在童話鎮的時空里，“野獸”朗普與“美女”貝拉是幸福快樂的一對。他們有一個可愛的孩子迪恩，過著平靜且閑適的生活。朗普拿出準備好的家庭禮物送給貝拉，兩人幸福的擁吻在一起。他們很快就要去旅行了，走到一座古老的橋上相約要一世相伴。

朗普作為童話鎮的守護者，身上總有一把匕首，那是他力量的來源。但是為了與貝拉相伴，這個男人愿意舍棄這把匕首，將它扔下橋底水中。沒想到，這把有魔力的匕首又再次回到他手中。多年后，迪恩已經長大成人，還被艾爾費米學院錄取了。朗普不舍與兒子分離，貝拉則拿出了擺脫匕首的線索安慰他。原來只要走到王國邊界，匕首的事情就會有轉機。

西雅圖的大廈中，吉心達想要探望露西，卻被效忠于維多利亞的前臺艾薇攔住。這天，在維多利亞走進自己車中時，被一個叫提莉的女混混嚇了一跳。這個有些神經質的女孩似乎知道維多利亞的秘密，言語間都是挑釁。維多利亞用辣椒水趕跑她，開始調查她留下來的背包。看起來，這個女孩與警探維弗有關。仔細思考過后，維多利亞用威脅的手段說服維弗去解決提莉的事情。維弗反而開始對提莉所知道的事情很感興趣，開始與她協商。

艾薇在萬圣節帶著露西四處玩耍，她討厭這種無聊的活動。而聰明的露西用糖哄騙其他小孩代替自己，然后跑去了南面街區。而吉心達還深陷在自己的售貨員工作中，思念著女兒。亨利鼓起勇氣出現，約她參加舞會。但是艾薇出現打斷談話，說出了露西跑丟的事情，亨利答應幫忙去找孩子。

到了王國邊界，貝拉決定和朗普一起建造新家，以此來等待這個永恒之地的日落來臨。他們度過了人生中最快樂的一段時光，貝拉已經白發蒼蒼，而永生不老的朗普還容顏依舊。直到貝拉老死時，她才說出一個秘密。原來，在永恒之地的日落并非指的是天上的太陽，而是貝拉自己的生命。只有她死去，朗普才會找到擺脫匕首的方法。曾經他們也分開過，但是總能找到辦法回到彼此身邊。貝拉堅信，這一次也是一樣的。只要愛情還永恒存在，那么相愛的人還會再相見。

提莉帶著維弗到了一個廢棄的場地，她說出這個男人是一頭野獸，又拿出一個曾經城堡中的杯子，試圖提示他拿回從前的記憶。但是這并沒有發揮作用，維弗準備把這個神經質的女孩銬起來。提莉失控之下奪過手槍，打傷了維弗。實際上，朗普便是永生的維弗。所以這次，幸運的警探沒有死去，反而不再追究提莉了。他已經知道自己永生，便對維多利亞的威脅充耳不聞。

露西終于被亨利和艾薇找到了，她重新回到母親吉心達身邊。亨利打消了邀請吉心達去舞會的念頭，決定把時間留給她們母女倆。而艾薇在與亨利的相處過程中，找回了迷失的自己。為了安慰朋友，艾薇找到獨自在酒吧喝酒的亨利，兩人談笑風生。

維多利亞還是沒有放棄，她最終的目的在于分開吉心達和露西母女。要知道，在一個強勢威嚴的女人面前，絕不允許有悖逆的情況出現。但是這對母女平常的表現并沒有錯漏，維多利亞只能另外想招數。她找到一個巫師，決定聽從其建議破壞露西的信仰。根據女巫所說的，她吩咐艾薇去買一些藥回來。

在童話鎮，提安娜與母親生活窘迫不得不變賣家產。為了維持生活，她必須找到一位王子求助。根據已知的路線和方法，提安娜遇到了占卜者菲西利亞，在他的提示下繼續往前。她走到了一個酒吧遭遇小混混的騷擾，但幸運的是被馬爾斯王子救下了。就像童話一般，馬爾斯與提安娜度過了一個美好的夜晚。可實際上，這個王子是假扮的，被占卜者脅迫來偷走提安娜父親留下的紅寶石。

對于母親的盛氣凌人，艾薇已經逐漸無法忍受。她雖然照著吩咐做事，卻還是想要暗地反擊。在電腦監控中，維多利亞的行蹤暴露無疑。艾薇果斷通知了亨利，準備策劃一些事情。酒吧的老板羅尼一直向對待兒子一樣善待亨利，但她并不信任艾薇，甚至還偷偷刪掉了亨利手機上的短信。

吉心達的好閨蜜薩賓也一直不滿維多利亞的壓迫，她想要拿自己的絕活兒——美味餡餅來換取錢財，擺脫各種控制。如果能夠成功的話，露西與吉心達也就可以團圓了。露西偷偷跑來幫忙，設計出了餡餅的品牌標識。維多利亞很快得知了這個事情，吩咐若爾夫強制干預這件事。很快，薩賓做餡餅的廚房就被大火淹沒。

