在警察局，羅杰斯和維弗對杰克的死亡百思不得其解。而費希利亞落下的一根稻草，給了他們追查的線索。維弗的真實身份是童話世界的黑暗者，他掌控著威力無窮的匕首，擁有永恒的壽命，卻與愛人貝拉生死分離。為了與貝拉早日重聚，維弗一直在尋找下一任守衛者，贈與他匕首與法力。

當年在永恒之地，貝拉窺探到了守衛者的秘密，也知道維弗身為黑暗者妄動殺念便會愈加墮落。而虎視眈眈的費希利亞對那把匕首垂涎已久，一直尋找可乘之機下手。杰克死去之后，匕首也失蹤了。維弗首先把懷疑的目光對準了費希利亞，這件事也引起了瑞吉娜的猜疑。

在童話鎮的時空中，愛麗絲與伙伴羅賓的關系日益親密，兩人互相交換信物印證心意。經過觀察與驗證，維弗確定了小女孩愛麗絲就是守護者，為此他必須進行一番試探與考驗。而虎克船長不允許他靠近女兒半步，尤其不想讓愛麗絲獲得永生和孤獨。

趁著船長不注意的時候，維弗找到愛麗絲，告訴她去找費希利亞就能得到為父親解毒的辦法。自小與父親分開，重聚后又無法互相靠近的痛苦，愛麗絲遍嘗辛酸。只要能解開虎克船長的毒，愛麗絲愿意付出任何代價。她勇敢的來到了費希利亞的小屋，按照維弗的指示行動。就像計劃中的那樣，愛麗絲成功取到了費希利亞的心臟，卻無法痛下殺手。

這正是對守衛者最大的考驗，而善良且強大的愛麗絲通過了。她不會因為一己私欲，隨意玩弄別人的生命。就在維弗要把匕首傳給愛麗絲的時候，他突然不忍心起來。這個小女孩能承受得了永生的孤獨么？猶豫之后，維弗決定自己承受這無邊的黑暗。虎克船長由衷的感激維弗，卻也無能為力。

為了找到杰克真正的死因，亨利懇求羅杰斯帶他去杰克生前住的地方。他們在那里碰到了驚慌的特魯，發覺這個人一直被費希利亞威脅著，想要尋找更多自保的辦法。在特魯的提示下，羅杰斯找到了杰克的尸檢報告，發現他是被針刺入心臟而死的。

提莉一早醒來就發覺自己腦子里，有很大的嗡嗡聲。為了放松，她走到巨大的石像前坐著畫畫。瑪格特恰好路過，就帶她去吃零食、逛街。提莉也向伙伴分享了自己最喜歡的地方，兩個爸爸書店。可是腦袋里的嗡嗡聲越來越大，為了不造成更多影響，提莉獨自離開了。

維弗偷走了瑞吉娜的魔法，在地圖上找到了一個特殊的位置，他在那里碰到了提莉，在她的背包中發現了匕首。原來，提莉一直在守護著它。拿走匕首后，她的頭也不疼了。瑞吉娜發現自己唯一的魔法丟失后，與維弗徹底斷絕了關系。

經過思考后，亨利拿著驗血報告找到了吉心達。或許露西一直都是對的，她就是亨利的女兒。盡管不可思議，但是事情已然發生……