鄺惠東隸屬于國軍七十四軍五十一師的中尉軍官，對外宣稱早已戰死在贛北的高安，如今的他剛從德國軍事學院畢業，正式化名為孟安南，將以新身份進入一家左傾報社，及時與共黨取得聯系，打入內部。

陳默群跟孟安南提前交代了任務以及聯絡暗語，同時拿出一塊沒有秒針的手表，倘若以后他若出現不測，會有其他聯絡人拿著手表出現。正因陳默群的一手培養，孟安南對他感激涕零，更是言聽計從。

王世安對陳默群格外忌憚，考慮到他很快要從香港回到上海，于是便用公共電話給日本憲兵部透露陳默群的行蹤，想要借助日本人的手除掉隱患。當天夜里，共黨假冒浦東支隊偷襲龍華機場，并將其炸毀，擊斃日軍數十人，直至第二天早上，已在各大報社發布消息。

林楠笙去找浦東支隊的王水根，從他口中了解到一些情況，從而認定顧慎言私自提取電臺和一批槍械，實則是轉交于其他地方。正因如此，林楠笙主動詢問顧慎言關于電臺的事情，沒想到對方竟輕描淡寫地表示電臺已被日本人繳獲。

由于浦東支隊夜襲機場傳遍大街小巷，上海軍統戰已得到南京方面嘉獎，林楠笙沒能從顧慎言的身上找到破綻，反而收到要與共黨接頭的任務，包括聯絡暗語。見面地點選在那家康可爾咖啡館，林楠笙親自前往，卻沒想到代表共黨的聯絡人竟是朱怡貞。當他看見對方出現的那刻，有過一瞬間的失神，即便是說著暗號，仍是難掩激動。

相比較林楠笙手足無措，朱怡貞顯得格外冷靜，直接切入正題交談，可是聽到林楠笙要求國共兩黨共享情報時，立馬出言打斷。因為先前國民黨在北方殺害八路軍，同時又在上海圍剿新四軍，如此惡劣的剿共行為，根本不配提過多要求。

朱怡貞拒絕情報共享，收下林楠笙提前寫好的本子，剛要離開時，卻見林楠笙早已點好一杯昂列，令她不由想起過去的美好時刻，會面就此終止，朱怡貞極力壓制住自己的情緒，可是對于林楠笙的感情，依然是表露于面，所以她匆忙下了黃包車，躲在無人小巷里痛哭一場。

林楠笙回去跟王世安匯報情況，簡單幾句話掩飾了朱怡貞的身份，顧慎言對此有些猜忌。朱怡貞連發幾份電報都被日軍截獲，高橋千兵衛猜測到漁夫重新安置電臺，所以派人盯緊對方，同時利用偵緝車搜尋電臺下落。幸好紀中原早有防備，他趕在偵緝車到來之前，便讓朱怡貞停止發報。

王世安召集所有部門人員，正式宣布陳默群返回上海的事情，目的是為將消息散布出去。一直幫他做假賬的會計擔心會暴露，整個人慌亂不已，盡管王世安同樣有所顧慮，可他只能把身家性命壓在日本人身上。

香港游輪逐漸靠往上海碼頭，林楠笙提出要親自去接陳默群，怎料剛到沒多久，竟見大批日本憲兵趕到。日本人事先獲悉，并在香港站點埋伏，一路尾隨至上海碼頭，還未等陳默群下船便將他當場抓獲。

林楠笙在碼頭目睹全程，立馬回到軍統處跟王世安說明情況，情緒激動地認定內部人員出賣陳默群的行蹤。王世安聞言大怒，覺得是林楠笙懷疑自己，火急火燎地給重慶方面發去電報，顧慎言則在旁邊當個和事老。