時隔多年，藍心潔再次見到陳默群，已是物是人非，相比較之前在軍統擔任站長，如今陳默群似乎是戒備心更重，很難令她有所接近，彼此都在客套應付。待陳默群前腳剛走，蹲守在門外趙京隆，悄悄用相機拍下全程。
第二天早上，王水根匆忙來找趙京隆，聲稱浦東支隊與滬南支隊一同投靠汪偽，部分兄弟不愿叛變，慘遭滅口，僅有他一人冒死逃出。趙京隆聞訊震驚，連忙向王世安匯報情況。由于事情發生太過突然，王世安怒不可遏，于是命令顧慎言加快刺殺計劃，爭取挽回上海站的顏面。
然而陳默群對軍統局的行動了如指掌，他提前設下埋伏，導致行動隊損失慘重，若非顧慎言及時下達撤退命令，恐怕就連趙京隆也會喪生于此。林楠笙得知任務失敗，擅自離開禁閉室去找王世安，當眾請命執行刺殺上村凈。原本王世安并未同意，可見林楠笙已立好軍令狀，再加上顧慎言的勸和，最終答應了他的請求。
這天夜里，紀中原緊急聯絡朱怡貞和王云偉，主要由他以送貨為名，提前將朱怡貞需要的東西運進會場后廚，而王云偉則混在表演隊伍之中，參加演唱排練，至于朱怡貞需要及時更換女職員證件，利用其身份便利通行。
轉眼便到慶祝大會當日，朱怡貞和林楠笙各自以不同身份出現，分頭尋找刺殺時機。胡道義發現兩名海軍無故遇害，立馬匯報給陳默群，尋找周圍可疑之人，殊不知林楠笙和趙京隆事先將手槍藏在帽子里，成功躲過安檢，就連朱怡貞也從食材里獲取手槍，準備伺機行動。
歌唱表演結束后，上村凈登臺為大會致詞，正當林楠笙準備動手時，胡道義發現二樓異樣，一聲大喊吸引眾人注意，現場混亂不堪。林楠笙不得已與日本憲兵展開廝殺，王云偉趁亂正面擊中上村凈，卻立刻被亂槍掃射而亡。
現場的危機，已不容朱怡貞緬懷悲痛，她及時壓制住情緒，并且解救出遭日軍圍捕的林楠笙。兩人躲進會議室，眼見日軍以極快速度包圍附近大樓，林楠笙打算負責斷后掩護朱怡貞離開，按照臨時想到的撤離方案脫身。
還未等有進一步動作，陳默群已率人來到二樓，他們踹開會議室房門，看到繩索沿著窗戶垂在樓下。其他人挨個檢查會議室柜子，并未發現任何異常，也便認定林楠笙和朱怡貞已逃之夭夭。
趙京隆僥幸逃出會場，立馬撥通公用電話聯系軍統戰，告知上村凈遇害消息，同時說明林楠笙的處境。王世安只關心任務是否完成，根本無暇顧及林楠笙的死活，反倒是顧慎言連夜制定計劃，準備實施營救。
林楠笙與朱怡貞被困在房間里，難以脫身，一邊等待有利時機，一邊聊起抗日話題，因為朱怡貞的話，林楠笙受到新的啟發。直到隔天清晨，朱怡貞眼見憲兵隊陸續撤散，爭取用最短時間聯絡外界。
顧慎言來到會場大樓附近，坐在趙京隆喬裝的黃包車上，一路朝前而行，并往每面窗戶投擲煙霧彈。沒過多久，大樓響起警報，林楠笙和朱怡貞混進人群跑出大樓，兩人開走顧慎言準備好的汽車，來到郊外后，才交換手槍分別。臨走前，林楠笙把自己的袖珍手槍送給朱怡貞，讓她當作防身用，朱怡貞經歷了這次患難與共事件，對他態度有所緩和。
由于上村凈突然遇害，導致整個憲兵部防守戒嚴，愣是沒能抓住行兇者，反倒讓對方從眼皮子底下溜走。高橋千兵衛對此勃然大怒，同時懷疑起陳默群的忠誠度，畢竟他曾是軍統老牌特工，其心思難測。
事后，派遣軍司令部下達命令，撤掉高橋千兵衛司令職務，并交由今井洋祐接替。然而今井洋祐上任之際，卻刻意提醒高橋千兵衛的無能，應當刨腹自盡。陳默群親自去見此人，沒想到對方遠比高橋千兵衛更加難纏，一見面就給他施壓，要求他不要浪費太多時間，應當盡快抓住漁夫，用實際行動向日本證明誠意。
顧慎言認為出賣同胞之人不可容忍，所以需得趕快追查，尤其是從出賣陳默群之事入手，首先要盤查憲兵內部情況。私底下，顧慎言將忠義救國軍攻擊新四軍的最新部署交給紀中原，同時表明今井洋祐曾破獲黨組織在北平和天津的多個聯絡站，他的到來會讓七十六號壓力更大，上海乃至法租界的局勢遠比以往更糟。
因見藍心潔遲遲未有行動，王世安再也坐不住，當晚拿出一瓶毒藥，交代藍心潔單獨接近陳默群，借此機會下毒，等任務結束后會安排她離開上海。盡管藍心潔很不情愿，但她沒有別的選擇，唯一希望便是能夠前往重慶與兒子團聚。
第二天早上，紀中原在法租界給上級發報，恰巧有日軍偵緝車路過檢測，幸好紀中原及時做掩護，再加上提前設定時間停止發報，避免對方繼續追查，總算躲過一劫。
趙京隆按照林楠笙委派，在跟蹤陳默群期間發現藍心潔與他接近頻繁。林楠笙通過照片發現這一細節，于是專門去找藍心潔，提醒她最好遠離陳默群。然而藍心潔并不理會林楠笙的勸告，反倒在鏡子前梳妝打扮，聲稱要與陳默群一起吃飯。
