朱怡貞看到紀中原擺放在陽臺上的盆栽，便知是有情況發生，等她準備趕往裝裱店時，卻被林楠笙一把拉住。兩人躲在車里，看著陳默群在周圍布控，反倒是紀中原被胡道義等人控制，全程沒有透露其他人的下落，不斷將目光瞥向衣柜。
胡道義見狀立馬打開衣柜，果然發現里面放著一部電臺，正當他要把電臺取走時，殊不知底部早已安置炸彈，只要一拉扯勢必會引爆。隨著爆炸聲轟然響起，紀中原葬身于裝裱店內，林楠笙帶走情緒失控的朱怡貞，殊不知胡道義僥幸逃過一劫。
陳默群對此很是憤怒，為能給日本人交代，只能再從其他方面尋找線索。胡道義根據附近商鋪房主所描述，繪出朱怡貞的肖像，并且證明她就是裝裱店的二老板。顧慎言聽聞裝裱店發生爆炸事故，立馬趕去查看情況，結果看到胡道義拿著朱怡貞的畫像去見陳默群，便知紀中原遇害，獨自來到兩人經常見面的地點緬懷對方。
林楠笙帶朱怡貞回到租界的房子里，見她坐在旁邊痛哭流涕，也不知該如何安慰。等到朱怡貞平復情緒后，主動感謝林楠笙的救命之恩，奈何紀中原已死，她與黨組織無法聯絡，內心很是迷茫悲痛。
由于共黨聯絡站已遭到破壞，王世安擔心七十六號下一個目標會盯向軍統，所以命人早做準備，先將重要文件轉移，再給巡捕好處，請他們出面保護站點安全。現如今，爆炸案引起法租界和日軍雙方的沖突，從而進行一場激烈談判，討論日軍在法租界的令行進止問題。沒想到今井洋祐的態度格外強硬，甚至揚言清巢活動必須照常進行，必要時還會讓軍隊進入法租界。
與此同時，林楠笙親自去百貨商店為朱怡貞置辦用品，突然看到巡捕在大街拿著朱怡貞的畫像四處尋人。考慮到朱怡貞的安危問題，林楠笙不得不馬上安排轉移，將她帶往自己在日占區的住處，并且對外以夫妻相稱，避免懷疑。
軍統戰決定要對陳默群展開鋤J行動，顧慎言認真整理有關于他的出行規律，帶著林楠笙來到一處秘密倉庫，給他提供了能夠穿透防彈玻璃的槍械，并且制定刺殺具體事宜。林楠笙為讓顧慎言放心，主動表態絕不會手軟。
隔天早上，林楠笙提前在必經之路設伏，并在二樓窗前架起狙擊槍對準外面，趙京隆則喬裝打扮，騎著自行車從旁邊經過，繼而將手榴彈丟向車底。眼見汽車被炸，無法行駛，林楠笙朝車窗連開兩發子彈，全都被陳默群躲開，甚至想趁機逃走。
林楠笙開著貨車撞向陳默群的車，直至將車擠得動彈不得，這才一躍而起，站在車頭前拔槍質問陳默群為何要當叛徒，憤怒且悲傷的情緒幾乎將他理智淹沒。正因手槍子彈無法穿透車窗，林楠笙沒能傷到陳默群分毫。
最后時刻，大批憲兵陸續趕來，林楠笙不得已選擇撤離。陳默群被送往醫院清洗傷口，剛把傷口包扎后，便見胡道義匆忙進屋，表示今井洋祐已掌握軍統在法租界的詳細位置，要求陳默群立馬著手準備，將其一舉搗毀。
刺殺陳默群任務再度以失敗收場，尤其陳默群通過此事，勢必會更加謹慎，以后很難再找機會下手。王世安因林楠笙擅自行動而大怒，同時覺得他是故意放走陳默群，才會導致這樣的結果。顧慎言主動替林楠笙說話，奈何王世安反過來指責顧慎言未提前匯報。
朱怡貞拒絕不了房東福山太太的邀請，只好在她家坐了一會，沒想到對方竟以聊天之便，不斷打探她的來歷。幸好朱怡貞早有防備，對于接下來的每一個問題，都能回答得體，并未引起福山太太的懷疑。
由于之前刺殺行動已激起日偽的反撲，陳默群在今井洋祐的強烈要求下，不得已帶隊清繳軍統站，首先是讓人將附近固定崗哨全部控制，然后包圍軍統大樓。眼見本部被憲兵團團包圍，王世安深知此刻已到存亡之際，緊急號召軍統眾人殊死一搏。
林楠笙一邊組織反擊，一邊把墻鑿開，安排大家先撤離，自己負責斷后。然而王世安順利脫險，竟在離開時將逃生通道封死，完全不顧其他人的死活。林楠笙解決完樓頂的日軍，才發現王世安的行為，忍不住憤怒質問，卻也無可奈何。
王世安要求站內所有人員分散逃走，先去周邊的忠義救國軍站點藏身，等待撤離上海的指示。顧慎言與林楠笙留下拖住敵人，終讓王世安帶領核心骨干離開，去往提前準備好的避難所。顧、林二人互相掩護，邊打邊撤，好不容易藏身于普通民眾家里，并在對方的幫助下，喬裝從小道繞出去，成功躲過日本人的追捕。
