自周耀庭走后，紀中原已在朱怡貞的協助下，成功獲取組織情報，所謂的飯店包間，不過是他們為轉移電臺所拋擲的煙霧彈。國民黨上峰命令陳默群立即返回南京述職調查，同時意味著追查內鬼郵差的任務至此終結。

林楠笙主動處理有關徐立文的所有資料檔案，象征著之前的那段經歷，如同一場美夢，燒毀了他希望里的安逸生活，徹底化為灰燼。朱孝先結束完手頭的生意，便準備帶著女兒前往香港，然而臨去香港之前，朱怡貞似是下定決心跟父親告別，聲稱自己還有尚未完成的使命，于是轉赴其他地區執行任務。

時間轉瞬至一九三七年春，日軍陸續駐扎各地，此時大上海魚龍混雜，多方勢力擰成幾條交接線，或和平共處，或相互爭斗。銓敘廳廳長房玉彬到上海特務處宣布任命書，王世安本以為會成為新任站長，沒想到竟是代理一職，難免有些失落。

為證明自己名正言順，所以他剛任命沒兩天便拉攏顧慎言，請他擔任副站長，并透露特務處將開始調查日本商人池田英介，懷疑他是一名日本間諜。盡管顧慎言假意推托，沒有立馬答應，可他已有所考慮，畢竟副站長可以直接管理行動隊，有利于得到更多核心機密，唯一的缺點就是行動受限，很多事情沒辦法在眾目睽睽之下去做。

顧慎言與紀中原商量后，決定接下副站長的職務，同時以其他理由，要求王世安將林楠笙發配回南京特訓班。林楠笙得知，便立馬去幫胡道義處理照片，順便求他收下自己，加入行動隊。奈何胡道義明確表態行動隊現歸顧慎言所管，因此林楠笙只能再去懇求顧慎言。

明知林楠笙的來意，顧慎言仍是一口回絕，都不愿給他開口解釋的機會。林楠笙失落地走在大街上，無意間看到《富貴浮云》的宣傳海報，這讓他瞬間想起朱怡貞，因為當初兩人約好一起看這部電影。

正當林楠笙望著海報失神時，無意間察覺到有人跟蹤自己，于是掉頭就走，到后來越走越快，干脆躲在蛋糕店里。果然不到一會工夫，左秋明走到柜臺處，林楠笙見他很是驚喜，兩個好兄弟時隔數月竟在上海重逢。

如今左秋明來到上海，因許久未見林楠笙，再見時不由感慨。林楠笙為左秋明準備了他最喜歡的糕點，坐在偏僻的公園里許久，跟他聊起以前在特訓班的事情，以及目前的局勢問題，彼此都認為日軍大批開赴中國，只等著找借口挑釁向中國開戰。

結束完談話后，各自回了家，林楠笙在整理物品期間，無意間看到左秋明曾送給自己的鋼筆，那時已約定如果兩人還在一條路上，遲早會有重逢之日。然而左秋明走上了這條路，林楠笙則有些偏離，唯一可以讓他支持下去的信念，便是履行當年的承諾，以己之力保家衛國。

通過這次故人重逢，林楠笙愈發堅定留在上海的決心，所以第二天又去特務處找顧慎言，表明自己真正的想法。奈何顧慎言依然沒有答應，甚至直接繳了林楠笙的配槍，拿出調令讓他去南京報到。

對于顧慎言的強硬態度，林楠笙別無辦法，紅著眼眶拿走調令，意外看到桌子上擺放著一份日本間諜的檔案。恰巧下樓時，胡道義帶著手下匆忙離開，林楠笙尾隨其后，發現特務跟蹤池田英介。眼見藍心潔跟池田英介在一起，林楠笙主動請她幫忙打聽池田英介的情況。