邱三奇回家后聽邱雨煙說起犬字，邱福林被帶到六國飯店，邱三奇讓邱雨煙千萬不要相信任何人。邱福林在六國飯店門口看到日本人熱烈歡迎的場面，他讓人下車將人和標語撤去，否則不下車。土肥原帶人來到邱福林車前，邱三奇看到后讓雞賊開車撞上去，他下車后指責雞賊并讓人趕快去醫院，邱福林命人開車離開，雞賊慌稱剎車壞了。

邱三奇將犬字交到土肥原手上，他不懼怕，土肥原生氣將犬字撕碎，他很沒面子，回辦公室后開始砸茶杯，土肥原在記者和司令官面前顏面盡失。土肥原決定對共產黨下手，還想把邱雨煙弄到JI院。邱三奇回團部后見宋哲元已到，憲兵團已經向日軍挑明態度，宋哲元聽說他在六國飯店整治了土肥原，邱三奇懷疑那個犬字是日本人搞的，那是一出賊喊捉賊的把戲。

邱三奇在宋哲元面前說明他要扳倒土肥原的想法，陸瀟讓邱雨煙約老于等人晚上見面。邱三奇想請宋哲元幫忙，宋哲元答應了。邱三奇讓雞賊去報社爆料，他故意胡編亂造來應對日本人在報紙上的說法，邱三奇只能用流氓的方法對付土肥原，龐天德馬上去辦。抗日浪潮因北平學生游行而在全中國蔓延，土肥原被軍部大加指責。

陸瀟沒在憲兵團沒找到邱三奇和龐天德，雞賊對她起疑。土肥原看到晚報后看出其中玄機，那場車禍會讓他們將要發表的文章成為造假的笑料，土肥原只好撤去文章，他命人準備禮品送到邱福林府上表示安慰。邱三奇看到后并不著急，他知道土肥原已經亂了陣腳，邱三奇回家后找邱福林商量。邱雨煙見到老于后說海燕通知他在北海公園見面，羅八已經去了西安。邱福林的兩位姨太太在家中并沒閑著，她們不時地爭吵著。

邱福林清楚日軍是在制造事端，邱三奇已經做好布置，他要抓那個殺手，只是不放心邱福林的安全，邱福林心里有數，邱三奇唯一要做的大事是揭露土肥原的陰謀并扳倒他。邱雨煙回家后看到日要人送的東西已在餐廳里，邱三奇讓她回學校，近期先不要回家。土肥原準備在北海公園行動時用憲兵團的服裝來嫁禍給邱三奇，他想借共產黨之手對付邱三奇。