軍統下達指令后，迅速在上海展開肅J行動，陳默群見對方來勢洶洶，急忙跳窗而逃。孟安南假傳消息，以轉移出城為由，在郊外將老許殺害，待一切處理干凈，便向稽查處舉報共黨位于上海地區的工運組站點。
如今五名漢J外逃，導致抓捕行動受阻，王世安緊急召開會議討論，林楠笙認為貧民區難民較多，常有人口流動，不失為藏身之所。恰巧此時，一通神秘電話打到站長辦公室，王世安接聽后，匆忙結束會議，獨自前往約見地點，殊不知林楠笙尾隨身后。
陳默群為求自保，主動聯系王世安在旅店見面，告知其交通站爆炸之事，乃是共黨有意安排，因為他已經密派心腹潛伏在共黨內部。起初王世安對此半信半疑，可當陳默群提及軍統戰存在共黨內J時，不得不令他有所提防。
林楠笙躲在對街拐角，直到看見陳默群從旅店出來，立馬跟了過去。奈何孟安南提前在路徑之地蹲守，故意給林楠笙制造路障，幫助陳默群及時脫逃。與此同時，王世安在辦公室里分析情況，鎖定幾個值得懷疑的人選，結果意外得知林楠笙單獨審訊過蕭云，于是立馬上報重慶總部。
紀中原剛得到消息，發現仲明米行聯絡站遭到破壞，負責人老許犧牲，就連同在米行的彭代森也都突然失蹤，至今下落不明。林楠笙打著敘舊的旗號，專門去找稽查處湯處長了解情況，從而得知有人故意舉報。
如今國共兩黨皆已出現叛徒，更是搞得人心惶惶，孟安南在朱怡貞面前強作鎮定，避免自己露出馬腳。同一時間里，南京防J股的人抵達上海，先是對廖通進行審訊，緊接又去找林楠笙問話。對于這種局面，林楠笙佯裝憤怒，以他多年來的功勛，以及戴笠對自己的信任作保證，同時警告對方最好拿出證據。
待調查結束后，林楠笙跟紀中原說明情況，猜測彭代森極有可能就是陳默群派去的人。考慮到現在已經引起軍統的懷疑，所以林楠笙決定找個替罪羊躲過一劫，于是便在廖通的辦公室里投放爆炸物，把內J嫌疑嫁禍給廖通。
由于計劃進行得很順利，防J股認定廖通就是潛伏在站點的共黨，很快定論結案。王世安聽聞此事，懷疑是林楠笙在暗中搞鬼，可是手里沒有任何證據指控，暫且不動聲色。
此時陳默群打來電話，兩人在私下見面，互通各自已知情報。陳默群幫助王世安分析目前的局勢，并且向他透露自己安插在中共內部的孟安南，以此作為籌碼，打算換取一張前往南洋的船票。王世安認為現在全城戒備，即便是有船票也很難出去。不過考慮到陳默群離開上海，對自己未必不是一件好事，因此欣然答應。
待事情談妥之后，陳默群找到民政局副局長游宗志，拿出幾條黃魚讓他替自己做假證件。原本游宗志還想坐地起價，打算趁此多訛一筆錢，沒想到陳默群竟掌握他的把柄，最終不得已選擇妥協。
經過一段時間的醫治，衛子璐的情況大有改善，不僅會開口說話，同時也不再懼怕生人。林楠笙提著蛋糕上門，打算給衛子璐慶祝生日，正當藍心潔在切蛋糕時，忽然聽到兒子對自己表達感謝，甚至叫了一聲媽媽，令她很是激動。
王世安親自去找林楠笙，拿出一封能夠證明廖通就是郵差的證據，佯裝信以為真，并為之前的懷疑而道歉，希望能夠得到林楠笙的原諒。與此同時，孟安南得知陳默群即將離開上海，內心很是失落。陳默群認為孟安南至少目前清白，沒有混過軍統的底子，以后必會有大成就，所以叮囑他要跟著王世安做事，讓對方看到自己的最大價值和作用。
趙京隆在抓捕漢J之時，意外發現了游宗志，并且從他身上找到陳默群的假證件。林楠笙實施酷刑逼迫游宗志交代陳默群的下落，隨即帶人趕往約見地點，提前在此設伏。王世安擔心他與陳默群私下合作的秘密曝光，緊跟林楠笙的隊伍，故意坐在顯眼位置，方便陳默群有所察覺。
然而林楠笙早已看到躲在林子里的陳默群，獨自過去將他截住，告知關于王世安先前做過的所有惡行，想讓他供出安插在共黨內部的臥底身份。陳默群愿以此作為籌碼交換證件，懇求林楠笙放過自己，但是遭到林楠笙的拒絕，因為他不會與漢J做交易。
陳默群惱羞成怒，拔槍對準林楠笙，質問他為何苦苦相逼。正當兩人僵持不下，隨著幾聲槍響，陳默群中彈倒地，臨死之前也沒說出臥底身份。林楠笙見王世安殺人滅口，強忍著怒意轉身離開，反倒是王世安驚得一身冷汗，趁機拿走陳默群聯系孟安南的手表。
