軍統(tǒng)下達指令后，迅速在上海展開肅J行動，陳默群見對方來勢洶洶，急忙跳窗而逃。孟安南假傳消息，以轉(zhuǎn)移出城為由，在郊外將老許殺害，待一切處理干凈，便向稽查處舉報共黨位于上海地區(qū)的工運組站點。

如今五名漢J外逃，導(dǎo)致抓捕行動受阻，王世安緊急召開會議討論，林楠笙認為貧民區(qū)難民較多，常有人口流動，不失為藏身之所。恰巧此時，一通神秘電話打到站長辦公室，王世安接聽后，匆忙結(jié)束會議，獨自前往約見地點，殊不知林楠笙尾隨身后。

陳默群為求自保，主動聯(lián)系王世安在旅店見面，告知其交通站爆炸之事，乃是共黨有意安排，因為他已經(jīng)密派心腹?jié)摲诠颤h內(nèi)部。起初王世安對此半信半疑，可當陳默群提及軍統(tǒng)戰(zhàn)存在共黨內(nèi)J時，不得不令他有所提防。

林楠笙躲在對街拐角，直到看見陳默群從旅店出來，立馬跟了過去。奈何孟安南提前在路徑之地蹲守，故意給林楠笙制造路障，幫助陳默群及時脫逃。與此同時，王世安在辦公室里分析情況，鎖定幾個值得懷疑的人選，結(jié)果意外得知林楠笙單獨審訊過蕭云，于是立馬上報重慶總部。

紀中原剛得到消息，發(fā)現(xiàn)仲明米行聯(lián)絡(luò)站遭到破壞，負責(zé)人老許犧牲，就連同在米行的彭代森也都突然失蹤，至今下落不明。林楠笙打著敘舊的旗號，專門去找稽查處湯處長了解情況，從而得知有人故意舉報。

如今國共兩黨皆已出現(xiàn)叛徒，更是搞得人心惶惶，孟安南在朱怡貞面前強作鎮(zhèn)定，避免自己露出馬腳。同一時間里，南京防J股的人抵達上海，先是對廖通進行審訊，緊接又去找林楠笙問話。對于這種局面，林楠笙佯裝憤怒，以他多年來的功勛，以及戴笠對自己的信任作保證，同時警告對方最好拿出證據(jù)。

待調(diào)查結(jié)束后，林楠笙跟紀中原說明情況，猜測彭代森極有可能就是陳默群派去的人。考慮到現(xiàn)在已經(jīng)引起軍統(tǒng)的懷疑，所以林楠笙決定找個替罪羊躲過一劫，于是便在廖通的辦公室里投放爆炸物，把內(nèi)J嫌疑嫁禍給廖通。

由于計劃進行得很順利，防J股認定廖通就是潛伏在站點的共黨，很快定論結(jié)案。王世安聽聞此事，懷疑是林楠笙在暗中搞鬼，可是手里沒有任何證據(jù)指控，暫且不動聲色。

此時陳默群打來電話，兩人在私下見面，互通各自已知情報。陳默群幫助王世安分析目前的局勢，并且向他透露自己安插在中共內(nèi)部的孟安南，以此作為籌碼，打算換取一張前往南洋的船票。王世安認為現(xiàn)在全城戒備，即便是有船票也很難出去。不過考慮到陳默群離開上海，對自己未必不是一件好事，因此欣然答應(yīng)。

待事情談妥之后，陳默群找到民政局副局長游宗志，拿出幾條黃魚讓他替自己做假證件。原本游宗志還想坐地起價，打算趁此多訛一筆錢，沒想到陳默群竟掌握他的把柄，最終不得已選擇妥協(xié)。