由于左權(quán)下落不明，毛澤東徹夜未眠，他的不祥預(yù)感成真了，葉劍英傳來(lái)左權(quán)犧牲的消息，這次掃蕩導(dǎo)致八路軍損失慘重，但是卻給八路軍制造了尋找戰(zhàn)機(jī)的機(jī)會(huì)，毛澤東決心用勝利粉碎日軍的掃蕩，發(fā)電劉鄧大軍表示慰問(wèn)，同時(shí)他為左權(quán)的犧牲痛心不已。新華日?qǐng)?bào)的左漠野為左權(quán)的追悼會(huì)寫(xiě)下了字字泣血聲聲帶淚的挽歌，冼星海將其傳唱深切哀悼左權(quán)的離去。左權(quán)的妻女悲痛欲絕，向他作了最后的道別。

左權(quán)的犧牲更加激勵(lì)了八路軍將士的斗志，他是為了老百姓而犧牲的，遼縣的老百姓誓言要為他報(bào)仇雪恨，還更改縣名為左權(quán)縣。岡村寧次熱情接待了凱旋歸來(lái)的特戰(zhàn)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)渡邊秀一。中央指示鄧小平和劉伯承用勝利打破掃蕩，他們謹(jǐn)遵毛澤東的指示，在敵人意想不到的地方發(fā)動(dòng)偷襲，日軍機(jī)場(chǎng)、據(jù)點(diǎn)都成為了他們的目標(biāo)，八路軍用一個(gè)又一個(gè)的勝利一點(diǎn)點(diǎn)摧毀進(jìn)剿日軍的意志。

日軍再次集結(jié)重兵準(zhǔn)備掃蕩，八路軍內(nèi)部就應(yīng)對(duì)日軍掃蕩的問(wèn)題產(chǎn)生了嚴(yán)重的分歧，政委羅榮桓提出從張村突圍的方案，武工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)何虎想要補(bǔ)充完善計(jì)劃，可羅榮桓直截了當(dāng)?shù)鼐芙^了，因?yàn)榘寺奋姴荒芤誀奚胤轿溲b為代價(jià)換取自己的安全，但在何虎的強(qiáng)烈堅(jiān)持下他還是同意了。

日軍隨即派出重兵截?fù)粼谀蠅τ粐陌寺奋?15師，八路軍佯攻部隊(duì)開(kāi)始進(jìn)攻日軍堅(jiān)固的碉堡炮樓，發(fā)現(xiàn)情況不對(duì)的日軍殺人大隊(duì)立即向軍部匯報(bào)115師真正的突圍地點(diǎn)，而負(fù)責(zé)佯攻的武工隊(duì)在日軍碉堡炮樓和冒牌八路軍的前后夾擊下全軍覆沒(méi)，好在殺人大隊(duì)的電臺(tái)被破壞，包含八路軍突圍位置信息的電報(bào)還未發(fā)出。

日軍封鎖線(xiàn)內(nèi)的115師正小心翼翼地接近日軍巡邏路線(xiàn)，此時(shí)日軍巡邏戰(zhàn)車(chē)路過(guò)，對(duì)匍匐在地上的八路軍一通亂掃，許多戰(zhàn)士被流彈擊傷，但為了避免被日軍發(fā)現(xiàn)，他們硬是強(qiáng)忍著巨大的痛苦也沒(méi)發(fā)出半點(diǎn)聲音，最終成功突圍。

偽裝成八路軍的日軍殺人大隊(duì)來(lái)到了山東南寨村，村里人馬上湊上前招呼，冒牌部隊(duì)詢(xún)問(wèn)村民們115師的去向，警覺(jué)性很高的村長(zhǎng)一眼就發(fā)現(xiàn)了他們的真實(shí)身份，惱羞成怒的殺人大隊(duì)立馬原形畢露，惱羞成怒的隊(duì)長(zhǎng)渡邊秀一不問(wèn)老幼婦孺血洗村莊，而這些罪行只是冰山一角。日軍在華北連續(xù)推行了五次強(qiáng)化治安運(yùn)動(dòng)，對(duì)抗日根據(jù)地實(shí)施了慘絕人寰的燒殺搶掠，各個(gè)抗日根據(jù)地在日軍的強(qiáng)力擠壓下人口兵力和口糧大幅減少，幾無(wú)外來(lái)補(bǔ)給，陷入最困難的抗戰(zhàn)歲月。

毛澤東召集各路文藝人士舉行會(huì)議，他帶來(lái)了一個(gè)好消息，山東分局跳出了包圍圈，已經(jīng)安全轉(zhuǎn)移回沂蒙山地區(qū)了，會(huì)議上有喜有憂(yōu)，有成功就有失敗的地方，許多軍民都蒙受了巨大的生命財(cái)產(chǎn)損失，而這些都將在戰(zhàn)場(chǎng)上如數(shù)奉還給日軍。

