何總長(zhǎng)退回林楠笙的信件，戴笠也因他一再為顧慎言開脫，甚是惱火，于是下令讓周耀庭盡快結(jié)案。周耀庭為給顧慎言定罪，擅自濫用私刑，同時(shí)警告林楠笙不許再插手此事。正因林楠笙多次見證黨國(guó)軍官的無恥嘴臉，再加上左秋明的犧牲，已令他徹底心灰意冷，最終決定在報(bào)紙上刊登《官渡口》，投向中共的陣營(yíng)。
郁正文看到消息后，便代表紀(jì)中原親自去見林楠笙，愿意成為他的入黨介紹人，并且在黨的旗幟前宣誓，正式加入中國(guó)共產(chǎn)黨。林楠笙將顧慎言的情況告知郁正文，希望組織能夠核實(shí)他的真實(shí)身份，以及對(duì)其實(shí)施營(yíng)救。
結(jié)束完這場(chǎng)見面，林楠笙主動(dòng)去找胡主任，表示自己有辦法讓顧慎言招供，希望能再給一次機(jī)會(huì)。然而還沒等林楠笙有任何行動(dòng)，怎料顧慎言竟趁機(jī)逃走，軍統(tǒng)派人進(jìn)行抓捕，周邊布控森嚴(yán)。
林楠笙尋不到顧慎言，只能開車到街上兜圈子，試圖能夠碰見他。正當(dāng)林楠笙與負(fù)責(zé)搜查的特務(wù)們談話，沒想到顧慎言竟悄悄跑到車?yán)铮钡絻扇吮荛_軍統(tǒng)眼線，躲在較為安全的房間里，這才以共產(chǎn)黨同志的身份相見。
林楠笙表示會(huì)幫顧慎言洗清貪污犯的罪名，所以他要先從緊急通道撤回延安，暫且躲一陣子。然而顧慎言卻拒絕林楠笙的提議，因?yàn)樗趲啄昵敖o紀(jì)中原提供過一部電臺(tái)，只有坐實(shí)貪污犯的身份，才能打消重慶方面的懷疑。
畢竟軍統(tǒng)曾經(jīng)顧慎言之手，往延安運(yùn)送六名潛伏特務(wù)，盡管這些特務(wù)已被策反，并收入黨組織，一直在給軍統(tǒng)提供假情報(bào)，可是如果顧慎言突然消失，必然會(huì)加大軍統(tǒng)的懷疑，甚至按照最高危險(xiǎn)警報(bào)設(shè)定他為投共。
屆時(shí)，軍統(tǒng)會(huì)及時(shí)跟這六人切斷聯(lián)系，所以顧慎言已做好赴死準(zhǔn)備，他將自己存放“貪污物資”的地點(diǎn)告訴林楠笙，提醒林楠笙在自己死后揭發(fā)，憑此立功，更深地打入軍統(tǒng)內(nèi)部。林楠笙不可能會(huì)眼睜睜看著顧慎言犧牲，就在他還想繼續(xù)勸說之時(shí)，突然闖入許多搜查人員。
顧慎言借機(jī)下樓，刻意暴露在敵人面前，從而被亂槍打死。林楠笙追了出去，看到顧慎言撲倒在地，渾身是血，只能轉(zhuǎn)身快步離開，直至他走出數(shù)十米遠(yuǎn)，情緒完全崩潰，索性蹲在角落里痛哭流涕。
林楠笙主動(dòng)告發(fā)顧慎言貪污軍用補(bǔ)給，從而獲得了軍統(tǒng)的信任，升為中校。盡管顧慎言的犧牲令人難過，但是黨組織依然按照他的遺愿，安排林楠笙繼承“郵差”代號(hào)，繼續(xù)潛伏工作。
此事過后，林楠笙通過共產(chǎn)黨將藍(lán)心潔秘密送回上海，開始了他的雙重身份。隨著時(shí)間的流逝，很快便迎來日本人無條件投降的佳訊，就連世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)也都取得勝利。林楠笙為之激動(dòng)喜悅，尤其想到過去幾年所經(jīng)歷的一切，更是感慨萬千，不由落淚。
自日本大部隊(duì)陸續(xù)撤離上海，王世安正式接管76號(hào)，陳默群則被任命為上海區(qū)副司令，阻止江浙一帶日軍向共產(chǎn)黨投降之事。兩人在上海交接碰面，同時(shí)聊到關(guān)于林楠笙的事情，如今林楠笙成為新任副站長(zhǎng)，不久之后將會(huì)抵達(dá)上海。
不過幾年光陰，上海已是翻天覆地的變化，盡管中日戰(zhàn)爭(zhēng)徹底取得勝利，可是國(guó)共兩黨的硝煙依然籠罩在各個(gè)角落。朱怡貞與孟安南繼續(xù)假扮夫妻，林楠笙即將抵達(dá)上海，王世安顧及他背后有戴笠撐腰，不敢貿(mào)然招惹。
