露西暈倒之后，吉心達趕忙將她送到醫院。而在童話鎮的時空中，多年前的亨利和辛迪瑞拉剛剛迎接了小生命的到來，為女兒取名為露西。在大家都開心不已的時候，翠西利亞突然出現準備施加詛咒，揚言在露西八歲時所有人都會死去。
但在維多利亞的幫助下，亨利成功用血魔法凍結了翠西利亞。可危機并沒有解除，在露西八歲時，葛索帶著一群巫師出現，還解除了翠西利亞的魔法。八年前的詛咒還清晰的縈繞在大家耳前，烏云籠罩下風云突變。瑞吉娜想方法找到了舊日的朋友賽琳娜和她女兒羅賓，希望能聯合起來對抗以葛索為首的八女巫。
亨利帶著女兒去魔法森林里砍樹，希望能在詛咒來臨之前去到沒有魔法的世界。為了掩護露西，亨利被女巫們抓回去了。虎克船長則向朗普尋求幫助，希望能有辦法阻止詛咒的發生。朗普一臉淡定，拿出了一只潔白的小象。他告訴虎克說，這個東西雖然不能完全阻止魔咒的發生，但是可以保護人們心里最珍貴的感情。即使時空錯亂，記憶被改寫，但家人之間的關系不會改變。這樣，真愛的人永遠能夠找到彼此。作為幫忙的代價，朗普將虎克的女兒愛麗絲留在了身邊。臨行前，愛麗絲交給父親一封信，希望他能帶給自己的愛人羅賓。
在西雅圖的時空中，維多利亞剛剛復活了女兒安娜斯塔西婭。但是艾薇和葛索始終虎視眈眈，維弗答應自己會來守護安娜斯塔西婭的安全。此時的亨利以為吉心達已經和尼克在一起了，便與羅尼到三藩市旅行治療情傷。羅尼找到了一個叫凱莉的健身教練，希望能得到她?的幫助。正如多年以前，瑞吉娜尋找賽琳娜幫助一樣。
亨利知道露西住院的事情后，只能立刻趕回西雅圖，為孩子朗讀自己寫的故事。為了救回露西，他決定相信自己就是她父親，試圖用吻喚醒女兒。但這卻于事無補，因為露西已經喪失了信念。如果想要救回露西，需要魔法的力量。
而在羅尼的堅持下，凱莉喝下了一杯酒，她終于回憶起當年在童話鎮的事情。本以為凱莉很快就可以去西雅圖幫忙，令羅尼沒想到的是，她就要結婚了。羅尼表示理解好姐妹有自己的人生，而賽琳娜還是選擇承擔起自己的責任。羅杰斯還在追查露西突然發病的原因，提莉始終跟著他。此前在艾魯思筆記本上看到的神秘圖案，又出現在了街頭。
在童話鎮的時空中，黑女巫們以亨利的性命要挾，逼迫瑞吉娜親自釋放詛咒。火焰滔天，時空變化成了如今的模樣。維弗試圖請安娜斯塔西婭釋放咒語，但葛索的出現打斷了這一切。安娜斯塔西婭驚懼之下，釋放出巨大的能量將在場的人都擊昏過去。而艾薇適時出現，將姐姐騙離母親身邊。
羅尼徹底陷入了兩難境地，如果要打破詛咒需要殺死亨利。而如果不打破詛咒，露西就會死。而此時葛索已經背叛了艾薇，將她打入井底與維多利亞一起囚禁起來。邪惡的女巫家族已經追來了這個沒有魔法的世界，而葛索決定讓魔力強大的安娜斯塔西婭加入女巫會......
重癥監護室內，吉心達焦灼無比的等待著。女兒露西突然陷入沉睡，一直都沒有好轉的跡象。亨利趕來陪在她身邊，也參與了血型配對，希望能在死神面前換回一線生機。沒想到，露西和亨利的配型竟被認定為親生父女關系。進行檢驗的護士十分驚訝，卻被一股魔法攻擊失去了生命。
維多利亞和艾薇被葛索關到了深深的石洞中，她們倆互相辯駁對方的錯誤。在這過程中，維多利亞找到了爬出石洞的方法，她用高跟鞋摳著石縫帶艾薇離開了葛索的囚籠。
在童話鎮的時空，羅賓是個叛逆的少女，她一心想要學會厲害的魔法超越母親賽琳娜。但是這些舉動卻充滿了危險，甚至可能付出慘重的代價。面對女兒的無理取鬧，失去魔法的賽琳娜很心疼，害怕她會受到蒙騙或者被傷害。
葛索一直蠢蠢欲動，計劃復活另一個邪惡的巫師。這種復活儀式極其可怕，不僅需要強大的法器，還需要活人獻出生命作為祭品。為達到目的，葛索用魔法誘騙羅賓，讓她到自己的結界里修習法術。賽琳娜和虎克追到了這里，卻被叛逆的羅賓拒絕，兩個人只能默默離開。
