土肥原一直懷疑邱三奇，只是抓下住他的把柄。北洋軍閥的那些舊臣們以各種理由離開六國飯店，邱三奇按龐天德的命令全部放行，黃克敏攔不住他們，他找土肥原說明情況，那些人原本就是勉強來了，土肥原這才明白他是搬了石頭砸了自己的腳，他命宮本去六國飯店搜查，還懷疑邱三奇可能地耍詐。
邱三奇回家后聽邱雨煙說起邱福林請王懷慶吃水果之事，他們的談話被邱福林的姨太太聽到，邱三奇讓邱雨煙不要提起王懷慶來家里之事，更不能說起桃梨之事，邱三奇知道只能死不承認。土肥原得知六國飯店的犬字后懷疑邱三奇是共產黨，他要給宋哲元發報時邱三奇突然登門造訪，邱三奇是來找土把原攤牌的，面對土肥原的詢問邱三奇失口否認王懷慶在家里之事，邱三奇拿出犬字，還說明知道殺人兇手。
土肥原將懷疑直指邱三奇，邱三奇解釋那些事和自己無關，土肥原無話可說，他讓邱三奇將真正的殺人兇手交出來，邱三奇的無賴的方法讓土肥原惱火，龐天德在門外焦急萬分，邱三奇將結果指向日本人后揚長而去，土肥原擔心邱三奇會拼個魚死網破。宋哲元收到北平袁市長的電話后知道日軍取消進城計劃，和邊旅團已撤回，南京都感覺驚奇，宋哲元也很意外，南京希望宋哲元能早日回部隊，他是明里休養，暗中養兵，只待形勢發展。
龐天德發現陸瀟在看共產黨的書，他沒把六國飯店的事情告訴她，老于以陸瀟親人的身份找她出去談話，張開找邱雨說起共產國際代表可能被人抓起來，他想讓邱三奇幫忙打聽一下，邱雨煙答應過去詢問。土肥原收到蘇聯派來密使的情報后十分意外，他命人查找代號為888的姓羅之人，土肥原一直把共產黨當成最大的對手。
陸瀟找邱三奇請假，她以親戚生病為由要去天津，邱三奇答應了。邱雨煙來到團部找邱三奇，還捎了領帶送給他，邱三奇知道她肯定有事相求，邱雨煙說起她要去天津一趟。日軍在天津監獄甄別羅密使，邱三奇給天津侯局長打電話詢問日軍和29軍的行動，邱雨煙向他說起代號為888的羅秘使，邱三奇不想讓她多管，他情急之下指責邱雨煙，邱雨煙哭著跑開。
馬漢山對邱三奇找地辦公地方十分滿意，雞賊開車帶邱三奇趕往天津，途中遇上道路施工，殷汝耕正在給日本人修公寓，勞工是從附近村民抓的，當得知邱一奇路過時修路人急忙讓路。陸瀟扮成男人裝來到天津監獄門口打探消息，她用錢收買看守想混入，日軍正在審問被抓的人，重點是姓羅的人。陸瀟在看守的帶領下來到天津監獄尋找羅密使，日軍審問沒有結果。
陸瀟被日軍識破后被抓起來，土肥原知道后有些驚訝，他命人將陸瀟先關押在司令部。邱三奇去天津是受宋哲元之命，還通知袁市長轉告，土肥原認為找羅密使和邱三奇也有關系，他準備按松室的辦法處理，隨便摸清宋哲元的情況。邱三奇到天津后見到侯局長，侯局長向他說起北平來的日本人在監獄里找人，邱三奇承認他是為姓羅的而來，他得知陸瀟被抓后拉著侯局長來到監獄，正遇上日本人將陸瀟帶上車，邱三奇上前阻止，陸瀟自稱來找表哥，日軍一口咬定她是共產黨，邱三奇將陸瀟解開，松室惱火萬分。
松室在監獄里聽到陸瀟喊羅八的名字，陸瀟不承認，土肥原知道情況后讓人通知侯局長協調放人，他想通過陸瀟和邱三奇來引出秘使。宋哲元了解情況后派人叫邱三奇過來，他判斷可能是日本人的圈套，陸瀟甘愿被抓是不想暴露自己會武功，她原本不報希望，邱三奇的出現讓她感覺自己得救了。陸瀟還想找羅八，邱三奇讓侯局長幫忙將近幾天抓的人都帶到院里，他知道要找的不在犯人當中。