陳默群拿出一份在審人員名單交給王世安，當(dāng)作是順?biāo)饲椋渲杏形粚?duì)外自稱姓蕭的生意人，實(shí)則是新四軍情報(bào)部門的主要負(fù)責(zé)人，所以建議他可以利用此人穩(wěn)固根基。然而王世安并不相信陳默群會(huì)有如此好心，隨便交給廖鵬審理。
孟安南主動(dòng)聯(lián)系陳默群，希望能夠重回黨國(guó)復(fù)職，并且愿意提供逮捕朱怡貞的機(jī)會(huì)，想以此結(jié)束潛伏任務(wù)。陳默群提醒孟安南別總想著功名利祿，那些早已升為上校的同學(xué)，如今已在戰(zhàn)場(chǎng)陣亡，應(yīng)該安心守在朱怡貞身邊，通過她的關(guān)系盡快進(jìn)入共黨中央部門。
朱怡貞和孟安南喬裝打扮，親自探查軍統(tǒng)上海站的位置，結(jié)果意外看到林楠笙，既震驚又感慨。由于朱怡貞根本不知道林楠笙已經(jīng)入黨，所以她忍不住跟紀(jì)中原述說自己的心事，明知雙方立場(chǎng)不同，可始終無法放下對(duì)他的感情。紀(jì)中原沒辦法跟朱怡貞告知實(shí)情，索性安慰她重新振作起來，記住自己肩負(fù)的責(zé)任。
林楠笙剛回上海接任副站長(zhǎng)，很快去見王世安，與他維持著表面的友好，仿佛多年未見的老友。相比較之前初到上海軍統(tǒng)站的林楠笙，如今他已褪去青澀稚嫩，變得跟顧慎言一樣，懂得如何世故圓滑，甚至毫不吝嗇口中的贊美之詞，哪怕對(duì)面是立場(chǎng)不同的敵人。
此次前來，林楠笙為王世安準(zhǔn)備好人事檔案，包括陸續(xù)返回上海的大部分情報(bào)人員，很快便能展開工作。自從抗戰(zhàn)勝利以后，國(guó)共兩黨的關(guān)系越發(fā)嚴(yán)峻，林楠笙奉戴笠之命，通知王世安先要回抗日期間給汪偽政府工作人員簽發(fā)的委任令，包括很多懸案也要逐步落實(shí)。
王世安對(duì)此倍感壓力，不僅是擔(dān)心林楠笙威脅到自己的地位，更怕在這次肅清工作中，暴露他以前做過的事情。正因林楠笙是戴笠身邊的紅人，王世安主動(dòng)討好，甚至以安家費(fèi)的名義進(jìn)行賄賂，結(jié)果遭到林楠笙的拒絕，同時(shí)安插幾名心腹在各個(gè)部門里擔(dān)任要職。
待一切安頓妥善，林楠笙約趙京隆出去吃飯，順便討論關(guān)于上海軍統(tǒng)站目前的情況，以及現(xiàn)存幾名共黨人員的消息。林楠笙匆忙趕往審訊室，結(jié)果發(fā)現(xiàn)廖通竟使用日本戰(zhàn)俘拷打犯人，導(dǎo)致兩名共黨死亡，就連蕭云也都剩下最后一口氣。
林楠笙嚴(yán)厲批評(píng)廖通的行為，及時(shí)將蕭云送往醫(yī)院搶救，廖通跑到王世安那里告狀，認(rèn)為林楠笙上任沒幾天，光想著如何打壓。王世安假裝為廖通抱不平，好讓他繼續(xù)替自己賣命，并且暗中監(jiān)視陳默群和林楠笙的動(dòng)向，得知趙京隆在調(diào)查當(dāng)年新聞處刺殺的事情，立馬派人解決掉宋處長(zhǎng)，以免真相泄露。
林楠笙親自去見聯(lián)絡(luò)人，沒想到紀(jì)中原竟是漁夫，頓時(shí)激動(dòng)不已。紀(jì)中原向林楠笙打聽三名被捕共黨的事情，得知蕭云受傷嚴(yán)重，想要營(yíng)救實(shí)屬不易。此事過后，林楠笙打算先跟王世安搞好關(guān)系，只有取得對(duì)方信任才有機(jī)會(huì)救人，于是便將懇談會(huì)的安排拿給王世安過目，尋求他的意見。
林楠笙認(rèn)為廖通最近毫無進(jìn)展，倒不如盡快把蕭云的案子移交給情報(bào)處處理，沒想到王世安卻有些猶豫，因?yàn)榱瓮ㄒ巡榈绞捲评霞业拇_是在寶應(yīng)縣，這一點(diǎn)倒是符合陳默群的說法，所以便讓廖通帶人趕去，如果能把此人家眷帶來，或許是個(gè)很大的突破口。
