邱三奇讓雞賊給馬漢山傳話約在廣源茶樓見面，松井正在便衣趕往那里，老于和羅八也在廣源茶樓喝茶，他們的任務是揭露日軍陰謀。陸瀟的到來讓羅八和老于看出茶樓里有很多特務，松井等人已經準備好，他注意到陸瀟，當日軍想要行動時見馬漢山來到，馬漢山沒想到日軍會在那里，邱三奇率憲兵團沖入廣源茶樓以抓捕馬漢山之名和松井對話，羅八和老于已經趁亂離開。

邱三奇的做法讓土肥原無話可說，但他卻惹惱了馬漢山。馬漢山扮成叫花子趁機上了邱三奇的汽車，聽完解釋馬漢山才明白他的做法，兩人商定下次行動內容。宋哲元回南宛后給憲兵團打電話，邱三奇進門時陸瀟拿著共產黨的宣傳手冊給他看，他讓龐天德拿去燒了，陸瀟承認她是共產黨的身份，她清楚日軍早已識破自己的身份，邱三奇以念舊之名讓她留下來。

王克敏雇來青樓女子準備游行，還想假冒幾個大學的學生，邱三奇來到怡紅陸時王克敏借機從后門離開，進去后才知道是日本人包場，邱三奇假裝喝多離開，他這下抓住了日本人的把柄。第二天一早邱三奇集合憲兵團，王克敏給土肥原匯報稱游行的隊伍已經準備好，土肥原看到報紙上的文章后猜出是共產黨所為。

青樓女人換上學生裝后在大街上游行，邱三奇看出來，馬漢山因接南京命令而沒能行動，這讓邱三奇有些被動。邱三奇見到劉疤瘌等人后指使他們上游行隊伍里鬧事，王克敏假意來到游行隊伍中講話，游行人員沒他想的那么多，劉疤瘌端著一碗尿讓王克敏喝，王克敏端起來后發現是尿，邱三奇準備伺機而動，聽到槍聲后邱三奇帶兵抓人，游行隊伍被驅散。

王克敏讓邱三奇不要鬧事，邱三奇不肯，松井帶日本人來到想阻止他，龐天德收到命令后帶兵增援。土肥原命人趕到時龐天德率憲兵團前來，松井指責邱三奇違背何梅協定，邱三奇已將內容爛熟于心，他指責游行是非法集會，邱三奇指責王克敏雇人是假學生，王克敏和日本人生氣離開。邱三奇命人收隊，他在附近給土肥原打電話先告狀，等松井匯報時土肥原拿他沒辦法，土肥原看出邱三奇之前認真研究過何梅協定，他想馬上換掉憲兵團的團長。邱三奇的做法讓陸瀟刮目相看，土肥原在電話里的話讓邱三奇知道他要對自己下手了。