胡道義開車來到樓下，藍心潔把他藏在柜子后面，假裝若無其事地開門接待胡道義，打消了對方的懷疑。胡道義在出門時看到林楠笙的汽車，下意識詢問藍心潔，結果被她隨口搪塞過去。
來到餐廳包廂，藍心潔趁胡道義出去接陳默群，悄然將毒藥灑在餐桌上，直到看見陳默群用餐帕擦臉，越發感到緊張。林楠笙擔心藍心潔的安危，所以在她離開時，開車尾隨來到餐廳門外，沒想到竟還有別人在旁邊盯梢。
藍心潔十分慌亂，借著酒水打濕衣裙之便，立即跑到洗手間將毒藥解決掉。正當藍心潔要重回包廂，怎料林楠笙突然出現，兩人一同逃出餐廳。林楠笙斥責藍心潔不該接下這個任務，并且表明毒藥會在半分鐘內產生中毒反應，即便是下毒者沒能及時弄干凈，依然有可能出現危險。
但此時的藍心潔不顧自身安危，只想著如何將兒子帶走，林楠笙見狀于心不忍，索性讓她先去法租界等著自己。林楠笙在藍心潔家發現看守孩子的夫妻，其實是軍統派來監視母子二人，繼而拔槍逼迫對方交出孩子。
待林楠笙前腳剛走，胡道義等人隨即趕來，陳默群中毒嚴重，已送往醫院搶救，從而脫離生命危險。法租界的房子內，林楠笙得知藍心潔是為去重慶，所以才會被迫幫王世安毒殺陳默群。考慮到七十六號絕不會放過藍心潔，林楠笙叮囑她先躲在法租界，等時機成熟，會盡快送她和孩子離開。
林楠笙離開法租界，親自去質問王世安為何讓藍心潔執行如此危險的任務，同時詢問他接下來的安排，何時送對方離開上海。奈何王世安出爾反爾，不僅指責林楠笙從中破壞計劃，甚至氣憤藍心潔毒殺計劃失敗，以至于陳默群在當天晚上已從醫院醒來。
今井洋祐親自前去探望陳默群，非但沒有表達關心之意，反倒埋怨他辦事不力。正當陳默群想為上村凈遇刺一事解釋，沒想到今井洋祐聽不進任何話，要求陳默群必須抓住漁夫，否則會讓委員會作另行安排。
陳默群明白今井洋祐的意思，再也顧不得身體狀況，立馬安排出院。當天大雨滂沱，胡道義親自率人堵截電訊科陸優鳴，并將其帶回七十六號審訊。陳默群看似是曉之以理動之以情，實則是用女兒性命威脅陸優鳴供出軍統上海區的具體位置。然而陸優鳴始終銘記君子危不忘義，拒絕配合招供，只希望陳默群念在他們共事一場的份上，別讓自己死的太難受。
胡道義解決完陸優鳴，再去跟陳默群匯報偵緝漁夫電臺的事情，現如今已鎖定大致位置，所以想以掃街名義找出電臺。然而陳默群認為此舉會打草驚蛇，所以想到更好的辦法，那便是想到電臺耗電量巨大，胡道義恍然大悟，于是用錢賄賂抄表人，拿走電表記錄簿逐一排查。
顧慎言接待了林楠笙，跟他說明關于出賣陳默群的內J情況，由于對方全程使用公用電話，所以只能推斷此人出自上海，暫且沒有其他線索。林楠笙認為憲兵司令部負責接電話的憲佐總共四個人，想要核查其實不難，于是安排人手加快行動。
王世安召開內部會議，宣布重慶下達的新指令，并且通報全國各站，要求大家盡快剿除叛徒陳默群，行動代號奉業計劃。林楠笙申請執行奉業計劃，王世安怕他對陳默群心慈手軟，沒有答應，而是交給南匯行動隊。
趙京隆安頓好藍心潔母子后，同時抓獲一名日本憲兵司令部的憲佐，從而查出當晚值班之人正是宋立誠。林楠笙得知情況，帶人前去抓捕，威脅他說出當晚接電話的情況。起初宋立誠還在有所隱瞞，可當看見林楠笙有了殺意，這才如實告知打電話的人聲音很像王世安。
聽到宋立誠的供述，林楠笙怒不可遏，直接將他綁回去找王世安對質。怎料宋立誠貪生怕死，謊稱自己胡口亂說，王世安趁機竟以除掉漢J叛徒的名義，開槍將對方擊斃，繼而提醒林楠笙應當緘口默言。
通過這件事情，林楠笙后悔自己太過沖動，不僅沒有抓住泄密者，及時把情況匯報給重慶方，甚至失去來之不易的知情人。顧慎言認為宋立誠的話不足以讓重慶采信，寬慰林楠笙要往前看，日后行事務必小心謹慎，反倒是林楠笙極其不理解，為何大敵當前，王世安竟要出賣同僚。
隔天早上，王世安為安撫林楠笙，專門委派他去跟共黨見面，并且表明自己會親自揪出內鬼。胡道義暗訪用電量較大的商鋪，卻被紀中原有所察覺，因此叮囑朱怡貞去見軍統聯絡人，一定要小心謹慎。
陳默群得知胡道義擅自進入店鋪，直接將他訓斥一頓，如此行為無疑是打草驚蛇，于是立馬采取行動。紀中原發現店鋪附近出現許多眼線，趕忙關門上樓燒毀文件。與此同時，朱怡貞和林楠笙在咖啡館見面，她看到不遠處的信號，立馬意識到有事發生，顧不得多說，轉身就走。