毛澤東會見了粟裕，粟裕向他道別，即將繼續馳騁疆場，他們各有各的使命，毛澤東把中國的希望寄托到了有志青年身上，送別粟裕。國民黨剿共不遺余力，在博古等領導人施行軍事冒險主義和軍事保守主義的錯誤戰略指導下，共產黨節節敗退，形勢日趨嚴重。蔣介石無數的碉堡據點把八萬多紅軍壓縮在狹小地域，為了保存實力，紅軍只好開始大規模戰略轉移，以突出包圍。

中國留學生池步洲找到他的女朋友白濱英子，英子的父親有些不悅，讓英子母親把英子支到一邊，英子母親覺得中日開戰，池步洲不適合做日本人的女婿，英子以離家相要挾，但池步洲早已垂頭喪氣地離開了。英子背著父母約見池步洲，兩人深情相擁互訴衷腸，這無疑不是許多中日戀人狀況的縮影。

溥儀前往日本橫濱，造訪了天皇皇宮，他已經完全淪為日本在東北實行法西斯專政的工具，溥儀成了中國歷史上唯一一位朝見日本的皇帝。天皇母親重禮恩待溥儀，溥儀感激涕零，其實這不過是日本人做給國聯看的表面功夫，他們貪婪的目光盯著的是整個中國。

紅軍漫漫長征路，悲壯事跡數不勝數，其中艱辛實在令人無法想象。趙一曼正在慷慨激昂地發表抗日演說，聞訊趕來的日軍討伐隊前來圍捕他們，對手無寸鐵的愛國人士大開殺戒，趙一曼寡不敵眾，中槍受傷，被日本人押送到審訊室。日軍試圖用酷刑嚇倒趙一曼，摧毀她的抵抗意志，結果趙一曼誓死不屈，日軍見她氣節不凡，斷定她的身份不一般，決定先醫治她，再送到哈爾濱等候發落。

一隊抗日武裝氣勢洶洶地襲擊了關押趙一曼的營地，原來是前來解救趙一曼，然而他們來遲了一步，這里早已人去樓空。趙一曼被轉移到了哈兒濱日偽警務廳，日軍軟硬兼施，趙一曼根本不吃這一套，在確保同伴的安全之后，她獨自留了下來做好了接受日軍的非人般摧殘的準備。癡心妄想的日軍自以為趙一曼妥協了，沒想到趙一曼給出的答復出乎日軍的意料，她根本不可能和日軍合作。

國民黨簽訂數個恥辱條約之后，全國各地的學生們都坐不住了，一二九抗日救亡運動隨即爆發。

共產黨召開了一次政治局擴大會議，傳遞了共產國際的精神，即調整戰略思路。博古下臺，毛澤東也回到了領導崗位，提出團結一切可以團結的力量，包括張學良的東北軍，會上博古提出異議，以列寧的理論駁斥了他，毛澤東陷入了沉思，回到營房惡補了一夜的列寧理論，迎接第二天的激烈辯論。博古生搬硬套馬克思主義，毛澤東給予有力回擊，提出關門主義的弊端，統一戰線才是正確的選擇，所有人都信服不已，對他報以熱烈的掌聲。