在雅爾塔召開的會(huì)議中，斯大林與丘吉爾分歧嚴(yán)重，各自打著自己的小算盤，斯大林想要從英美身上分一杯羹，才肯出兵遠(yuǎn)東，而丘吉爾盤算著將香港據(jù)為己有，羅斯福在這兩人之間積極斡旋，為了減少美軍損失，羅斯福沒有征求中國(guó)政府的同意就對(duì)斯大林提出的在華權(quán)益予以允諾，換取蘇聯(lián)的出兵，三巨頭在抵御法西斯的同時(shí)還不忘對(duì)中國(guó)趁火打劫。
蔣介石堅(jiān)決不同意雅爾塔協(xié)議文件中關(guān)于中國(guó)的那些條款，他派出宋子文與斯大林磋商，斯大林卻對(duì)在華權(quán)益問(wèn)題上跟他打起了太極，毛澤東對(duì)談判的結(jié)果甚是不滿，在他的眼里，中國(guó)的版圖不容商量。
長(zhǎng)達(dá)兩年半的沁源圍困戰(zhàn)期間，無(wú)數(shù)將士和無(wú)辜平民慘遭屠殺，活著的人靠著堅(jiān)強(qiáng)的意志在嚴(yán)酷的環(huán)境中生存下來(lái)，但就是這樣，沁源全縣也沒有一個(gè)人去給日本人當(dāng)漢J，維持會(huì)根本無(wú)法組建，長(zhǎng)時(shí)間的圍困讓日本人撐不下去了，撤退令一到就倉(cāng)皇而逃，沁源圍困戰(zhàn)讓中國(guó)軍民博回一籌。
美軍在沖繩登陸，完全占領(lǐng)沖繩島中部，日軍進(jìn)退維谷，日本內(nèi)部樹倒猢猻散，互相甩包。美軍為趕在德國(guó)人前面研制出原子彈，找到愛因斯坦幫忙加速原子彈的研制進(jìn)程，曼哈頓計(jì)劃已經(jīng)進(jìn)入尾聲，實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)選定在新墨西哥州，實(shí)驗(yàn)一旦成功日本就將面臨滅頂之災(zāi)。
中共地下黨員閻寶航把日本關(guān)東軍在中國(guó)東北及中蘇邊境的軍事部署圖送到了周恩來(lái)手里，他還打聽到日軍特意調(diào)來(lái)了號(hào)稱馬來(lái)之虎的山下奉文，周恩來(lái)決定馬上將這一重大消息通報(bào)蘇聯(lián)，他立刻趕到蘇聯(lián)駐華使館將部署圖轉(zhuǎn)交給蘇聯(lián)駐華大使，還表示中國(guó)共產(chǎn)黨將全力配合蘇聯(lián)紅軍作戰(zhàn)。
為了在戰(zhàn)后分得更多戰(zhàn)爭(zhēng)利益，斯大林指示蘇聯(lián)紅軍要搶在美國(guó)人前面進(jìn)軍柏林，同時(shí)修訂對(duì)關(guān)東軍的作戰(zhàn)計(jì)劃，進(jìn)入柏林后三個(gè)月進(jìn)攻關(guān)東軍。德國(guó)這邊已經(jīng)是勢(shì)在必得，但是為了粉碎日軍以一億人為代價(jià)進(jìn)行本土決戰(zhàn)的瘋狂計(jì)劃，減少美軍士兵的傷亡，盡快結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)，就看曼哈頓工程的最終試驗(yàn)成果了，成敗在此一舉。
羅斯福還沒來(lái)得及看見戰(zhàn)爭(zhēng)的最終勝利就在佐治亞州溫泉逝世，杜魯門接過(guò)他手中的接力棒繼續(xù)完成羅斯福未完成的事業(yè)。蘇軍總攻開始，在蘇軍火箭炮的猛烈攻勢(shì)下，柏林外圍三道防線相繼被突破，隨后蘇軍的鋼鐵洪流攻入柏林市區(qū)與負(fù)隅頑抗的德軍展開巷戰(zhàn)，對(duì)柏林市中心實(shí)施最后的向心突擊。
