邱三奇不想讓妹妹加入學(xué)兵團(tuán)，但邱雨煙堅(jiān)持著。日軍河邊旅團(tuán)整日演習(xí)讓士兵們來(lái)回調(diào)動(dòng)，他們離開(kāi)北平駐軍越來(lái)越近。邱三奇通過(guò)望遠(yuǎn)鏡看到慶子已經(jīng)回來(lái)，他有些意外，松室也看到站在城墻上邱三奇，池邊命人準(zhǔn)時(shí)參加演習(xí)。松室想安排慶子去南京工作，他懷疑她對(duì)邱三奇有興趣。

吉星文請(qǐng)邱三奇和下屬軍官喝酒，日軍槍炮聲在他們耳旁響起，日軍士兵志村菊次郎因勞累藏起來(lái)，日軍發(fā)現(xiàn)他突然失蹤后懷疑在宛平縣城，清水帶兵在晚上來(lái)到宛平縣城前挑釁，吉星文堅(jiān)持不開(kāi)門，邱三奇也在城頭亮明態(tài)度。河連旅團(tuán)發(fā)出作戰(zhàn)命令，凌晨五時(shí)準(zhǔn)備發(fā)起攻擊，日軍失蹤的士兵找到了，志村菊次郎自動(dòng)回來(lái)，但日軍還是堅(jiān)持要行動(dòng)。

盧溝橋需要加派守衛(wèi)，申仲明在吉星文面前請(qǐng)?jiān)冈鲈曛倜髀室粋€(gè)連趕過(guò)去。松井假裝和秦紹文交涉，吉星文接到軍部堅(jiān)持抵抗的命令，雙方交戰(zhàn)，史稱盧溝橋事件，連長(zhǎng)申仲明在戰(zhàn)斗中犧牲，盧溝橋失守，全連官兵只有幾人回來(lái)。邱三奇收到軍部電話后趕回去，吉星文決定率全團(tuán)官兵誓死和日軍血戰(zhàn)到底。

日軍拿下盧溝橋北后向橋南和宛平推進(jìn)，慶子不想在那里呆下去，她要回北平。宋哲元趕往北平，他準(zhǔn)備在德州發(fā)布第一份作戰(zhàn)命令。日軍進(jìn)攻受阻，他們采用談判的方法拖延時(shí)間，日軍不斷集結(jié)兵力，華北日軍進(jìn)入戰(zhàn)斗準(zhǔn)備，他們?cè)谠姏](méi)到之前兵力明顯不足。

邱三奇向袁紹文分析戰(zhàn)況，學(xué)兵團(tuán)擔(dān)任警衛(wèi)任務(wù)，他們的任務(wù)是不能讓日軍越過(guò)團(tuán)河一步。老于帶來(lái)黨的指示，黨中央向全國(guó)發(fā)出通電，邱三奇看到后內(nèi)心十分激動(dòng)，老于還帶來(lái)了兩百人支援學(xué)兵團(tuán)。陸瀟(慶子)穿著日軍服裝來(lái)到學(xué)兵團(tuán)找邱三奇，邱三奇命人將她帶到屋里。

邱三奇在學(xué)兵團(tuán)面前宣誓，慶子聽(tīng)著口號(hào)暗下決心，她要用自己的方法為民族和國(guó)家出力。邱三奇用自己的方法訓(xùn)練新兵，香月?lián)谋Σ蛔銌?wèn)題，他知道宋哲元已回到29軍，蔣介石也派軍隊(duì)趕往河北。香月讓松井查一下情報(bào)泄密之下，他準(zhǔn)備派一個(gè)大隊(duì)進(jìn)駐北平，松井準(zhǔn)備找潘毓桂商量。日本僑民躲在東郊民巷，宋哲元聽(tīng)到邱三奇和龐天德的對(duì)話，他知道邱三奇在學(xué)兵團(tuán)舉行誓師大會(huì)。

邱三奇清楚肩上的責(zé)任，宋哲元希望他帶出的兵專治像流氓一樣的日本鬼子，邱三奇說(shuō)那份情報(bào)是一個(gè)叫銀姑的人送來(lái)的，還講起慶子的故事。松井向慶子問(wèn)起何時(shí)去南方，還質(zhì)問(wèn)她泄密之事，慶子否認(rèn)知道軍隊(duì)調(diào)動(dòng)之事，松井很惱火。邱三奇收到慶子送來(lái)的情報(bào)，日軍在華北總數(shù)接近20萬(wàn)人。潘毓桂將知道情況匯報(bào)給日軍司令部，日本承諾如果攻下北平就讓他當(dāng)市長(zhǎng)。

