香月想要回宮和山本慶子,邱三奇亮明態度,宋哲元準備召開記者發布發公布日軍行為,香月司令想用武力威脅時他們并不懼怕,邱三奇留下那些條件后和宋哲元離開,香月看后惱火萬分,內容被發到日軍軍部。土肥原一直在等東京的消息,香月派人去找宋哲元,土肥原清楚這次輸在謀略上,接到東京消息后他被調到關外接任十四軍團長職務,宋哲元同意釋放慶子和宮本。
松室接任土肥原成為北平特務機關長,土肥原準備在走之前再派一個人對付邱三奇。幾日后,宋哲元和邱三奇得知蔣介石帶人去了西安,張學良給宋哲元發報。邱雨煙從老于那里知道邱三奇也是共產黨的地下工作者,她高興萬分,老于告訴她主要是想讓她心里有數,邱雨煙和張開帶領小分隊趕往西安。
松室送土肥原離開北平,土肥原帶著遺憾上車,他相信自己還會回來。陸瀟來到憲兵團讓邱三奇很吃驚,她讓他按名單上的要求抓捕共產黨,邱三奇有些難辦,他打算去臺基廠見陸瀟(慶子),還安排龐天德抄了翠綠樓,慶子知道那名單上的人有真有假,她任職于日本在北平的特務機關,她的計劃得到松室的認可。慶子接到香月司令電話,她相信自己的計劃會很快看到結果,她安排宮本繼續擔任特務隊長。
慶子為邱三奇布了死局,宮本按她的方法辦事,目的是激化矛盾。邱三奇來到臺基廠讓慶子意外,他故意調戲她并說起抄了翠綠樓,還拿出一份名單,邱雨煙回家后向邱福林說起她要去西安之事,學生組織了南下宣講團,邱福林讓她多會一些機靈勁兒。慶子清楚邱三奇的做法是來反制她的,邱三奇的話讓她有些害怕,她命特務隊馬上行動。
邱三奇以犬字事情的真相來要挾他們,他要離開時被松本問起何時會放翠綠樓那些人,慶子大罵邱三奇是大流氓,邱三奇的做法讓她無可奈何,松室也贊同慶子和邱三奇睡覺,這讓她更加惱火。秦紹文讓邱三奇去他辦公室,邱三奇在那里見到慶子,他不承認何梅協定,袁紹文也贊同他的觀點,潘毓桂從中摻和,翠綠樓被抓的人被龐天德帶走后關押起來。松室得知邱雨煙要參加南下宣講團時準備伺機行動。
邱三奇的話讓潘毓桂無奈離開,他答應秦紹文會在下午出兵抓捕共產黨,慶子正是利用了這一點,她要親自參加下午的行動。張開和邱雨煙一同去西安,他們準備提前出發,邱府的日本特務看到后借機出門。邱三奇對下午行動感到發愁,松室將南下宣講團的情況告訴松井,他們不打算告訴慶子,松室安排松井行動。
慶子在飯館吃飯時看到老人和小孩兒被欺負時出手相助,邱三奇在一旁看到后聽說銀姑之事。張開和邱雨煙準備先去鄭州再轉道西安,松井暗中跟蹤他們。邱三奇故意安排伙夫和勤務兵參加下午行動,慶子早已帶領特務趕到那里。邱三奇接到二媽電話說起邱雨煙可能面臨的危險,按完電話后他指責慶子故弄玄虛,然后命全體解散。燕大的學生們和邱雨煙匯合后準備進站,松井帶特務抓走他們,邱三奇到后聽民眾們說起前因后果。
邱三奇向市民保證會將火車站的暴行追究到底,慶子并不知道松井的行動。邱三奇來到北平市政府后從電話里得知西安事變,何應欽不想向張楊低頭,還準備組織討伐軍向西安進攻,宋哲元在天津養病。慶子回去后質問松室為何擅自行動,他們也收到蔣介石被扣押之事,張開和邱雨煙被關押在駐屯軍司令部,松室想盡快槍決他們。
邱三奇向秦紹文說起學生被抓之事,秦紹文接到香月司令的信件,日軍決定馬上槍斃他們。慶子在牢房見到邱雨煙和張開,他們不懼怕死亡,慶子命人帶走他們。秦紹文想找香月要人,邱雨煙的事情讓他難辦,慶子將張開和邱雨煙押入死牢。邱三奇準備用翠綠樓的老鴇小翠和日本人交換,香月已命華北日軍全面進入戰備狀態。
小翠在邱三奇的安排下一路敲鑼打鼓地來到日軍司令部前,慶子讓兩人進去,邱三奇想要回邱雨煙時聽慶子說起日軍已戰備狀態。慶子命人將小翠關押起來,羅八回到北平,宋哲元命邱三奇維護北平治安穩定。
慶子在街上看到當時在飯館里被她救的小女孩被日本人開槍打死,老人叫她銀姑,旅順人都知道專殺日本人的女英雄和她長的很像,老人話沒說完就被日本特務開槍開死,慶子留在兩名死者身旁。邱三奇率憲兵團趕到后指責慶子,慶子禁不住哭出來,她答應給邱三奇一個交待,邱三奇將他們抬回軍部。松室對于宮本行動失敗感覺到疑惑,香月質問慶子何時兌現諾言,茫然和困惑讓她心亂如麻。
慶子讓人打聽旅順口當年的銀姑資料,邱三奇在軍部情緒激動,宋哲元找香月交涉并趁機要回邱雨煙。宋哲元帶邱三奇一起來到日軍司令部亮明態度,香月被逼之下答應放人,但要交給潘毓桂看押。邱三奇感覺日本人答應的太痛快,他在回去途中猜想也許是個陰謀,香月知道潘毓桂是親日派。
宋哲元也不能馬上放了邱雨煙,邱府二太太故意讓三太太洗臟衣服,邱福林在一旁不管不問。邱三奇回家后將邱雨煙被關押之事告訴邱福林,他清楚是三太太出賣,邱福林有辦法處置,還讓邱三奇快刀斬亂麻。邱三奇來到警察局要求見邱雨煙時被潘毓桂阻止,他在門外見到慶子出來,她說出南京的殺人令已到南宛,邱三奇急忙趕回去。
何應欽給宋哲元發電讓他殺了剛抓獲的共產黨,宋哲元這才明白日本人是借刀殺人,袁紹文同意殺人。邱三奇到南宛后看到南京發來電報,他不同意殺人還說出一番道理。宋哲元聽完后不同意殺人,但袁紹文來之前已經命潘毓桂殺人,潘毓桂將邱雨煙和張開押赴刑場,慶子故意拖延半個小時的時間。
宋哲元收到西安事變和平解決的電報,蔣介石接受六項協議,宋哲元讓邱三奇傳達手令槍下留人。邱三奇來到刑場宣布宋哲元的命令,潘毓桂看后無話可說,他只能放人,邱三奇也沒想到慶子會幫忙。西安事變后中國反日態度高漲,日軍正積極策劃準備,他們想速戰速決,宋哲元的29軍已擴軍至十萬人。松室再次催促慶子兌現當時的承諾。