鄺惠東隸屬于國軍七十四軍五十一師的中尉軍官，對外宣稱早已戰死在贛北的高安，如今的他剛從德國軍事學院畢業，正式化名為孟安南，將以新身份進入一家左傾報社，及時與共黨取得聯系，打入內部。
陳默群跟孟安南提前交代了任務以及聯絡暗語，同時拿出一塊沒有秒針的手表，倘若以后他若出現不測，會有其他聯絡人拿著手表出現。正因陳默群的一手培養，孟安南對他感激涕零，更是言聽計從。
王世安對陳默群格外忌憚，考慮到他很快要從香港回到上海，于是便用公共電話給日本憲兵部透露陳默群的行蹤，想要借助日本人的手除掉隱患。當天夜里，共黨假冒浦東支隊偷襲龍華機場，并將其炸毀，擊斃日軍數十人，直至第二天早上，已在各大報社發布消息。
林楠笙去找浦東支隊的王水根，從他口中了解到一些情況，從而認定顧慎言私自提取電臺和一批槍械，實則是轉交于其他地方。正因如此，林楠笙主動詢問顧慎言關于電臺的事情，沒想到對方竟輕描淡寫地表示電臺已被日本人繳獲。
由于浦東支隊夜襲機場傳遍大街小巷，上海軍統戰已得到南京方面嘉獎，林楠笙沒能從顧慎言的身上找到破綻，反而收到要與共黨接頭的任務，包括聯絡暗語。見面地點選在那家康可爾咖啡館，林楠笙親自前往，卻沒想到代表共黨的聯絡人竟是朱怡貞。當他看見對方出現的那刻，有過一瞬間的失神，即便是說著暗號，仍是難掩激動。
相比較林楠笙手足無措，朱怡貞顯得格外冷靜，直接切入正題交談，可是聽到林楠笙要求國共兩黨共享情報時，立馬出言打斷。因為先前國民黨在北方殺害八路軍，同時又在上海圍剿新四軍，如此惡劣的剿共行為，根本不配提過多要求。
朱怡貞拒絕情報共享，收下林楠笙提前寫好的本子，剛要離開時，卻見林楠笙早已點好一杯昂列，令她不由想起過去的美好時刻，會面就此終止，朱怡貞極力壓制住自己的情緒，可是對于林楠笙的感情，依然是表露于面，所以她匆忙下了黃包車，躲在無人小巷里痛哭一場。
林楠笙回去跟王世安匯報情況，簡單幾句話掩飾了朱怡貞的身份，顧慎言對此有些猜忌。朱怡貞連發幾份電報都被日軍截獲，高橋千兵衛猜測到漁夫重新安置電臺，所以派人盯緊對方，同時利用偵緝車搜尋電臺下落。幸好紀中原早有防備，他趕在偵緝車到來之前，便讓朱怡貞停止發報。
王世安召集所有部門人員，正式宣布陳默群返回上海的事情，目的是為將消息散布出去。一直幫他做假賬的會計擔心會暴露，整個人慌亂不已，盡管王世安同樣有所顧慮，可他只能把身家性命壓在日本人身上。
香港游輪逐漸靠往上海碼頭，林楠笙提出要親自去接陳默群，怎料剛到沒多久，竟見大批日本憲兵趕到。日本人事先獲悉，并在香港站點埋伏，一路尾隨至上海碼頭，還未等陳默群下船便將他當場抓獲。
林楠笙在碼頭目睹全程，立馬回到軍統處跟王世安說明情況，情緒激動地認定內部人員出賣陳默群的行蹤。王世安聞言大怒，覺得是林楠笙懷疑自己，火急火燎地給重慶方面發去電報，顧慎言則在旁邊當個和事老。
林楠笙認定是有人出賣陳默群，此刻更擔心他的安危，所以便想盡快派人實施援救。然而王世安卻故意拖延，表示自己找遍多方關系無人出手幫忙，所以先靜待觀察陳默群在憲兵隊的動向。
顧慎言急忙登報散布聯絡暗號，并將情況告知紀中原，畢竟他與陳默群共事多年，縱然對方心狠手辣，可終究在民族大義上很有氣節。紀中原猜測浦東支隊疑似投靠汪偽政府，甚至坦言新四軍炸毀龍華機場之后，回到駐地便遭到浦東支隊的襲擊。
陳默群來到日軍憲兵隊，依然是鎮定自若，高橋千兵衛待他如上賓，不僅準備好干凈西服，同時安排了精致的點心，希望能收這位軍統老派特工為己用。奈何陳默群軟硬不吃，高橋千兵衛見狀不惱，反倒是吩咐手下釋放陳默群，設計逼迫對方走投無路。
恰巧此時，忠義救國軍駐扎上海總聯絡站被日本人搗毀，王世安認為陳默群把情報出賣給日本人，但是林楠笙卻據理力爭。陳默群來到軍統的聯絡點，先是拿來一把手槍用作防身，緊接點名要讓林楠笙獨自去拉都路的恒元賓館和他見面。
聯絡點的特工趕忙跟王世安匯報情況，得知陳默群安然脫險后，林楠笙松了口氣。王世安吩咐顧慎言帶人跟去，以免落入陳默群和日本人設下的圈套。陳默群在房間內焦急等待，恰巧通過窗戶看到林楠笙從車里下來，身邊跟著幾名軍統特工，因此對他很是失望，直接給手槍上了子彈。