邱三奇和慶子抱在一起，兩人感情加深，慶子依依不舍離開(kāi)。慶子被日本特務(wù)跟蹤，她給松室打電話說(shuō)起和邱三奇約見(jiàn)在邱家老宅，慶子決定鏟除松室為邱福林報(bào)仇，松室認(rèn)為是陷阱，松井勸他親自去看看，兩人商定計(jì)劃。

邱三奇讓龐天德將憲兵團(tuán)埋伏在廣安門，等日軍進(jìn)城后攔腰截?cái)啵哲姀V部大隊(duì)自稱是領(lǐng)事館衛(wèi)隊(duì)，邱三奇故意大開(kāi)城門準(zhǔn)備放他們?nèi)雰?nèi)。松室如約帶人來(lái)到邱府老宅埋伏特務(wù)，慶子早在那里藏起來(lái)。松井帶日軍來(lái)到廣安門前，見(jiàn)到邱三奇后讓他意外，日軍強(qiáng)行沖入城里，邱三奇命士兵做好戰(zhàn)斗準(zhǔn)備。

進(jìn)城的日軍被突如其來(lái)的埋伏消滅，日軍坦克只好向城里挺進(jìn)人，但也被炸毀，香月了解情況后十分生氣，廣安門的日軍損失慘重，松井接到命令后匆忙撤兵，慶子在邱宅將松室勒死在屋子里，還在桌上留下犬字，松井到時(shí)知道出事了，進(jìn)門后看到松室已死，松井猜出是慶子干的，他們悄悄抬走了松室的尸體，邱三奇知道后猜出是陸瀟所為。日軍在廣安門死傷一百多人，香月感到奇恥大辱。

宋哲元知道一場(chǎng)大戰(zhàn)不可避免，學(xué)兵團(tuán)要在戰(zhàn)斗中接受考驗(yàn)，邱三奇早已下定決心。宋哲元向邱三奇問(wèn)起殷汝耕的情況，殷汝耕手下的五萬(wàn)部隊(duì)讓他擔(dān)憂，邱三奇奉命趕往通縣，他有辦法說(shuō)服慶余和硯田。殷汝耕接到日軍司令部的命令，他想配合日軍攻擊二十九軍，殷汝耕對(duì)宋哲元發(fā)來(lái)的電報(bào)不予理睬，硯田和慶余不想當(dāng)漢J，但殷汝耕堅(jiān)持要投日。

松井接到帶犬了的信件，他知道是慶子送來(lái)的。慶子心情平靜，為實(shí)現(xiàn)諾言她早已下定必死的決心。邱三奇勸慶子不要盲目行動(dòng)，她打算白天過(guò)去，走之前將做的兩顆紅心交到邱三奇手上，邱雨煙知道慶子的情況后不再憎恨，張開(kāi)解釋后讓她放心。

邱三奇和慶子情到深處，她將自己完全交給邱三奇，慶子真希望時(shí)間能停留在瞬間。從通縣來(lái)的張總隊(duì)長(zhǎng)派人給邱三奇送來(lái)信件，邱三奇準(zhǔn)備連夜趕過(guò)去，慶子默默地注視著邱三奇離去。松井早在身邊設(shè)下陷阱等著慶子，慶子悄然不知。邱三奇見(jiàn)到硯田和慶余后商量反正起事，但有些顧慮，他們兩人手里各有幾千兵力，邱三奇講明民族大義才是真正的義字，他建議硯田和慶余向南部的華北平原發(fā)展，以壯大力量。

通縣保安隊(duì)突襲日中親善公寓，殺死500多名日本人，殷汝耕見(jiàn)到邱三奇后十分驚訝，他對(duì)硯田和慶余的反正起事表示不滿，殷汝耕的衛(wèi)隊(duì)早被繳械，整幢樓都被包圍起來(lái)。殷汝耕求他們放自己一馬，邱三奇只給他一條路選，殷汝耕只好和他們一起造反，他已沒(méi)有退路。慶子在街上威脅日本軍官開(kāi)車帶她進(jìn)兵營(yíng)，危險(xiǎn)正向她靠近。

慶子進(jìn)入兵營(yíng)的大樓后干掉看守，松井辦公室坐的人只是替身，慶子發(fā)現(xiàn)上當(dāng)時(shí)被擒獲，松井命人將她押到審訊室里親自審訊。殷汝耕借上廁所之機(jī)逃走，冀東保安隊(duì)集合完畢后趕往華北平原，邱三奇希望他們能堅(jiān)持下去。通州事件的發(fā)生沉重地打擊了日軍，殷汝耕從此受到日軍冷落，他在之后被以漢J罪危害。香月知道通州事件后派重兵出擊，慶子在刑訊室并不懼怕。