共產(chǎn)黨在延安召開七大，確定了以毛澤東思想為黨的指導(dǎo)思想，提出了爭(zhēng)取全國(guó)抗戰(zhàn)最后勝利和建設(shè)新中國(guó)的政治路線，選舉了以毛澤東為核心的新的中央委員會(huì)，這次大會(huì)為奪取抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的最后勝利和新民主主義革命在全中國(guó)的勝利奠定了政治和思想基礎(chǔ)。墨索里尼在逃亡瑞士的途中被意大利共產(chǎn)黨游擊隊(duì)發(fā)現(xiàn)，在未經(jīng)審判的情況下被執(zhí)行槍決。
蘇軍攻克德國(guó)國(guó)會(huì)大廈，蘇聯(lián)鐮刀斧頭紅旗被插上了德國(guó)國(guó)會(huì)大廈穹頂。日本法西斯兵敗如山倒，湘西會(huì)戰(zhàn)國(guó)民黨占盡先機(jī)，日軍大勢(shì)已去，岡村寧次下令終止會(huì)戰(zhàn)，日軍指揮怒不可遏卻又不得不服從命令。與此同時(shí)，蔣介石派出私人代表秘密會(huì)見岡村寧次，想要?jiǎng)窠邓?，岡村寧次毫無(wú)降意，灰頭土臉地離開了。
戰(zhàn)斗已經(jīng)結(jié)束，國(guó)民黨軍肅清躲在山洞中的已經(jīng)餓到茹毛飲血的日軍，饑餓讓他們喪失了最后的戰(zhàn)意，只能做了國(guó)軍的俘虜。岡村寧次在指揮部焦躁不安地踱來(lái)踱去，終于等到了蔣介石同意談判的消息，他想抓住這最后的機(jī)會(huì)爭(zhēng)取日軍的利益損失最小化，然而蔣介石斷然拒絕了他的談判訴求，同時(shí)拒絕了周恩來(lái)提出的聯(lián)合政府建議，還派出大軍重新開始剿共。
應(yīng)盟國(guó)要求，德國(guó)代表在法國(guó)蘭斯簽字投降后，又應(yīng)斯大林的要求舉行了第二次德國(guó)無(wú)條件投降儀式，自此，盟國(guó)在反抗德意法西斯的戰(zhàn)爭(zhēng)中大獲全勝。盟軍終于能騰出手來(lái)合力對(duì)付日本法西斯，日軍孤立無(wú)援，日本內(nèi)閣就是否走和平之路意見不一，但大部分人還妄想著做最后的垂死掙扎。
美軍提出作戰(zhàn)目標(biāo)為日本九州的奧林匹克計(jì)劃，中國(guó)境內(nèi)與蘇軍對(duì)峙的日本關(guān)東軍沿中蘇和中蒙邊境構(gòu)筑了數(shù)十個(gè)筑壘地域，主力囤積于中國(guó)東北腹地，隨時(shí)準(zhǔn)備機(jī)動(dòng)作戰(zhàn)，蘇聯(lián)也在向邊境一帶集結(jié)兵力，關(guān)東大戰(zhàn)一觸即發(fā)。關(guān)東軍以對(duì)本土決戰(zhàn)有利作為作戰(zhàn)方針，欲實(shí)現(xiàn)全面持久防御體系，斯大林看準(zhǔn)時(shí)機(jī)準(zhǔn)備出手，把作戰(zhàn)日期定在波茨坦會(huì)議后的一兩天內(nèi)，美國(guó)方面也決定在波茨坦公告之后動(dòng)手。
日本新任首相鈴木貫太郎派遣近衛(wèi)文麿趕往蘇聯(lián)試圖與其單方面議和，美國(guó)新任總統(tǒng)杜魯門雖然不希望看見蘇聯(lián)參戰(zhàn)后共產(chǎn)主義在歐洲蔓延，但現(xiàn)在的首要任務(wù)是戰(zhàn)勝日本。美軍派出數(shù)百架轟炸機(jī)從關(guān)島出發(fā)再次實(shí)施對(duì)東京的持續(xù)轟炸，日本的黑夜被染映成一片血紅。原子彈終于被成功研制出來(lái)，改變現(xiàn)狀的時(shí)候到了，美國(guó)高層就打擊計(jì)劃進(jìn)行商討。
新墨西哥州的原子彈試驗(yàn)場(chǎng)成功試爆世界上第一顆原子彈，杜魯門手里終于拿穩(wěn)了一張王牌。隨后蘇美英三國(guó)首腦聚會(huì)波茨坦，聯(lián)合對(duì)日本下達(dá)無(wú)條件投降的最后通牒——《波茨坦公告》，延安聽到波茨坦公告消息后也是為之振奮，日本內(nèi)閣經(jīng)過(guò)劍拔弩張的激烈討論后，決定盡量避免無(wú)條件投降，在廣泛的條件下結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)。