危險一步步逼近，單純的羅賓卻沒有絲毫察覺。她沉浸在巫術中迷失了方向，忘記母親是真的愛著自己。葛索慣會利用人心，終于將魔爪伸向了羅賓。邪惡的法器開始吸走祭品的精氣，一條生命就要凋亡。就在這時，賽琳娜和虎克返回結界，與葛索談判想要救走羅賓。看著母親不惜代替自己去死，羅賓深受震撼，她勇敢拿起魔法弓箭對抗葛索。受到威脅的葛索只能離開，母女倆的感情重歸于好。
在西雅圖的時空，瑞吉娜和賽琳娜在想辦法救助露西，終于找到了一個可以復活靈魂的法器，正是另一個時空中葛索拿來實施邪惡計劃的法器。維多利亞為了救回心愛的小女兒，答應葛索把法器重新找回。艾薇把這一切都看在眼里，認為母親其實一點也不愛自己。她流著淚對維多利亞哭訴，當年妹妹之所以想到用燈籠指引母親回家，那是自己的主意！那么多孤苦的日子，也是自己陪著母親渡過的！這些話深深驚動了維多利亞的內心，原來這么多年來她一直忽視了艾薇的心意。
朗普和羅杰斯一直追查那個神秘的符號，種種線索跡象表明葛索是一個邪惡組織的領頭人。為了繼續進行自己的計劃，葛索選擇艾薇來當祭品，還將這一切毫不留情的展示給維多利亞看。看著女兒痛苦的掙扎，聽著那一聲聲撕心裂肺的哀嚎，維多利亞的心都要碎了。如果不犧牲艾薇，小女兒就不能活下來。可是兩個女兒，她都不想失去！真的沒有兩全的辦法么？維多利亞一把將艾薇推開，選擇讓自己站上祭品的位置。巫術殘忍的帶走了鮮活的生命，對生者的悲痛極盡冷漠。看著沒有呼吸的母親，艾薇悲痛難忍。
在重癥監護室的露西緩緩醒來，吉心達和亨利喜出望外抱在一起。瑞吉娜還在疑惑，究竟是誰用了什么魔法付出了什么代價讓露西蘇醒的呢？
一場魔法帶走了維多利亞的生命，而露西重新醒來與母親杰心達團聚。薩賓的餐車事業可以順利開啟，她準備參加一個美食比賽打開自己的市場。正在緊張籌備時，薩賓從前在烹飪學校的同學特魯出現了。兩人見面后熱切敘舊，原來這一次比賽，對于特魯以及他背后的投資人來說，也是十分重要志在必得的。
吉心達本想陪著薩賓一起開拓事業，可露西卻希望媽媽和亨利能好好在一起慶祝。在這個小女孩心里一直堅信，真愛之吻能夠打破童話世界的詛咒。在露西的撮合下，亨利和吉心達的進展十分順利。兩人本就情愫暗生，在劫后余生的場合下更是越來越靠近。但就在他們倆快要吻上的時候，露西突然出現打斷了這段纏綿。原來她在童話書中的一頁剛到了打破詛咒的后果，那就是亨利會死亡。為了不讓父親死去，露西只能想辦法阻攔吉心達和他親近。
薩賓的餐車被匿名舉報沒有營業執照，警察只能來強令她停止售賣餡餅。思前想后，薩賓認為是突然出現的特魯做了這件卑鄙的事。她的脾性直率，想直面解決一切阻止餡餅生意的事情。但是面對薩賓直白的質問，特魯并沒有承認，反而想辦法把自己的執照給了她。這一天，餡餅餐車生意十分火爆，薩賓滿身疲憊卻十分歡喜。
在童話鎮的時空中，蒂安娜擊敗了特里梅茵準備繼任女王的位置。但就在加冕典禮開始之前，巫師菲里西亞突然出現。他心懷鬼胎出言挑釁瑞金娜，并預言會有怪獸出現威脅子民的安全。蒂安娜只能帶著伙伴們去尋找怪獸蹤跡，他們在路上遇到了懷著同樣目標的納溫王子。因為哥哥曾喪生于鱷魚口中，所以納溫王子只身帶著有魔法的長矛，開啟了復仇之旅。雖然有一些小摩擦，但大家還是一起開始了追蹤怪獸鱷魚的旅程。
蒂安娜和納溫一起在船上坐著，等著兇猛的鱷魚出現。忽然間，蒂安娜發現了納溫王子身上似乎帶著菲里西亞的東西。警覺之下她與納溫對峙，卻害他被虎視眈眈的鱷魚拖下水中。一番驚險爭斗之后，蒂安娜成功用納溫的長矛殺死了鱷魚。但納溫的傷勢無法挽回，眼看就要失去生命，蒂安娜十分后悔愧疚。就在這時，菲里西亞出現了。他假意答應幫忙，卻帶走了納溫。
瑞吉娜曾經和菲西里亞交往過一段時間，她對這位前男友保持著十二分的警惕。在內心深處，巫后是聰穎無比的，她知道新人出現的同時一定會伴隨著重重危機。這份危機對于童話鎮里的每個人來說，都是有可能顛覆命運的威脅。但是在理智壓制感情之余，瑞吉娜也會與菲西里亞有所糾纏。維多利亞死去之后，瑞吉娜的力量也有所衰弱。菲西里亞心懷鬼胎出現在西雅圖的時空中，就是為了攪亂如今的局面。