共產(chǎn)黨雖然付出了巨大的犧牲，但同時(shí)也萌生出巨大的希望，而主力部隊(duì)實(shí)力的保存就是那可以燎原的星星之火。池步洲將截獲的一份重要的情報(bào)呈遞給蔣介石，情報(bào)顯示日軍將要進(jìn)攻中途島，山本五十六果然下令進(jìn)攻中途島，傾巢而出的日本海軍企圖借此一擊將美國(guó)太平洋艦隊(duì)殘留的軍艦引到中途島一舉殲滅。

日軍赤城號(hào)航空母艦在南云忠一的命令下將機(jī)載魚(yú)雷全部換裝航空炸彈進(jìn)一步轟炸中途島，美國(guó)海軍決定以血洗血，在中途島海域與日軍展開(kāi)決戰(zhàn)。美軍無(wú)畏式俯沖轟炸機(jī)神兵天降般的出現(xiàn)在南云機(jī)動(dòng)艦隊(duì)的上空，讓來(lái)不及起飛的日軍戰(zhàn)機(jī)和等待換裝的魚(yú)雷炸彈一起化為灰燼，而美軍約克城號(hào)航母也遭到了日軍報(bào)復(fù)性的毀滅性重創(chuàng)，即便如此也挽回不了日軍戰(zhàn)敗的必然結(jié)果。

中途島一戰(zhàn)日軍元?dú)獯髠瑬|條英機(jī)隨即下令公布阿留申作戰(zhàn)計(jì)劃，以轉(zhuǎn)移對(duì)海軍潰敗的注意力，日軍大本營(yíng)會(huì)議召開(kāi)在即，東條英機(jī)下令封口，試圖掩蓋中途島真相，欺瞞日本政府和國(guó)民，而他自己將馬上迎來(lái)美軍的大反攻。

毛澤東的預(yù)判成了真，希特勒在歐洲和北非戰(zhàn)場(chǎng)進(jìn)退兩難，而盟軍順風(fēng)順?biāo)沟萌哲姴坏貌粡膽?zhàn)略進(jìn)攻轉(zhuǎn)為戰(zhàn)略防御，陷入了十分被動(dòng)的局面。中國(guó)外交部長(zhǎng)宋子文約見(jiàn)了美國(guó)陸軍部長(zhǎng)史汀生，他正是為了駝峰航線(xiàn)一事召見(jiàn)他們，中國(guó)急需一條運(yùn)輸線(xiàn)以替換掉被日軍切斷的滇緬公路，史汀生和馬歇爾欣然同意。

駝峰航線(xiàn)是一條抗擊日本法西斯侵略，保障中國(guó)戰(zhàn)略物資運(yùn)輸?shù)恼嬲€(xiàn)，陳納德多次向隊(duì)員強(qiáng)調(diào)了駝峰航線(xiàn)的重要性，鼓勵(lì)他們不懼死亡完成這偉大的使命。蔣介石了解到承擔(dān)運(yùn)輸物資任務(wù)的駝峰航線(xiàn)成功開(kāi)通后十分高興，借此機(jī)會(huì)他還期望運(yùn)送兵員至印度，重組中國(guó)遠(yuǎn)征軍。

《中美新約》在美國(guó)華盛頓由中美代表簽字生效，新約宣布廢除美國(guó)在中國(guó)的治外法權(quán)，與此同時(shí)《中英新約》也在重慶簽字，繼美英兩國(guó)放棄在華治外法權(quán)以后，在中國(guó)享有特權(quán)的其它西方國(guó)家紛紛宣布放棄在華治外法權(quán)及不平等條約。為了對(duì)日本給以毀滅性的打擊，美國(guó)國(guó)會(huì)已經(jīng)準(zhǔn)備啟動(dòng)一項(xiàng)武器生產(chǎn)計(jì)劃，同時(shí)大力加強(qiáng)軍力，曼哈頓工程正式啟動(dòng)，勝利之日近在咫尺。

毛澤東向各路藝術(shù)家詢(xún)問(wèn)對(duì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)外戰(zhàn)局的意見(jiàn)，作家蕭軍透徹地分析了國(guó)內(nèi)外局勢(shì)，日軍七路圍剿太岳根據(jù)地，隨即占領(lǐng)了沁源縣城，太岳軍區(qū)針?shù)h相對(duì)，動(dòng)員百姓，清舍清野，沁源軍民鐵了心要用持久戰(zhàn)困死沁源縣城內(nèi)的日軍。

