特工們在林楠笙的提醒下，掐滅了手里的香煙，殊不知早已被顧慎言識破。陳默群帶隊包圍書店，林楠笙透過后視鏡發現有可疑車輛跟蹤，于是巧妙將其甩開，從而停靠書店對街，并通過陳默群的引薦，見到了淞滬警備司令部偵查副隊長徐彬。

上海地區黨組織負責人紀中原，按照電話里的約定，親自前往書店跟阿木核實情況，盡快通知南京方面調查王志是否成功抵達信陽，以保萬無一失。然而他前腳剛走出店門，徐彬便派人尾隨，其他手下則繼續監視周遭動向。

林楠笙按照陳默群的指示走進書店，隨手拿起一本《獵人筆記》佯裝閱讀。阿木對林楠笙產生懷疑，故意用話試探，沒想到對方竟答對如流，這才放下些許警惕。顧慎言根據特務們的行動，猜測陳默群即將實施抓捕，打電話給阿木掩護其撤離。

然而阿木為保顧慎言不被牽連，早已做好赴死決心，他將手榴彈引爆，準備跟敵人同歸于盡。林楠笙阻止無果，只能在關鍵時刻沖出門外，直接撲向陳默群。隨著爆炸在身后響起，眾人來不及反應，瞬間臥倒在地，眼看著書店連帶阿木焚毀于大火之中。

在此之際，顧慎言已悄然解決一名特務，本想著要去接應阿木從后門撤離，奈何為時已晚。陳默群觀察特務尸體處致命傷，確定兇手絕對受過正統訓練，在列可疑名單的人員內，只有一人令他不得不有所懷疑。

恰巧司機老黃的供述證實顧慎言存在問題，陳默群親自前往公寓詢問登記人員，從而得知顧慎言早在幾個小時前進了家。顧慎言及時換掉車牌，匆忙趕往住所，結果看到前門陳默群的行蹤，不得已選擇從后門進入。

負責在車里留守的林楠笙，此刻看到那輛可疑轎車，盡管車牌號碼與之前不同，仍是有所懷疑。陳默群敲響房門，接連數下不見對方露面，正當他耐心快要耗盡之時，怎料顧慎言竟穿著睡衣出現，面露倦容，似是有恙在身。

面對陳默群的突然到訪，顧慎言并未表露出任何破綻，兩個老狐貍互相周旋試探，表面上一派祥和，實則波譎云詭，各懷心思。陳默群沒能從顧慎言口中套出有用信息，暫且作罷告別，轉身走出公寓，原本堆滿笑意的臉瞬間轉變冰冷。

無論顧慎言如何偽裝，但凡陳默群起了疑心，很難再會收回。林楠笙將轎車車牌拿到交通局調查車主，果然車牌沒有記錄在籍，也就意味著有人用假車牌做煙霧彈。而紀中原離開書店之后，已察覺有人盯梢，所以在乘坐電車時甩開對方。

既然阿木作為唯一聯絡人，勢必會影響到郵差與黨組織之間的信息傳遞，如今書店焚毀，足以說明潛伏在特務處內部的郵差，此刻像是一艘漂泊于大海深處的孤舟，除了尋找新的燈塔以外，再無其他辦法回歸碼頭。正因如此，陳默群決定趁機揪出內鬼，他在一排人員資料中，率先拿起顧慎言的檔案，仔細打量著上面的照片，仿佛從未看透過這位交往多年的老同學。

紀中原安排人手破解密文，顧慎言讓報社刊登交接暗語，便于尋找新的聯絡人。待一切準備妥善，顧慎言在旅社對面天臺架起望遠鏡，挨個排查關押王志的房間，結果被林楠笙發現。幸好關鍵時刻，顧慎言抓住天臺邊緣躲藏，總算避開林楠笙的視線。

陳默群見林楠笙空手而歸，正式開始審訊王志，逼迫他提供更多線索。自從王志成為叛徒的那刻起，再也沒有回頭路可選，現在的他陷入兩難，眼下已列入地下黨暗殺名單，若有所隱瞞，遲早也會被國民黨拋棄。

最終，王志如實告知有關康可爾咖啡館的信息，他曾見過阿木出現在咖啡館內，很明顯是與人接頭，至于接頭人的具體身份，不得而知。陳默群按照王志的口述，立馬聯系行動隊隊長胡道義，并讓林楠笙協助他在咖啡館附近布控，等待郵差的出現。