香月想要回宮和山本慶子，邱三奇亮明態度，宋哲元準備召開記者發布發公布日軍行為，香月司令想用武力威脅時他們并不懼怕，邱三奇留下那些條件后和宋哲元離開，香月看后惱火萬分，內容被發到日軍軍部。土肥原一直在等東京的消息，香月派人去找宋哲元，土肥原清楚這次輸在謀略上，接到東京消息后他被調到關外接任十四軍團長職務，宋哲元同意釋放慶子和宮本。
松室接任土肥原成為北平特務機關長，土肥原準備在走之前再派一個人對付邱三奇。幾日后，宋哲元和邱三奇得知蔣介石帶人去了西安，張學良給宋哲元發報。邱雨煙從老于那里知道邱三奇也是共產黨的地下工作者，她高興萬分，老于告訴她主要是想讓她心里有數，邱雨煙和張開帶領小分隊趕往西安。
松室送土肥原離開北平，土肥原帶著遺憾上車，他相信自己還會回來。陸瀟來到憲兵團讓邱三奇很吃驚，她讓他按名單上的要求抓捕共產黨，邱三奇有些難辦，他打算去臺基廠見陸瀟(慶子)，還安排龐天德抄了翠綠樓，慶子知道那名單上的人有真有假，她任職于日本在北平的特務機關，她的計劃得到松室的認可。慶子接到香月司令電話，她相信自己的計劃會很快看到結果，她安排宮本繼續擔任特務隊長。
慶子為邱三奇布了死局，宮本按她的方法辦事，目的是激化矛盾。邱三奇來到臺基廠讓慶子意外，他故意調戲她并說起抄了翠綠樓，還拿出一份名單，邱雨煙回家后向邱福林說起她要去西安之事，學生組織了南下宣講團，邱福林讓她多會一些機靈勁兒。慶子清楚邱三奇的做法是來反制她的，邱三奇的話讓她有些害怕，她命特務隊馬上行動。
邱三奇以犬字事情的真相來要挾他們，他要離開時被松本問起何時會放翠綠樓那些人，慶子大罵邱三奇是大流氓，邱三奇的做法讓她無可奈何，松室也贊同慶子和邱三奇睡覺，這讓她更加惱火。秦紹文讓邱三奇去他辦公室，邱三奇在那里見到慶子，他不承認何梅協定，袁紹文也贊同他的觀點，潘毓桂從中摻和，翠綠樓被抓的人被龐天德帶走后關押起來。松室得知邱雨煙要參加南下宣講團時準備伺機行動。
邱三奇的話讓潘毓桂無奈離開，他答應秦紹文會在下午出兵抓捕共產黨，慶子正是利用了這一點，她要親自參加下午的行動。張開和邱雨煙一同去西安，他們準備提前出發，邱府的日本特務看到后借機出門。邱三奇對下午行動感到發愁，松室將南下宣講團的情況告訴松井，他們不打算告訴慶子，松室安排松井行動。
慶子在飯館吃飯時看到老人和小孩兒被欺負時出手相助，邱三奇在一旁看到后聽說銀姑之事。張開和邱雨煙準備先去鄭州再轉道西安，松井暗中跟蹤他們。邱三奇故意安排伙夫和勤務兵參加下午行動，慶子早已帶領特務趕到那里。邱三奇接到二媽電話說起邱雨煙可能面臨的危險，按完電話后他指責慶子故弄玄虛，然后命全體解散。燕大的學生們和邱雨煙匯合后準備進站，松井帶特務抓走他們，邱三奇到后聽民眾們說起前因后果。
邱三奇向市民保證會將火車站的暴行追究到底，慶子并不知道松井的行動。邱三奇來到北平市政府后從電話里得知西安事變，何應欽不想向張楊低頭，還準備組織討伐軍向西安進攻，宋哲元在天津養病。慶子回去后質問松室為何擅自行動，他們也收到蔣介石被扣押之事，張開和邱雨煙被關押在駐屯軍司令部，松室想盡快槍決他們。
邱三奇向秦紹文說起學生被抓之事，秦紹文接到香月司令的信件，日軍決定馬上槍斃他們。慶子在牢房見到邱雨煙和張開，他們不懼怕死亡，慶子命人帶走他們。秦紹文想找香月要人，邱雨煙的事情讓他難辦，慶子將張開和邱雨煙押入死牢。邱三奇準備用翠綠樓的老鴇小翠和日本人交換，香月已命華北日軍全面進入戰備狀態。
小翠在邱三奇的安排下一路敲鑼打鼓地來到日軍司令部前，慶子讓兩人進去，邱三奇想要回邱雨煙時聽慶子說起日軍已戰備狀態。慶子命人將小翠關押起來，羅八回到北平，宋哲元命邱三奇維護北平治安穩定。
慶子在街上看到當時在飯館里被她救的小女孩被日本人開槍打死，老人叫她銀姑，旅順人都知道專殺日本人的女英雄和她長的很像，老人話沒說完就被日本特務開槍開死，慶子留在兩名死者身旁。邱三奇率憲兵團趕到后指責慶子，慶子禁不住哭出來，她答應給邱三奇一個交待，邱三奇將他們抬回軍部。松室對于宮本行動失敗感覺到疑惑，香月質問慶子何時兌現諾言，茫然和困惑讓她心亂如麻。
慶子讓人打聽旅順口當年的銀姑資料，邱三奇在軍部情緒激動，宋哲元找香月交涉并趁機要回邱雨煙。宋哲元帶邱三奇一起來到日軍司令部亮明態度，香月被逼之下答應放人，但要交給潘毓桂看押。邱三奇感覺日本人答應的太痛快，他在回去途中猜想也許是個陰謀，香月知道潘毓桂是親日派。
宋哲元也不能馬上放了邱雨煙，邱府二太太故意讓三太太洗臟衣服，邱福林在一旁不管不問。邱三奇回家后將邱雨煙被關押之事告訴邱福林，他清楚是三太太出賣，邱福林有辦法處置，還讓邱三奇快刀斬亂麻。邱三奇來到警察局要求見邱雨煙時被潘毓桂阻止，他在門外見到慶子出來，她說出南京的殺人令已到南宛，邱三奇急忙趕回去。
何應欽給宋哲元發電讓他殺了剛抓獲的共產黨，宋哲元這才明白日本人是借刀殺人，袁紹文同意殺人。邱三奇到南宛后看到南京發來電報，他不同意殺人還說出一番道理。宋哲元聽完后不同意殺人，但袁紹文來之前已經命潘毓桂殺人，潘毓桂將邱雨煙和張開押赴刑場，慶子故意拖延半個小時的時間。
宋哲元收到西安事變和平解決的電報，蔣介石接受六項協議，宋哲元讓邱三奇傳達手令槍下留人。邱三奇來到刑場宣布宋哲元的命令，潘毓桂看后無話可說，他只能放人，邱三奇也沒想到慶子會幫忙。西安事變后中國反日態度高漲，日軍正積極策劃準備，他們想速戰速決，宋哲元的29軍已擴軍至十萬人。松室再次催促慶子兌現當時的承諾。