今井洋祐見陳默群只抓到沒用的軍統戰員，當場大發雷霆，派人致電重慶，邀請軍統局戴笠到上海商談和平事宜。陳默群試圖在那些未完全燒毀的文件上尋找線索，依然毫無所獲，對此很是失望。
來到顧慎言的秘密地點，王世安大為惱火，并及時向重慶發去電報，說明上海的情況。重慶回電吩咐他們盡快撤離再重建，王世安按照此機會，提議大家分批撤往安徽等地，同時對轉移人員進行挨個排查，以防止有人給提供情報。
朱怡貞久不見林楠笙回來，只好對外謊稱他去外地出差，結果在路過報攤時，看到日本人的登報說明，得知林楠笙等人在此次轟炸中犧牲。正因朱怡貞不知實情，誤以為林楠笙遇害，滿懷悲痛地坐在房間里，繼而大哭一場。
此時林楠笙正在尋找上海市內的各個站點人員，無意間碰到趙京隆，才知他是僥幸逃過一劫。如今趙京隆已連夜安頓好家中老小，這才敢于露面尋人，林楠笙跟他商定好接下來的行動，兩人分頭而行。
日方故意擾亂視聽，無非是為讓軍統內部人員產生恐慌，有人主動投敵。朱怡貞在家里忐忑不安，再加上外面嚴密巡邏，實在沒辦法再出去打探消息。顧慎言來到報社刊登尋人啟事，試圖與朱怡貞取得聯系，至于朱怡貞則聽到福山太太房內的廣播聲，于是假裝去跟她討教刺繡，順便探聽廣播內容。
林楠笙通知各個站點的軍統人員，又在私下去找藍心潔，提醒她盡快收拾東西，準備搭乘轉移船只去往重慶。藍心潔聞言激動不已，對他不停道謝，此去一別也不知何時再見，難免還有些許傷感。告別藍心潔之后，林楠笙喬裝來到日占區，剛要去見朱怡貞，卻發現日方在周圍重重布控。
林楠笙連夜返回日占區住處，因身上穿著偽軍軍官的衣服，所以并未引起巡捕的懷疑。朱怡貞親自為林楠笙下廚做了面條，兩人沒有過多交流，全程都是一個在埋頭大吃，一個坐在旁邊靜默，就像是妻子成功盼到丈夫歸來，久別重逢后的溫馨。
顧慎言陸續安排軍統人員撤離，直至最后一批，并將詳細名單交給王世安。由于情況比較特殊，王世安打算暫停壁虎計劃，親自前往青浦聯絡站發展新力量，準備進行重建。殊不知早在此之前，聯絡站夫婦早已被陳默群收買。
如今日本憲兵正式駐扎法租界，就連英美租界也都開始撤走僑民，每到半夜時分，總會有炮火聲響起，整座上海陷入恐慌之中。林楠笙溜出門察看情況，才知日軍向英美宣戰，擊毀英國海燕號軍艦，同時大批日軍正往英美租界調動。
朱怡貞得知此事后，想要馬上去跟黨組織取得聯系，林楠笙見她似有急事，索性親自護送出城。考慮到車站等地都有憲兵布控，若是貿然現身必會暴露，于是開車繞開城區，直入小道。
恰巧偽軍已在各個小道處設立關卡，不少英美人士全被逮捕。林楠笙以日偽第三軍軍官身份應付對方，順利通過盤查，繼而來到肅正區。朱怡貞在秘密指揮所里跟上級匯報情況，同時交代了關于潛伏者郵差的處境，武裝保衛部也會安排人手進入租界，進行安全接應。
王世安帶著兩名手下來到青浦聯絡站，結果中了陳默群提前設好的埋伏。然而陳默群并不想殺死王世安，也不會以此去找日本人邀功，無非是想讓他在自己與重慶之間牽線，如實說明情況，幫助自己重回軍統。
盡管王世安百般不愿，可他始終不是陳默群的對手，尤其是眼下猶如困獸，根本來不及考慮，只能被迫和對方達成一致。按照陳默群的要求，王世安向重慶軍統局發去電報，很快得到了回應，陳默群把青浦站夫婦倆交給王世安處置，隨即帶人離開，沒過多久，凄厲哀求聲終止于槍響之下。
日本軍在香港成立政府，并由井酒隆將軍擔任最高長官，英軍損失慘重，最終全部投降，受戰亂影響的地區也都交給工程單位修復。孟安南以記者身份，繼續潛伏在商業新聞報社內，他在幾次行動中救下不少革命人士，從而取得共黨信任，順利打入內部。
通過近幾日觀察，顧慎言徹底摸清陳默群的行動規律，發現他會經常去新聞處觀看影片，此刻下手會是最佳時機。林楠笙認為上海被日軍控制，不適宜再執行危險任務，奈何顧慎言還在堅持，已決定親自潛入行動，至于林楠笙和趙京隆則在外面接應。
回家途中，林楠笙無意間看到櫥柜上擺放的蝴蝶胸針，于是花錢將其買下，同時帶回一堆吃喝用品以及報紙。朱怡貞明顯察覺到林楠笙的異常，內心愈發不安，忍不住詢問他何時回來。雖然林楠笙作出承諾，可她知道這次分開后，會有很大幾率代表永別，所以當林楠笙前腳剛走，朱怡貞立馬從房間里出來，手里握著蝴蝶胸針，站在窗前目送對方遠去。