邱三奇答應(yīng)幫殷汝耕爭(zhēng)取北平市長(zhǎng)，殷汝耕想引入日本歌舞JI作為文化發(fā)展的方向，雞賊假借找勞工之名向邱三奇匯報(bào)，殷汝耕讓他隨便挑選勞工。邱三奇同按時(shí)回北平讓土肥原有些意外，土肥原讓人找借口去憲兵團(tuán)逼邱三奇交待回來(lái)晚的原因。雞賊挑選幾名勞工后和邱一奇一同回北平，邱三奇讓羅八上了自己的轎車，還派雞賊到北平前將那些勞工都放了。

殷汝耕來(lái)北平找土肥原，土肥原知道他此來(lái)的目的是想當(dāng)北平市長(zhǎng)，土肥原沒(méi)見(jiàn)殷汝耕，還讓他將冀東的事情辦好。邱雨煙看不透他哥的為人，她向龐天德問(wèn)起來(lái)，龐天德對(duì)邱三奇敬佩萬(wàn)分。松井奉命來(lái)到憲兵團(tuán)找邱三奇，邱三奇沒(méi)在團(tuán)部，龐天德解釋時(shí)邱三奇從外面假裝喝醉回來(lái)，邱三奇見(jiàn)到松井后辱罵一番，松井想撒野時(shí)被龐天德攔住，他生氣離開(kāi)。邱三奇帶邱雨煙來(lái)到茶館，他安排邱雨煙在第四個(gè)包間和羅八會(huì)面，老于和張開(kāi)也在那里，羅八向他們說(shuō)起自己被救的經(jīng)過(guò)。

羅八讓老于等人答應(yīng)不要告訴任何人關(guān)于邱三奇的幫忙，邱三奇不想讓別人知道。邱三奇在街上看到潘局長(zhǎng)帶人在JI院抓人，潘局長(zhǎng)向他說(shuō)起馬漢山的手下招供，馬漢山逃走，邱三奇意識(shí)到馬漢山的手下出賣他，問(wèn)題的嚴(yán)重性不言而喻。羅八向老于、張開(kāi)和邱雨煙宣讀了八一宣言。邱三奇回去后向龐天德交待事情，日本特務(wù)來(lái)到憲兵力讓邱三奇出去，這在他意料之中。邱三奇被日本特務(wù)帶往臺(tái)基廠，去之前和松井打賭。宋哲元接過(guò)龐天德的消息后知道邱三奇被土肥原抓起來(lái)，他準(zhǔn)備返回北平處理華北政務(wù)，軍部搬到南宛。

羅八向同志們說(shuō)明遵義會(huì)議的精神，他們要想盡辦法爭(zhēng)取各界愛(ài)國(guó)人士的團(tuán)結(jié)，羅八說(shuō)出具體方案后同他們討論。邱三奇見(jiàn)到王克敏后繞著彎罵他，他清楚土肥原叫自己來(lái)的目的，馬漢山的手下被帶到土肥原的辦公室，那人不知道太多秘密，邱三奇認(rèn)出是老六，他松了一口氣，邱三奇和老六當(dāng)面對(duì)質(zhì)，松井也被邱三奇繞進(jìn)去，土肥原只好讓人帶老六下去，邱三奇不想去抓馬漢山，土肥原給他一個(gè)星期的時(shí)間。

土肥原向邱三奇問(wèn)起去天津的原因，邱三奇讓他去問(wèn)天津的侯局長(zhǎng)，他說(shuō)出在途中找殷汝耕喝茶才晚歸。邱三奇回到憲兵團(tuán)，他讓雞賊給馬漢山帶話。邱三奇猜想北平近期可能要出大事，他讓龐天德去軍部打探消息。華北五省準(zhǔn)備獨(dú)立自治的消息在報(bào)紙上傳開(kāi)，那是王克敏找人寫的文章，愛(ài)國(guó)人士看到后義憤填膺，日本人花錢雇人搞游行。邱三奇在街上遇到陸瀟，她對(duì)他的幫忙表示感謝。土肥原得知羅八已到北平，他得到線索后派人前去抓捕。