羅杰斯一直追查著那位失蹤少女艾魯思·加德納的案件，通過她遺留下來的筆記本中的圖案，發現新的線索。或許真的存在另一個時空，真正與詛咒有關。但是之前追查到有同樣圖案紋身的罪犯，已經在某一天死去了。線索就此斷開，維弗只能勸他好好休息之后再說。

很久以前，在海盜船上有一個叫虎克的船長，他的一側手臂沒有血肉而是由鐵鉤構成。虎克船長想要去沒有魔法的地方，他想要按照巫后給的地圖找到高塔，獲得那里的魔力去打敗永生之人。但巫后已然被白雪公主打敗，失去了所有魔力。虎克船長必須帶著水手們，自己去挑戰高塔上的強大女巫。

亨利和吉心達的關系越走越近，照這樣的速度發展下去，真愛之吻很快就會降臨。所以艾薇找到羅尼，提醒她曾經是瑞吉娜的記憶，一定要阻止這對戀人相愛。而維多利亞終究在大廈頂層發現了女巫的秘密，那些泥土代表著有人想要暗地里救人。向來強悍的維多利亞厲聲提醒女巫，希望她不要抱著毫無意義的希望。

虎克船長終于到了高塔之下，一路攀爬卻遇到了一個叫樂佩的美貌少女，完全沒有所謂女巫的蹤跡。這個女孩答應與虎克做一樁交易，只要能被救出塔中重獲自由，她可以指明魔法花園的位置。按照樂佩的說法，虎克找到了魔法花園冒著被怪物打死的危險，拿回了珍貴的金花。少女用自己的身體報答了虎克船長，兩人一夜纏綿后，翌日竟有嬰兒啼哭聲。這讓虎克船長疑慮叢生，感覺自己似乎被利用了。

原來這個少女就是這里的女巫，她一直被魔法所囚禁，如果想要脫身必須留下自己的孩子。魔法可以最大限度地縮短時間，所以女巫用一晚上的時間便誕下孩子。在女巫離開后，虎克船長卻無法割舍這個嬰孩，決定留下來將她用心撫養長大。

一直追查著克魯思的羅杰斯陷入迷茫，他決定找到提莉深究線索，最好能想起以前的線索。而提莉口中說出的消息，卻令他更加不知所措。曾經克魯思與一名男孩約會過，提莉從那個男孩那里找到了筆記本的缺頁圖畫，也知道了艾魯思因車禍身亡的消息。這一切都讓羅杰斯無所適從，他只是想找回從前的記憶。

維多利亞在和女巫的對話中知道，原來艾薇也就是翠西利亞，從來沒有失去過記憶。這個野心勃勃的女兒一直在想著對母親復仇，甚至學會了逆來順受和偽裝。不同時空，同一種恨意。而羅杰斯始終都不肯相信艾魯思真的死去了，而后他發現了提莉的破綻，斷定她在說雙。那些話都是維弗授意提莉去說的，目的在于安撫羅杰斯。但固執的羅杰斯還是不肯放棄，依然展開更多的調查。在一次對維多利亞的跟蹤中，羅杰斯終于發現了艾魯思的蹤跡……