邱三奇的話讓潘毓桂無奈離開，他答應秦紹文會在下午出兵抓捕共產黨，慶子正是利用了這一點，她要親自參加下午的行動。張開和邱雨煙一同去西安，他們準備提前出發，邱府的日本特務看到后借機出門。邱三奇對下午行動感到發愁，松室將南下宣講團的情況告訴松井，他們不打算告訴慶子，松室安排松井行動。

慶子在飯館吃飯時看到老人和小孩兒被欺負時出手相助，邱三奇在一旁看到后聽說銀姑之事。張開和邱雨煙準備先去鄭州再轉道西安，松井暗中跟蹤他們。邱三奇故意安排伙夫和勤務兵參加下午行動，慶子早已帶領特務趕到那里。邱三奇接到二媽電話說起邱雨煙可能面臨的危險，按完電話后他指責慶子故弄玄虛，然后命全體解散。燕大的學生們和邱雨煙匯合后準備進站，松井帶特務抓走他們，邱三奇到后聽民眾們說起前因后果。

邱三奇向市民保證會將火車站的暴行追究到底，慶子并不知道松井的行動。邱三奇來到北平市政府后從電話里得知西安事變，何應欽不想向張楊低頭，還準備組織討伐軍向西安進攻，宋哲元在天津養病。慶子回去后質問松室為何擅自行動，他們也收到蔣介石被扣押之事，張開和邱雨煙被關押在駐屯軍司令部，松室想盡快槍決他們。

邱三奇向秦紹文說起學生被抓之事，秦紹文接到香月司令的信件，日軍決定馬上槍斃他們。慶子在牢房見到邱雨煙和張開，他們不懼怕死亡，慶子命人帶走他們。秦紹文想找香月要人，邱雨煙的事情讓他難辦，慶子將張開和邱雨煙押入死牢。邱三奇準備用翠綠樓的老鴇小翠和日本人交換，香月已命華北日軍全面進入戰備狀態。

小翠在邱三奇的安排下一路敲鑼打鼓地來到日軍司令部前，慶子讓兩人進去，邱三奇想要回邱雨煙時聽慶子說起日軍已戰備狀態。慶子命人將小翠關押起來，羅八回到北平，宋哲元命邱三奇維護北平治安穩定。