龐天德見到邱三奇后十分高興，他當初在信陽被邱福林所救，邱三奇來到路上忐忑不安，龐天德被任命為團參謀長，還特意安排了歡迎儀式。老百姓看到宮本等人在山上測繪時通知當地國軍，國軍將他們抓獲。邱三奇準備在城里宴請全團士兵下館子，陸瀟提醒他不要胡鬧，龐天德手下的三個營都參加過長城抗戰，陸瀟的問話讓邱三奇有些意外，邱三奇猜出她在哪里呆過。
龐天德聽說幾個日本和尚被抓后前去查看，宮本承認他們是日本人，陸瀟指責他們非法入境，龐天德要殺宮本等人時他求邱三奇相救，邱三奇命人先將他們關押起來。邱三奇知道宮本是土肥原的手下，他讓龐天德給上面打電話請示，邱三奇的做法讓陸瀟不解。土肥原得知宮本等人被抓后被邱三奇所救，邱三奇的舉動讓他疑慮。
土肥原提出苛刻的條件來制約宋哲元，他要和南京直接談，宋哲元對土肥原沒動靜有些奇怪，還擔心有陰謀。宋哲元對邱三奇處理宮本的辦法表示贊同，他擬電報發給南京。邱三奇沒提審宮本等人被陸瀟指責，他命人拿來繳獲的照相機，陸瀟用相機給宮本等人拍照，邱三奇親自審問他們，宮本只好交待幾個名字，無奈之下只好交待是土肥原派來的，宋哲元看到審問筆錄和照片，土肥原不敢接他的電話，宋哲元心里沒底。
邱三奇派人將物證分兩路送往南京，龐天德感覺陸瀟的言談話語像是共產黨，他和邱三奇的談話被陸瀟聽到，陸瀟想知道如何處理那幾個日本人，邱三奇只能坐等消息。從大路上傳遞消息的人被日軍狙擊手所殺，宋哲元還在等南京方面的消息，張北事件讓他感覺不正常。從張北來的雞賊帶著東西見到宋哲元，他帶來的是真正的證據，宋哲元命人用最快的最安全的辦法將東西送往南京。分集劇情網創，轉載請注明出處。
南京答應土肥原提出的全部條件，他知道蔣介石不敢和日軍翻臉，邱三奇的瞞天過海讓土肥原有些生氣，張北事件讓土肥原起疑，土肥原自信能控制邱三奇。邱福林看到邱三奇的名字上了報紙，看后有些擔憂。宋哲元得知蔣介石屈服日軍的條件后十分生氣，他早意料到這種結局。
宋哲元會將這筆恥辱賬記在心里，他會有一天讓日本人加倍償還，秦紹文和土肥原達成《秦土協定》，華北陷入危機。邱雨煙拿到同學寫的文章，上面揭露了日軍張北事件的陰謀。宮本等人釋放，邱三奇接任龐天德當團長，他估計命令這幾天就下來，還打算帶龐天德一起去北平。
土肥原擔心共產黨在北平的地下力量，他想把抓捕共產黨的任務交給邱三奇。邱三奇率全團趕往北平，29軍全部離開察哈爾，宋哲元回天津療養。殷汝耕在土肥原面前受到稱贊，土肥原知道代號為海燕的共產黨來到北平，他織網以待。
邱三奇從張北來北平后見到邱福林，邱福林讓他學會在夾縫中求生，他清楚家里本來就是一個間諜屋，邱福林猜出邱雨煙的男朋友是共產黨，邱三奇也看出陸瀟是共產黨。邱三奇聽說家里來了兩名日本人，他回屋后見到宮本，宮本對他的相救表示感謝，還說出土肥原的指令，宮本拿出報紙給邱三奇看，邱三奇故意糊弄他。
日軍要在一月內看到邱三奇的工作成效，邱三奇不懼宮本的威脅，他問宮本要內幕情報，宮本沒同意后生氣離開，邱雨煙對邱三奇的做法十分佩服，邱三奇借上怡紅院之名而出門。土肥原聽宮本兩人打探的消息后大罵他們是笨蛋，他們被邱三奇戲弄。宮本不相信邱三奇是共產黨，土肥原讓人去查找和邱三奇睡過的女人都找來詢問。
陸瀟在JI院找到邱三奇，兩人一同回團部。土肥原派松室去找報社總編并抓回來嚴刑拷問，主要是想找到寫文章之人。報社戴主編出門后被日軍特務抓走，宮本找來翠綠樓的小翠問起邱三奇，土肥原聽完后派人想辦法查邱三奇的屁股上是否有痣。北平警察廳潘局長找到邱三奇說起反日名單的學生里有邱雨煙的名字，邱三奇看后答應親自去辦。
邱三奇以新兵剛入北平城道路不熟而拖延時間，土肥原知道后派向導帶路。報社戴主編被日本人嚴刑逼供，他誓死不說，土肥原怒氣萬分，戴主編一槍被土肥原打死。邱三奇接到電話后自稱手下士氣已經放假，他再次找借口搪塞日本人。馬漢山給邱三奇打電話，復興社轉入地下，他向邱三奇說出民生報的戴主編被日本人抓獲，馬漢山還看到戴主編被日本抬下車，隨后民生報被日軍封殺。
陸瀟帶兵趕到時看到民生報社里滿屋的狼藉，一共死了六個人，邱三奇從小就認識戴主編，戴主編的死讓邱三奇決定全城戒嚴，邱三奇派人在街上嚴加盤查，還發出通緝令。宋哲元在天津看到民生報上報道北平之事，當他知道邱三奇的做法后十分欣慰。土肥原那樣做就是要看一下邱三奇的反應，他已將張開和邱雨煙抓起來，土肥原想逼邱福林出山并逼邱三奇簽下協議書。
邱福林支出家人后叫邱三奇回家，邱福林明白他那樣做是一時沖動，狗屁打聽到有人在JI院里打聽邱三奇的老底，邱福懷疑是日本人。張開被日本人施以酷刑，邱雨煙很擔心。土肥原請邱三奇過去，還讓邱福林一同過去，邱福林假裝沒聽見。邱三奇在監獄里見到妹妹邱雨煙，土肥原還說戴主編已經交待寫文章之人是張開和邱雨煙。
土肥原提出條件讓邱福林出山組織華北自治會，邱三奇明白土肥原將他逼入絕境之中，他不打算簽那個協議，只是擔心邱雨煙的安全。雞賊看到陸瀟和共產黨老于在一起，北平的復興社要殺害一些漢J。邱福林無事釣魚，他整日擔心邱雨煙的安全，在兩位姨太太面前假裝糊涂。邱福林向邱三奇問起邱雨煙的情況，邱三奇說出土肥原的條件，他不知如何從陷阱里跳出，北大學生示威的辦法救不了鄭北和邱雨煙，邱福林用自己的故事提醒邱三奇，他不會讓土肥原得手。
龐天德給邱三奇打電話說起殷汝耕開車撞人后被圍住，殷汝耕下車開槍殺人，邱三奇急忙趕過去，他有辦法救妹妹了。老百姓一致要求殷汝耕殺人償命，邱三奇要帶回殷汝耕回去調查，殷汝耕用土肥原來壓邱三奇，邱三奇當眾踢了他一腳后命人將殷汝耕押回團部，邱三奇答應老百姓會嚴懲兇手，還用自己腦袋擔保。