日本的“默殺”態(tài)度就是對(duì)波茨坦公告的斷然拒絕，杜魯門下令用原子彈打破日本的沉默，美軍經(jīng)過(guò)反復(fù)斟酌后確定了廣島、小倉(cāng)和長(zhǎng)崎作為轟炸目標(biāo)，空軍隨即行動(dòng)。日軍妄圖抓住蘇日會(huì)談作為最后一根救命稻草，但根本沒人搭理日本駐蘇聯(lián)大使，何來(lái)會(huì)談。
日本全民皆兵又如何，美軍轟炸機(jī)投擲下了代號(hào)為“小男孩”的原子彈，一瞬間廣島的一切灰飛煙滅，整座城市遭到滅絕性摧毀，日本裕仁天皇大為震驚，日軍也對(duì)廣島的慘狀感到難以置信。日本一天不投降，美國(guó)的空襲就不會(huì)停止，日本法西斯給中國(guó)和東南亞各國(guó)人民帶來(lái)的戰(zhàn)爭(zhēng)災(zāi)難同時(shí)也是強(qiáng)加給日本人民的一杯苦酒。此刻日軍內(nèi)部竟然還有大部分人拒絕投降，不接受波茨坦公告，堅(jiān)持死撐到底，簡(jiǎn)直是自掘墳?zāi)埂?/p>
共產(chǎn)黨的力量不斷壯大，毛澤東極富戰(zhàn)略的目光投向了此次在廣島投下的原子彈，他對(duì)未來(lái)共產(chǎn)黨的軍隊(duì)建設(shè)充滿希望和信心。斯大林自信地看到了勝利的曙光，發(fā)布了進(jìn)攻日本的命令，日本大使苦等的結(jié)果就是蘇聯(lián)對(duì)日本的宣戰(zhàn)書，從來(lái)沒有契約精神的日本人也嘗到了曾經(jīng)帶給別人的苦果。
蘇聯(lián)機(jī)群突破中蘇邊境進(jìn)入中國(guó)東北轟炸了滿洲里的日軍機(jī)場(chǎng)和關(guān)東軍司令部，為配合蘇聯(lián)紅軍參戰(zhàn)，中共中央揮師北上中蘇邊境時(shí)刻待命，賀龍和聶榮臻率隊(duì)備戰(zhàn)，東北抗日聯(lián)軍教導(dǎo)旅被編入蘇聯(lián)遠(yuǎn)東部隊(duì)，他們將與蘇聯(lián)百萬(wàn)紅軍并肩作戰(zhàn)。蘇聯(lián)正式對(duì)日開戰(zhàn)的消息傳到延安，戰(zhàn)爭(zhēng)已處在最后的階段，發(fā)起對(duì)日寇最后一戰(zhàn)的時(shí)機(jī)已經(jīng)到來(lái)，蘇聯(lián)紅軍三路進(jìn)攻，同時(shí)八路軍在總司令朱德的指揮下配合蘇聯(lián)紅軍發(fā)起全面反攻。
日軍的戰(zhàn)局形勢(shì)已經(jīng)到了火燒眉毛的時(shí)刻，但關(guān)東軍總司令官不撞南墻不回頭，堅(jiān)持拒絕接受波茨坦公告。鑒于日本極端的冥頑不化，減少美軍登陸戰(zhàn)中的傷亡，杜魯門在史汀生的建議下考慮再次使用原子彈，以示美軍的決心和力量，摧毀日本人的最后防線。由于天氣原因不適合投彈，日本九州小倉(cāng)逃過(guò)一劫，但長(zhǎng)崎大難臨頭，美國(guó)對(duì)日本實(shí)施了計(jì)劃中的第二次核打擊。
東京內(nèi)閣悉知長(zhǎng)崎也遭受了原子彈轟炸，內(nèi)閣成員們就是否投降發(fā)生了激烈的爭(zhēng)吵，但是就連最狂熱的戰(zhàn)爭(zhēng)分子也不得不正視日本如今的現(xiàn)狀，最終由裕仁天皇拍板釘釘，接受波茨坦公告。蘇聯(lián)轟炸機(jī)飛臨偽滿上空，溥儀倉(cāng)惶逃竄進(jìn)防空洞，他就在防空洞里接受了日本投降的消息，日軍將把他轉(zhuǎn)移至東京。日本向中英美蘇等國(guó)發(fā)出乞降書，要求無(wú)條件投降，延安方面高興得手舞足蹈，而蔣介石緊皺的眉頭并沒有松懈。