會了逆來順受和偽裝。不同時空，同一種恨意。而羅杰斯始終都不肯相信艾魯思真的死去了，而后他發現了提莉的破綻，斷定她在說雙。那些話都是維弗授意提莉去說的，目的在于安撫羅杰斯。但固執的羅杰斯還是不肯放棄，依然展開更多的調查。在一次對維多利亞的跟蹤中，羅杰斯終于發現了艾魯思的蹤跡……
原來維多利亞在大廈頂樓一直藏著的女巫，就是羅杰斯一直尋找到女孩艾魯思。警察出動將原本強勢傲人的維多利亞帶走，女巫露出了勝利的笑容。非法囚禁的罪名讓維多利亞被看管起來，露西的撫養權歸屬問題出現了可爭奪的空間。吉心達一直都想擺脫繼母的控制，讓露西回到自己身邊。
在另一個時空中，亨利和辛迪瑞拉的感情逐漸升溫。而灰姑娘對感情頗為慎重，在即將吻在一起時偏過了頭。就在兩人聊天時，女巫愛麗絲突然出現，希望能發現她父親虎克船長的線索。在那個充滿魔力的高塔中，愛麗絲發動智慧竟然成功脫逃。
但是如今的虎克船長的心已經被侵蝕，不能與人近距離接觸。但好在愛麗絲找到了解藥，能夠保護自己不受傷害。但沒想到父女倆相擁時，一股強大的力量將虎克船長襲擊在地。這出乎了愛麗絲的預料，她傷心的跑走到了仙境里。亨利和辛迪瑞拉一起追了過去，同樣進入仙境。
愛麗絲找到了無限迷宮，她義無反顧的走進去想要尋找答案。而辛迪瑞拉也和亨利說出了自己的真心話，她之所以對感情如此慎重與充滿戒備，和糟糕的童年經歷有關。當年，灰姑娘的父親母親因為愛情在一起，卻在分開后拋棄了她。所以，這時的辛迪瑞拉只想走進迷宮，找到被拋棄的原因。
為了奪回露西的撫養權，薩賓幫吉心達預約了剛從法學院畢業的律師尼克。而這位律師正是吉心達的前夫，兩人曾經有很深厚的感情?？粗峥撕图倪_歡樂互動的時候，亨利心里很不是滋味。但好在露西這個小精靈站在亨利這一邊，并給出一些提示。維多利亞被逮捕后，亨利采訪了艾薇的感受，被她的真情打動。而羅尼卻適時出現，試圖阻止兩個人進一步接觸。雖然羅尼不希望詛咒被打破，但仍舊不喜歡艾薇的出現。
在無限迷宮中，愛麗絲告訴辛迪瑞拉當年的真相。原來，那時她的父母都已經中了一種心毒。如果不分開的話，自己愛的人就會死亡。為了避免給彼此帶來傷害，他們才選擇分開，也狠心拋棄了孩子。而與此同時，心腸惡毒的翠西利亞一計不成又生一計，她想方設法接近亨利并試圖給他下心毒。這樣可以從根本上斷絕真愛之吻的發生，詛咒也就不會解開了。
就在翠西利亞要毒害亨利時，辛迪瑞拉和愛麗絲從無限迷宮中跳出，打敗了她。原來，辛迪瑞拉曾留給亨利一條項鏈，而它恰好與迷宮中母親的遺物產生了共鳴。只有真心相愛的兩個人，在其中一個人遇到危險時，另一個人的項鏈才會有感應。辛迪瑞拉突破了自己的心防，與亨利大膽的擁吻在一起。
在西雅圖的時空中，雖然尼克的出現讓亨利十分不安，但他還是用心做力所能及的事情。他興致勃勃地幫吉心達裝修了二手餐車，希望能讓她眼前一亮。露西的撫養權終于回到吉心達手中，母女倆無比開心。亨利卻黯然神傷，在羅尼那里買醉。
在此前挖掘社區花園時，維多利亞找到了一具軀體，那是她最鐘愛的女兒安娜斯塔西婭。而如今，她被管束起來失去自由，只能看著被擦傷的手腕，不斷回想那些年輕時候的事情。
在很久以前的童話鎮時空里，維多利亞也就是特里梅茵還很年輕，她與丈夫馬庫斯是很恩愛的夫妻。兩個人生活平靜，還生育有兩個乖巧的孩子，安娜斯塔西婭和翠西利亞。但是當馬庫斯摔下谷地受傷后，特里梅茵只能撐起家里的生計四處去找食物。風雨交加的夜晚，她闖入女巫葛索的地盤，不得不獻上自己的自由來讓家人過得更好。葛索將她關在了高塔之上，以此作為讓馬庫斯和孩子生活下去的代價。
艾薇看到母親被抓起來后，趁機將她所有財產吞為己有。懷著復仇火焰的女兒再次見到母親，準備與她談判拿到姐姐安娜斯塔西婭的軀體。但維多利亞不為所動，與艾薇不歡而散。為了保護女兒的軀體，維多利亞與維弗交易，用守衛者的消息交換了自己的自由。
此時維弗已經恢復記憶，知道自己曾是朗普，必須要繼續尋找愛人貝拉，以及如何擺脫匕首的方法。維多利亞重獲自由后，與繼女吉心達長談。她放棄了露西的撫養權，把所有用品都退回，并鼓勵吉心達繼續為家庭奮斗。
年輕的維多利亞被葛索關在了高塔里，只能看著自己日漸變長的金發，思念著丈夫和女兒。那長長的金發如同繩子一樣，她借助頭發爬下了高塔。塔下的時光已經過了六年，安娜斯塔西婭和翠西利亞一直放著燈籠等待母親回來。維多利亞循著燈籠的軌跡找回家人，卻發現丈夫馬庫斯已經另娶了一個叫西莉亞的女人。在悲喜交加之際，葛索再次出現時拿著一瓶毒藥，告訴維多利亞如果要獲得幸福，就將西莉亞毒殺吧。而為了家庭團聚不擇手段的維多利亞，再次照做了。
艾薇和葛索一直尾隨著維多利亞，她們想要伺機組織安娜斯塔西婭的蘇醒。但維弗與維多利亞達成交易后，便一直隔絕著三人之間的距離。當年維多利亞殺死西莉亞之后，帶著兩個女兒重新開始生活。但是安娜斯塔西婭不小心墜入冰窟，維多利亞只能再次回到高塔，請求葛索的幫助。這一次，女巫葛索提出了讓安娜斯塔西婭來守護高塔的要求，并企鵝施下不能逃跑的詛咒。而維多利亞沒有坐以待斃，偷取了女巫魔法后反而將她關了起來。
但那之后，安娜斯塔西婭雖然活了下來，卻陷入永久昏迷?，F如今，維多利亞想要復活女兒，但是需要收集失去信仰的人的眼淚。為此，維多利亞特意找到露西，粉碎了她對吉心達與亨利在一起的幻想。露西沒有任何防備掉下眼淚，被維多利亞接了下來。終于，心心念念要將女兒蘇醒的維多利亞成功了，但是露西卻在之后暈倒過去。