邱三奇趕去見宋哲元，龐天德向邱雨煙說起邱三奇去天津的原因，宋哲元見到邱三奇后質問他前來的原因，還指責他為何事先不報，宋哲元不想讓他和共產黨扯上關系，邱三奇胡編亂造搪塞過去，他猜出日本人的陰謀，宋哲元不多加追究，還命人將邱三奇送出天津地界，邱三奇答應馬上回北平。邱三奇讓雞賊開車先去一趟天津監獄，他的車后跟著宋哲元派的人。邱三奇讓人轉告陸瀟說他已返回北平，日本人監視著他的一舉一動。
土肥原讓松室嚴密監視陸瀟，他們對邱三奇已經放松了警惕。邱三奇在回去途中決定去殷汝耕的工地上，殷汝耕見到邱三奇后不明白他的來意，邱三奇故意吸著煙斗來引起施工人員的注意，羅八果然在工地上，他干活時聽到邱三奇的示意之話。殷汝耕向邱三奇打聽起宋哲元的談話，邱三奇故意蒙他。
邱三奇答應幫殷汝耕爭取北平市長，殷汝耕想引入日本歌舞JI作為文化發展的方向，雞賊假借找勞工之名向邱三奇匯報，殷汝耕讓他隨便挑選勞工。邱三奇同按時回北平讓土肥原有些意外，土肥原讓人找借口去憲兵團逼邱三奇交待回來晚的原因。雞賊挑選幾名勞工后和邱一奇一同回北平，邱三奇讓羅八上了自己的轎車，還派雞賊到北平前將那些勞工都放了。
殷汝耕來北平找土肥原，土肥原知道他此來的目的是想當北平市長，土肥原沒見殷汝耕，還讓他將冀東的事情辦好。邱雨煙看不透他哥的為人，她向龐天德問起來，龐天德對邱三奇敬佩萬分。松井奉命來到憲兵團找邱三奇，邱三奇沒在團部，龐天德解釋時邱三奇從外面假裝喝醉回來，邱三奇見到松井后辱罵一番，松井想撒野時被龐天德攔住，他生氣離開。邱三奇帶邱雨煙來到茶館，他安排邱雨煙在第四個包間和羅八會面，老于和張開也在那里，羅八向他們說起自己被救的經過。
羅八讓老于等人答應不要告訴任何人關于邱三奇的幫忙，邱三奇不想讓別人知道。邱三奇在街上看到潘局長帶人在JI院抓人，潘局長向他說起馬漢山的手下招供，馬漢山逃走，邱三奇意識到馬漢山的手下出賣他，問題的嚴重性不言而喻。羅八向老于、張開和邱雨煙宣讀了八一宣言。邱三奇回去后向龐天德交待事情，日本特務來到憲兵力讓邱三奇出去，這在他意料之中。邱三奇被日本特務帶往臺基廠，去之前和松井打賭。宋哲元接過龐天德的消息后知道邱三奇被土肥原抓起來，他準備返回北平處理華北政務，軍部搬到南宛。
羅八向同志們說明遵義會議的精神，他們要想盡辦法爭取各界愛國人士的團結，羅八說出具體方案后同他們討論。邱三奇見到王克敏后繞著彎罵他，他清楚土肥原叫自己來的目的，馬漢山的手下被帶到土肥原的辦公室，那人不知道太多秘密，邱三奇認出是老六，他松了一口氣，邱三奇和老六當面對質，松井也被邱三奇繞進去，土肥原只好讓人帶老六下去，邱三奇不想去抓馬漢山，土肥原給他一個星期的時間。
土肥原向邱三奇問起去天津的原因，邱三奇讓他去問天津的侯局長，他說出在途中找殷汝耕喝茶才晚歸。邱三奇回到憲兵團，他讓雞賊給馬漢山帶話。邱三奇猜想北平近期可能要出大事，他讓龐天德去軍部打探消息。華北五省準備獨立自治的消息在報紙上傳開，那是王克敏找人寫的文章，愛國人士看到后義憤填膺，日本人花錢雇人搞游行。邱三奇在街上遇到陸瀟，她對他的幫忙表示感謝。土肥原得知羅八已到北平，他得到線索后派人前去抓捕。