維弗警探的搭檔羅杰斯，一直在追查多年前女孩失蹤的案子。他在女孩留下的遺物中找到了一個筆記本，上面畫著奇怪的符號。有一天，在辦案時羅杰斯發現被拘留的陌生人手腕上有這個紋身。這個陌生人告訴他，只有強大且邪惡的力量才會用到這個符號。如果是那個女孩留下的，她一定遭遇了什么不好的事情。

提安娜很快就發現了假冒王子的真相，她十分傷心自己不能拯救王國。但有母親的鼓勵，她決定接受現實拿出紅寶石與占卜者交換。得到紅寶石后，菲西利亞恢復魔法逃走了。而提安娜拿到了青蛙，讓它與假冒王子的愛人在一起了。真愛之吻過后詛咒消失，兩只青蛙顯現出原形跳入水中離開，剩下淡然的提安娜。

因為大火，吉心達決定屈服于現實，與堅持理想的薩賓鬧掰了。還好，在露西的勸說下，兩人又重歸于好。為了繼續經營下去餡餅事業，吉心達用僅剩的租金買下一輛移動的食品車。這對閨蜜重拾勇氣，希望能夠繼續對抗維多利亞。

艾薇還在等著亨利一起，來解開維多利亞背地里的謎團。但沒想到是羅尼找到了她，兩人一起到了大廈頂樓，在鐵箱里找到了一張照片。在那張合影照片里，年輕時的羅尼摟著一個小男孩。而隨后來到酒吧的亨利一眼認出，那個男孩與他小時候的樣子如出一轍……

羅尼在大廈頂樓找到了一張照片，是她與一個孩子的合影。昏暗的酒吧里，亨利認出了那是自己和書中一個叫巫后的人物，仿佛是被軟件合在一起了。吉心達向羅尼求助，想要借一些修理工具。亨利本想幫忙，但是被吉心達云淡風輕的拒絕了。艾薇開始了反抗母親的道路，偷偷與女巫聯合起來。她用提供花和土壤的方式，換取女巫的指點和力量。

在酒吧里，露西來找亨利，她通過照片知道了羅尼就是瑞吉娜的事實。那關系到童話世界的一些往事，這個乖巧且聰明的小女孩，不想放棄打破詛咒的努力。

在童話鎮的時空，亨利和辛迪瑞拉正在維修摩托。一群野蠻的獵人要來帶走魔法馬車，還好有愛瑪幫忙趕走了這群壞人。亨利還想讓母親留下，但愛瑪很清楚的認識到兒子已經長大成人，不再需要多余的幫扶了。曾經在這個時空中，艾薇是翠西利亞，她終日忍受著母親特里梅茵的挾制和管束。為了擺脫母親的掌控，翠西利亞想辦法去偷取別人的魔法，來壯大自己的力量。她還想要殺死亨利，醞釀著惡毒的計劃。

而瑞吉娜剛好路過此地，救下了翠西利亞。女性本就懷有天生的悲憫，瑞吉娜在一番談話之后相信了翠西利亞，覺得她不是故意要殺害亨利只是被逼無奈。對于這個可憐的女孩兒，瑞吉娜滿心憐憫，不惜教給她使用魔法的技巧。而對于翠西利亞的本心和底色，瑞吉娜一無所知。

得到魔法后，翠西利亞趕回了母親特里梅茵身邊。但她發現無論怎么努力，母親從未真的愛過自己。一顆小心翼翼的心被打碎后，迎來了最深的痛苦與暴戾，翠西利亞決定想方設法報復母親。如果讓特里梅茵直接死去，那樣太不解恨了。翠西利亞想要讓母親去到另一個國度，孤獨痛苦的死去。

在西雅圖的時空里，艾薇冒著被母親發現的風險，小心翼翼在女巫的指點下，配制出了能夠恢復記憶的藥品。她想方設法將有魔力的藥水讓羅尼喝下，背后醞釀著更加用心險惡的計劃。羅尼想起了所有的事情，看著眼前的艾薇就是曾經的翠西利亞，便想運用魔法殺死她。但是失敗了，因為時空早已改變。艾薇慫恿羅尼去破壞亨利和吉心達的感情，只有這樣才能讓亨利一直作為一個乖兒子留在她身邊。一旦真愛之吻打破魔咒，那么一切都會回到正常秩序。但是，亨利也會離開母親身邊。

瑞吉娜想起了自己來到這個時空中的目的，就是為了幫助兒子亨利的。但是她也想起自己曾將魔法傳授給一個用心險惡的人，這是一個太過仁慈的錯誤。如今亨利已經長大，不再需要母親的幫助，瑞吉娜覺得自己十分多余。盡管已經和吉心達越走越近，亨利還是需要瑞吉娜或者羅尼的幫助。他誠懇傾訴了自己的感受，希望能挽留她。