正因如此，林楠笙立馬通知紀(jì)中原，跟他說明情況，倘若如果繼續(xù)插手蕭云的事情，恐怕會(huì)引起王世安的懷疑。紀(jì)中原覺得目前太過被動(dòng)，而且也無法保證能夠順利轉(zhuǎn)移走蕭云的家人，所以林楠笙想了一招險(xiǎn)棋，需要紀(jì)中原的配合。
王世安親自去收回委任狀，并且派人盯緊陳默群，倘若他有任何逃跑跡象，立馬將其就地?fù)魯馈Ｒ驗(yàn)樵谕跏腊部磥恚惸菏莻€(gè)聰明人，只要交出委任狀，便意味著今后會(huì)是何種下場(chǎng)，生死之間的事情，絕不會(huì)再坐以待斃，寄希望于中央，所以這就是他除掉陳默群的大好時(shí)機(jī)。
待王世安走后，陳默群及時(shí)聯(lián)系孟安南見面，吩咐他盡快查到有關(guān)共黨的核心人員及情報(bào)，以此作為自己和重慶方談判的籌碼。孟安南回家發(fā)現(xiàn)陳默群送的手表突然消失，急得他恨不得掘地三尺，直到朱怡貞從柜子里拿出來，表示幫他收拾房間發(fā)現(xiàn)，所以先暫為保管。
眼見朱怡貞尚未發(fā)現(xiàn)異樣，孟安南松了口氣，謊稱今天是兄長(zhǎng)忌日，所以手表對(duì)他有重要意義。朱怡貞信以為真，對(duì)他很是同情，反倒是孟安南為避免朱怡貞的懷疑，干脆繼續(xù)將手表放在她那里。
上海區(qū)高層聚餐，廖通姍姍來遲，并且?guī)硎捲评霞业南ⅲù巳说钠拮樱瑥膫?cè)面打聽到他本名叫作翁顯榮，極有可能就是共黨內(nèi)部重要人物。紀(jì)中原收到林楠笙的通知，馬上安排朱怡貞和孟安南開始部署程家橋鎮(zhèn)的掩護(hù)行動(dòng)。
廖通打算連夜對(duì)蕭云進(jìn)行審訊，王世安認(rèn)為沒必要過于著急，只管在今晚好好聚餐，有任何事情都放在明天。林楠笙趕在廖通到來之前，親自到審訊室，為避免監(jiān)聽，于是以手敲摩斯密碼的方式進(jìn)行交接暗號(hào)，暗示自己就是隱藏在軍統(tǒng)內(nèi)部的郵差。
果然蕭云見狀震驚，似乎是看到了希望，連忙給與回應(yīng)。看到林楠笙用這種方式向他問好，這位代號(hào)為301的男人，終是熱淚盈眶，強(qiáng)忍著哽咽地抬起頭，似乎是有千萬言語，都在這對(duì)視中。即便是表面故作鎮(zhèn)定的林楠笙，何嘗不是內(nèi)心酸楚，所以叮囑他務(wù)必要配合好接下來的營(yíng)救計(jì)劃。
沒過多久，廖通將蕭云的老婆帶到審訊處，想要用她逼迫蕭云招供。然而蕭云全程未透露只字半句，林楠笙似乎變得有些不耐煩，當(dāng)著王世安等人的面，直接開槍“打死”蕭云的老婆，實(shí)際上在故意恐嚇。
蕭云受到驚嚇，不得已承認(rèn)身份。王世安見識(shí)到林楠笙的手段，不由感到震驚，沒想到當(dāng)初手無寸刃的讀書人，現(xiàn)在竟比他還要狠絕，難免有些后怕。盡管蕭云佯裝招供，可他只會(huì)說些沒用的信息，林楠笙在眾人面前策反蕭云，利誘他叛變，供出假聯(lián)絡(luò)站的地址。
孟安南參與此次部署聯(lián)絡(luò)站的行動(dòng)，只知是掩護(hù)任務(wù)，具體內(nèi)容毫不知情，于是悄悄守在附近看情況。廖通帶人趕來，剛要端掉共產(chǎn)黨聯(lián)絡(luò)站，沒想到竟然中了埋伏，孟安南眼見不少軍統(tǒng)特務(wù)都被炸死，頓時(shí)恍然大悟，馬上把消息告知陳默群。
原本陳默群已買好船票，可當(dāng)他接聽了孟安南的電話，立馬打消撤離上海的想法，準(zhǔn)備等孟安南挖出更大的情報(bào)。而在另一邊，周耀庭親自到上海，分別任命王世安和林楠笙為肅J委員會(huì)主任，以及委員會(huì)委員。王世安沒辦法再跟陳默群有任何聯(lián)系，只能另想它法，陳默群收到懇談會(huì)請(qǐng)柬，考慮利用目前所掌握的信息扳回一城。