不過幾年光陰，上海已是翻天覆地的變化，盡管中日戰爭徹底取得勝利，可是國共兩黨的硝煙依然籠罩在各個角落。朱怡貞與孟安南繼續假扮夫妻，林楠笙即將抵達上海，王世安顧及他背后有戴笠撐腰，不敢貿然招惹。

陳默群拿出一份在審人員名單交給王世安，當作是順水人情，其中有位對外自稱姓蕭的生意人，實則是新四軍情報部門的主要負責人，所以建議他可以利用此人穩固根基。然而王世安并不相信陳默群會有如此好心，隨便交給廖鵬審理。

孟安南主動聯系陳默群，希望能夠重回黨國復職，并且愿意提供逮捕朱怡貞的機會，想以此結束潛伏任務。陳默群提醒孟安南別總想著功名利祿，那些早已升為上校的同學，如今已在戰場陣亡，應該安心守在朱怡貞身邊，通過她的關系盡快進入共黨中央部門。

朱怡貞和孟安南喬裝打扮，親自探查軍統上海站的位置，結果意外看到林楠笙，既震驚又感慨。由于朱怡貞根本不知道林楠笙已經入黨，所以她忍不住跟紀中原述說自己的心事，明知雙方立場不同，可始終無法放下對他的感情。紀中原沒辦法跟朱怡貞告知實情，索性安慰她重新振作起來，記住自己肩負的責任。

林楠笙剛回上海接任副站長，很快去見王世安，與他維持著表面的友好，仿佛多年未見的老友。相比較之前初到上海軍統站的林楠笙，如今他已褪去青澀稚嫩，變得跟顧慎言一樣，懂得如何世故圓滑，甚至毫不吝嗇口中的贊美之詞，哪怕對面是立場不同的敵人。

此次前來，林楠笙為王世安準備好人事檔案，包括陸續返回上海的大部分情報人員，很快便能展開工作。自從抗戰勝利以后，國共兩黨的關系越發嚴峻，林楠笙奉戴笠之命，通知王世安先要回抗日期間給汪偽政府工作人員簽發的委任令，包括很多懸案也要逐步落實。

王世安對此倍感壓力，不僅是擔心林楠笙威脅到自己的地位，更怕在這次肅清工作中，暴露他以前做過的事情。正因林楠笙是戴笠身邊的紅人，王世安主動討好，甚至以安家費的名義進行賄賂，結果遭到林楠笙的拒絕，同時安插幾名心腹在各個部門里擔任要職。

待一切安頓妥善，林楠笙約趙京隆出去吃飯，順便討論關于上海軍統站目前的情況，以及現存幾名共黨人員的消息。林楠笙匆忙趕往審訊室，結果發現廖通竟使用日本戰俘拷打犯人，導致兩名共黨死亡，就連蕭云也都剩下最后一口氣。

林楠笙嚴厲批評廖通的行為，及時將蕭云送往醫院搶救，廖通跑到王世安那里告狀，認為林楠笙上任沒幾天，光想著如何打壓。王世安假裝為廖通抱不平，好讓他繼續替自己賣命，并且暗中監視陳默群和林楠笙的動向，得知趙京隆在調查當年新聞處刺殺的事情，立馬派人解決掉宋處長，以免真相泄露。

林楠笙親自去見聯絡人，沒想到紀中原竟是漁夫，頓時激動不已。紀中原向林楠笙打聽三名被捕共黨的事情，得知蕭云受傷嚴重，想要營救實屬不易。此事過后，林楠笙打算先跟王世安搞好關系，只有取得對方信任才有機會救人，于是便將懇談會的安排拿給王世安過目，尋求他的意見。