這天早上，朱怡貞心情愉悅地回來，似乎是帶來了好消息，孟安南在報紙上看到陳默群遇害的報道，令他險些絕望。王世安派人調查孟安南的身份，確定他就是陳默群所提到的鄺惠東，便讓報社刊登一則尋人啟事。
由于陳默群已死，能夠調查軍統臥底的線索中斷，如今黨組織還有潛伏性的危險，所以林楠笙只能從其他方法著手。林楠笙主動跟紀中原商量，打算接下來先跟王世安搞好關系，只要能讓他對自己產生信任，自然不會有隔離消息的情況發生，也就能順藤摸瓜。
憲兵與軍方在大街火拼干仗，導致衛子璐被流彈掃中，雖然及時送往醫院搶救，依然沒能挽回生命。待藍心潔趕到醫院時，正巧看到兒子的尸體，當場情緒崩潰，一怒之下跑到憲兵隊門口，求見長官未果，直接從包里掏出手槍打傷憲兵。
憲兵隊長根據手槍編號順藤摸瓜，查到林楠笙的身上，王世安為此要求林楠笙和藍心潔撇清關系。林楠笙得知藍心潔很快將被擊斃，謊稱她是自己的未婚妻，逼著王世安幫忙把人救出來。
王世安迫于無奈，唯有將軍統控制汪偽的房產送給夏團長當做補償，請他從中通融。林楠笙去監獄接回藍心潔時，見她似乎是精神恍惚，堅持向憲兵隊討要說法，決不能眼睜睜看著衛子璐無辜枉死。
原本藍心潔一心求死，可在林楠笙的勸說下，逐漸恢復清醒，決定代替丈夫和兒子活下去，親眼目睹仇人該是落得如何下場。正因藍心潔感激林楠笙對自己的搭救之恩，以及這些年的眷顧，所以便知軍統勢必會關注結婚的事情，倘若她沒有嫁給林楠笙，恐怕很難收場。
深思熟慮之后，藍心潔提出盡快辦婚禮，林楠笙私下聯系紀中原，征得組織同意，批準他的假結婚申請。然而林楠笙始終未忘朱怡貞，難以抑制內心牽掛，于是來到首飾店對面的咖啡館，通過窗戶看到朱怡貞來此取走存寄在店里的蝴蝶胸針。
眼見朱怡貞出了門，林楠笙悄悄跟在后面，結果得知她已結婚，成為鄰里街坊口中的沈太太。因為確認朱怡貞過得很好，林楠笙這才放心離去。孟安南從報紙上發現王世安刊登的尋人啟事，非但未有任何欣喜，反倒是有些糾結，索性將報紙燒毀。
沒過多久，一場高調隆重的婚禮在林府花園舉辦，軍政各方有頭有臉的大人物攜家眷前來參加，就連遠在外省的毛人鳳都派秘書送上賀禮，這讓王世安不得不忌憚林楠笙，以及他身后的靠山。
藍心潔坐在梳妝鏡前感慨萬千，懷念起從前往事，曾幾何時，她還憧憬過穿著婚紗嫁給丈夫，包括林楠笙亦是如此，倘若當初成為普通的教書先生，拋去使命與責任，或許可以無所顧忌地追求所愛。
隨著賓客陸續到齊，林楠笙與藍心潔當眾扮演恩愛夫妻，引得旁人艷羨。林楠笙趁機向湯處長打聽情況，之前他委托對方查找彭代森的下落，奈何稽查處根本沒有接受過這個人，只能不了了之。
一九四八年，遼沈戰役開始，國民黨情報外泄，導致濟南失守，中國共產黨取得巨大勝利，徹底解放東北。此時的林楠笙，依然是國民黨紅人，在軍統內部混得風生水起，孟安南繼續潛伏在朱怡貞身邊，時刻關注著局勢變化。
王世安緊急召開會議，討論共黨“漁夫”在此次戰役中，主導著至關重要的決策，屬于華東局地下情報網的神經中樞，所以南京命令上海盡快展開調查。待會議結束后，林楠笙去找紀中原匯報此事，提醒他及時做好準備。
朱怡貞將情報信息藏在刺繡品里，并讓孟安南替她送到繡莊，殊不知軍統特務已在周邊布控。交通員前腳剛到，一伙特務突然沖了出來，舉槍朝店內掃射，孟安南見狀逃進地下通道，僥幸躲過一劫，反倒是繡莊老板和伙計當場喪命。
林楠笙來到聯絡點，從一方手帕上認出朱怡貞的刺繡手法，于是不動聲色地派人將現場物證帶走現場。朱怡貞見到林楠笙來找自己，很是震驚，然而林楠笙卻表示繡莊已經暴露，提醒她趕緊撤離。
朱怡貞礙于林楠笙的軍統身份，對他有所隱瞞，拒不承認繡品問題。林楠笙見她事到臨頭還要嘴硬，頓時感到惱火，索性表示自己念在過去一起抗日的情分上，才會親自過來，但是不想再有下次。孟安南負傷回來，恰巧是林楠笙剛走，幸好兩人并未碰面，反倒是朱怡貞險些說漏嘴。
根據軍統站所掌握的證據，足以證明朱怡貞想要傳達的情報，實則是碭山國防圖，事先拍好照片藏在繡品里，不易讓人察覺。王世安認為此事牽扯到部隊調防，因擔心情報有假，所以決定先請國防部核實，等確認無誤再上報重慶，以免鬧出笑話。