來到房間時，林楠笙直接將手槍擺在桌上，證明自己對陳默群沒有敵意，并且想證實一件事情，那便是陳默群是否與日本人合作。林楠笙見陳默群否認果斷，因此猜測是有第三方干涉，陳默群知道自己遭到陷害，變節之事坐實，完全不可能再回軍統。
正當林楠笙極力游說之時，王世安收到重慶方面的回復，要求立刻裁決陳默群。特務們接聽了王世安的命令電話，企圖闖入房間殺死?陳默群，沒想到陳默群反應迅速，舉槍回擊后，再次跳窗逃走。
一時之間，場面陷入混亂，林楠笙緊追陳默群，要求他跟自己回去解釋清楚。但是陳默群自知無望，所以便朝追來的顧慎言開了一槍，雖未打中，足以說明他的態度，繼而失魂落魄地走在街上，不知該去何處。
待陳默群離開，林楠笙回到軍統站向王世安復命，并且質問關于槍殺陳默群的事情，結果遭到王世安的訓斥。眼見王世安拿出重慶總部下達的制裁令，林楠笙很是心寒，甚至懷疑這張制裁令的真實性，提出要查清真相，歸還陳默群清白。
王世安見狀大怒，愣是將林楠笙的配槍卸掉，不許他再參加任何行動。然而林楠笙毫不忌諱地表示他很痛恨出賣戰友的行為，遠比漢J更加可惡，所以堅持要追查清楚。王世安把林楠笙關起來反省，因為擔心陳默群會來報復，故而加派警衛保護自己的人身安全。
現如今，上海軍統站已不再是安全之所，陳默群苦思良久，終是帶著自己所掌握的情報線索，前去投靠高橋千兵衛，從而供出關于北平、青島以及天津等多處國共兩黨的秘密聯絡點。高橋千兵衛對此甚為滿意，便根據情報實施抓捕，并將陳默安排到汪偽政府工作，由他擔任中央委員會主任。
沒過多久，報紙公開刊登陳默群叛變投敵的消息，林楠笙得知此事后，整個人幾近崩潰。顧慎言察覺到浦東支隊存在反叛可能性，于是主動提醒王世安不必再給對方提供槍支彈藥。并且叮囑紀中原盡量想辦法攔截浦東支隊的補給。
汪偽政府上海區成立在即，日本陸軍少將上村凈將會出席當天慶祝儀式，而此人曾在一九三七年參與南京屠城，所以重慶方面立馬電令王世安要不惜一切將其擊斃。王世安緊急召開會議宣布上峰指示，由于上村凈平日太過低調很少露面，唯有慶祝大會才是最好的暗殺機會。
與此同時，特高課為防止有人破壞慶祝大會，特地委派陳默群負責會場安保工作，同時要盡快找出漁夫隱藏在上海的電臺。陳默群對漁夫有所了解，但也僅是聞其名而不見其人，沒辦法給高橋千兵衛提供參考意見，反倒是胡道義專程去給陳默群送禮，順口提及關于王世安的小人行徑。
顧慎言認為陳默群已熟知軍統內部人員的實力，若是隨便派人前去執行計劃，恐怕會被輕易識破。考慮到林楠笙是陳默群一手提拔的心腹，或許只有他才能讓陳默群出其不意，奈何王世安對林楠笙耿耿于懷，不肯輕易解除禁閉令，繼而去找藍心潔幫忙。
正因藍心潔對陳默群格外了解，她是提供消息的有利人選，縱然之前嫁給國軍八十七師的少尉，可如今少尉犧牲，一個女人獨自帶著孩子在上海生活，實屬不易。王世安親自拜訪藍心潔，威逼利誘她替自己辦事，藍心潔別無辦法，索性提出要保兒子安全抵達重慶。
紀中原按照顧慎言提供的線索，假冒浦東支隊領取補給，順利拿走一批槍支彈藥。朱怡貞在法租界找到合適房子租下，主要負責給黨組織發報聯絡，陳默群幫高橋千兵衛監聽電臺設備，可惜朱怡貞發報時間太短，無法掌握準確地點，只能給出個大概方位。
自從林楠笙被關進禁閉室，便已徹底陷入消沉狀態，在他身上絲毫看不到當初的熱血活力。顧慎言對此感同身受，親自跟林楠笙說了些寬慰的話，所謂寬慰，不過是在揭穿他目前的心境。陳默群坐實了投敵罪名，可是林楠笙并未因此難過，而是感到彷徨無措，滿心疑慮皆源于他的信仰出現問題，擔心自己的犧牲和付出沒有回報。
從師范畢業投考特訓班，再到加入黨國特務處，林楠笙所做的一切無非是想要守衛國家，不落入逆賊漢J之手。可是陳默群的離開，顯然已讓林楠笙失去方向，顧慎言則認為他沒必要將信仰依附于任何人，應該在不斷地實踐和戰斗中得到檢驗。
盡管林楠笙屬于黨國特工，可是顧慎言通過這段時間的觀察，已想把他吸收到黨組織。眼見林楠笙為信仰破滅而一蹶不振，顧慎言鼓勵他盡快振作起來，想辦法離開禁閉室，做些更有利于國家百姓的事情。