李天白蘇婭一行人剛趕到殺虎口就遭到了日軍的炮擊，原來(lái)全是J細(xì)將他們送入虎口，陣腳大亂的李天白部隊(duì)倉(cāng)皇撤退，但他們已經(jīng)陷入了日軍的重重包圍之中，最終這對(duì)年輕的戀人沒(méi)能殺出殺虎口，壯烈殉國(guó)。有老百姓對(duì)毛澤東表示出不滿(mǎn)，毛澤東尤為重視此事，老百姓埋怨的原因是邊區(qū)征糧過(guò)多，他親自趕去老百姓家里處理問(wèn)題，他下定決心自力更生，用軍隊(duì)搞生產(chǎn)，戰(zhàn)士們紛紛響應(yīng)毛澤東的自己動(dòng)手豐衣足食的號(hào)召，開(kāi)進(jìn)南泥灣，實(shí)行屯墾，生產(chǎn)自救，成為敵后抗日根據(jù)地開(kāi)展大生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)的一面旗幟。

多種跡象顯示日軍將要進(jìn)攻淮海區(qū)黨政軍總部機(jī)關(guān)，為了掩護(hù)總部轉(zhuǎn)移，不在戰(zhàn)斗時(shí)誤傷老百姓，新四軍將戰(zhàn)場(chǎng)設(shè)在他們平時(shí)組織訓(xùn)練的抗日溝，盡管這塊陣地是防守絕地，但他們還是義不容辭地決定就在那里迎敵。新四軍的兵力雖然十分有限，但他們心懷堅(jiān)決阻擊日軍對(duì)根據(jù)地的進(jìn)攻，為總部機(jī)關(guān)和人民群眾的安全提供保障的決心。

日軍依靠極強(qiáng)的火炮優(yōu)勢(shì)對(duì)新四軍陣地狂轟濫炸，為摧毀日軍的炮兵陣地，一名新四軍戰(zhàn)士不懼生死，用血肉之軀身負(fù)炸藥包將日軍的炮兵陣地炸毀，新四軍戰(zhàn)士們應(yīng)聲而起，勇往直前沖向敵軍。他們憑借這樣的精神堅(jiān)守陣地長(zhǎng)達(dá)數(shù)小時(shí)，彈藥耗盡，近乎陷入絕境，唯有冒著巨大的風(fēng)險(xiǎn)從日軍尸體上搜尋彈藥，即便這樣也只是杯水車(chē)薪而已，其中還為此損失了一名戰(zhàn)士。

陣地附近的一片小樹(shù)林成了這些新四軍的最后一根救命稻草，但是那里擠滿(mǎn)了被日軍驅(qū)趕來(lái)的老百姓，新四軍不得不放棄那唯一的一絲生的希望，轉(zhuǎn)而堅(jiān)守陣地，與日軍決一死戰(zhàn)。他們開(kāi)了最后一次黨員大會(huì)，隨即日軍坦克便壓上陣地，至此新四軍八十二名官兵在與日偽軍一千余人鏖戰(zhàn)十二小時(shí)后全體殉國(guó)。

毛澤東生活儉樸，想要將炊事班送來(lái)的魚(yú)分給下面的同志們，但是組織部長(zhǎng)陳云堅(jiān)持不下，毛澤東只好邊吃邊聽(tīng)他匯報(bào)今年的經(jīng)濟(jì)工作。部隊(duì)的生產(chǎn)成績(jī)十分喜人，已經(jīng)可以達(dá)到自給自足的地步，切實(shí)解決了邊區(qū)人民的生活問(wèn)題，陳云還邀請(qǐng)他參加下午的匯報(bào)演出，提出給他換了一輛汽車(chē)，但毛澤東婉拒了。

周恩來(lái)讓八路軍旅長(zhǎng)王震負(fù)責(zé)接待即將到訪(fǎng)的中外記者代表團(tuán)，把南泥灣巨變的事實(shí)告訴中外記者，宣傳共產(chǎn)黨邊抗戰(zhàn)邊生產(chǎn)的真實(shí)寫(xiě)照。代表團(tuán)來(lái)到延安，迎接他們的是豐富的勞動(dòng)果實(shí)和一片歡慶之聲，讓代表團(tuán)感受到了火一樣的生產(chǎn)革命熱情，歡慶會(huì)上記者們拋出眾多問(wèn)題，八路軍都用事實(shí)從容應(yīng)對(duì)。

山本五十六計(jì)劃視察日軍所占島嶼和日軍基地，他以?xún)煞怆妶?bào)的形式發(fā)出自己的出巡日程，這是他的另一次豪賭。日軍又來(lái)轟炸重慶，而密電檢譯所的池步洲在慌亂的人群當(dāng)中從電報(bào)機(jī)偵聽(tīng)到了一份關(guān)于日軍的重要情報(bào)，這份情報(bào)正是山本五十六的出巡日程，羅斯福很快從蔣介石那里得到了山本五十六的出巡日程，美國(guó)所羅門(mén)群島航空司令部準(zhǔn)備派出戰(zhàn)機(jī)前去截?fù)簟?/p>