邱三奇決定用耍流氓的辦法來應對土肥原，他答應了土肥原提出的三個條件，一大早派兵保衛六國飯店，還將公開聲明交給土肥原，土肥原明白邱三奇是在等待機會，他給邱三奇兩天時間，還派人給邱三奇施加壓力。邱三奇找到馬漢山，馬漢山否認復興社刺殺龍飛之事，還懷疑可能是共產黨所為。陸瀟提醒邱雨煙讓也注意行蹤，她曾暗中保護。

邱三奇將六國飯店參會人員名單交給馬漢山，還讓他轉發南京說明龍飛殉職之事，邱三奇給龍飛安排的身份是抗日志士。龐天德拿著邱三奇的公開聲明交給土肥原，土肥原看后很滿意，還夸獎邱三奇的態度，他要結果。邱三奇知道雞賊是馬漢山的手下，他故意假編劉三是馬漢山的手下，邱三奇帶兵去抓人時看到宮本奉命來參加行動。

邱三奇帶人來到馬漢山的老窩，馬漢山命人收起電臺，還開槍還擊，邱三奇故意和馬漢山演戲給日本人看，馬漢山開槍后悄悄撤退，等邱三奇帶人沖過去時發現人去樓空，宮本將桌上留下的東西悄悄藏了起來，那是馬漢山和南京往來的電文。邱三奇約見馬漢山將新的院落送給他，地點就在八大胡同附近，那密碼本是他們商量后故意留給日本人的。土肥原得知戴笠發給馬漢山的電文對六號線的犧牲表示哀悼，他命人破譯電文具體內容。

王懷慶來到北平后知道日軍陰謀，他去看望邱福林，沒想到邱福林會病成那樣，邱福林用水果示意讓王懷慶離開，王懷慶明白后離開邱府，其實桃梨就是逃離的諧音。邱三奇帶龐天德去六國飯店，土肥原找王克敏遇上認識龍飛的經過，王克敏說明詳情，他懷疑是復興社所為，土肥原命人去報社撤去邱三奇的文章，不認為龍飛是六號線，邱三奇利用六這個數字做文章讓土肥原上當。

土原肥相信龍飛是戴笠的手下，邱三奇攔住王懷慶不讓他離開，土肥原得知六國飯店情況后親自趕過去查看。土肥原見到邱三奇后質問他為何不放行，邱三奇以職責為由，土肥原同意后他故意大聲講話給樓上的人聽，他讓邱三奇不要多管聲名之事，邱三奇假裝意外，土肥原只好說出龍飛是反日份子。邱三奇命人將寫的犬字給六國飯店的那些人悄悄塞過去。